证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2020-098
圆通速递股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，公司董事局将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金情况
1、2016 年非公开发行股票
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”或“圆通速递”）前身系大连大杨创世股份有限公司（以下简称“原大杨创世”），根据中国证券监督管理委员
会于 2016 年 9 月 11 日签发的证监许可[2016]2093 号文《关于核准大连大杨创
世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，原大杨创世将截至评估基准日（2015年 12 月 31 日）经审计及评估确认的全部资产与负债出售予上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”），蛟龙集团、云锋新创以现金方式作为支付对价。同时，原大杨创世通过向圆通速递有限公司全体股东非公开发行 A 股股份，购买圆通速递有限公司 100%股权。
根据原大杨创世董事会、股东大会审议通过并经相关政府部门核准的重组方案，本次发行股份购买的目标资产交易价格为 1,750,000.00 万元，系交易各方根据上海东洲资产评估有限公司进行评估的评估价值协商确定。上海东洲资产评
估有限公司于 2016 年 1 月 28 日出具了沪东洲资评报字[2016]第 0135249 号《企
业价值评估报告书》，依据评估报告书所述，上述目标资产于评估基准日 2015
年 12 月 31 日的评估价值为人民币 1,752,700.00 万元。
对于上述置入资产将由原大杨创世向圆通速递有限公司股东蛟龙集团、杭州
阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）、云锋新创、喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆翔投资”）、上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆欣投资”）、上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆科投资”）、上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆越投资”）按每股发行价格 7.72 元（经除权除息调整），发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）2,266,839,378 股购买（以下简称“前次发行股份购买资产”）。
同时，原大杨创世向特定对象非公开发行不超过 224,390,243 股新股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 10.25 元（经除权除息调整），募集资金总额为人民币2,299,999,990.75元，扣除本次交易相关费用人民币2,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75 元（以下简称“前次募集配套资
金”）。上述资金于 2016 年 9 月 27 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 116239 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
2、2018 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473 号文）核准，公司已公开发行 3,650万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币3,650,000,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为
人民币 3,616,380,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 11 月 26 日全部到位，
立信会计师已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15944 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2016 年非公开发行股票
1）该次募集配套资金初始存放金额
公司向特定对象非公开发行不超过 224,390,243 股新股，募集资金总额为人民币 2,299,999,990.75 元，扣除本次交易相关费用人民币 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75 元。前述募集资金净额
2,297,999,990.75 元于 2016 年 9 月 27 日全部存放在中国建设银行股份有限公
司上海徐泾支行。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 0.00 元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
中国建设银行股份有限公司 31050183380009666888 2,297,999,990.75 0.00 活期 已销户
中国工商银行股份有限公司 1001741929000005607 0.00 0.00 活期 已销户
杭州银行股份有限公司 3301040160005555340 0.00 0.00 活期 已销户
中国建设银行股份有限公司 31050183380000002247 0.00 0.00 活期 已销户
合计 2,297,999,990.75 0.00
2、2018 年公开发行可转换公司债券
1）该次募集资金初始存放金额
公司公开发行 3,650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集
资金总额为人民币 3,650,000,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,616,380,000.00 元 。 前 述 募 集 资 金 净 额
3,616,380,000.00 元于 2018 年 11 月 26 日全部存放在招商银行股份有限公司上
海分行营业部。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司该次募集资金余额为人民币 46,166.20 元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司上海分行营业部 411904081610111 3,616,380,000.00 46,166.20 活期
招商银行股份有限公司上海长阳支行 121913520510699 0.00 活期
合计 3,616,380,000.00 46,166.20
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金的使用情况
1）截至 2020 年 6 月 30 日，公司该次配套募集资金使用金额情况为：
明细 金额（元）
募集资金总额 2,299,999,990.75
减：交易相关费用 2,000,000.00
加：存款利息收入、理财收益等净收益 22,888,060.01
减：节余募集资金永久补充流动资金 20,888,050.76
投资项目累计使用 2,300,000,000.00
2020 年 6 月 30 日募集资金净额 0.00
2）截至 2020 年 6 月 30 日，公司该次募集资金使用情况详见《附表 1：募
集资金使用情况对照表》。
2、2018 年公开发行可转换公司债券
1）截至 2020 年 6 月 30 日，公司该次募集资金使用金额情况为：
明细 金额（元）
募集资金总额 3,650,000,000.00
减：交易相关费用 33,620,000.00
加：存款利息收入、理财收益等净收益 11,324,485.63
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 1,743,693,838.44
投资项目累计使用 1,883,964,480.99
2020 年 6 月 30 日募集资金净额 46,166.20
2）截至 2020 年 6 月 30 日，公司该次募集资金使用情况详见《附表
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