证券简称：青岛碱业 证券代码：600229
青岛碱业股份有限公司
非公开发行股票预案
二〇一二年二月
青岛碱业股份有限公司 非公开发行股票预案
发行人声明
一、青岛碱业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“青
岛碱业”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行
负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的
声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质
性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取
得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。
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青岛碱业股份有限公司 非公开发行股票预案
特别提示
1、本次非公开发行面向包括公司控股股东青岛海湾集团有限公司（以下简
称“海湾集团”）在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过 10 名
的特定投资者，所有投资者均以现金方式进行认购。
海湾集团已承诺以不低于 20,000 万元现金认购本次非公开发行的股份；认
购股份数量不低于 2,000 万股（含本数），不超过 6,000 万股（含本数）。
2、本次非公开发行股票数量不超过 26,000 万股（含本数）。最终发行数量
将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票
在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量根据本次募集资金总额与除
权除息后的发行底价相应调整。
3、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公
告日（即 2012 年 2 月 14 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易总量），即发行价格不低于 5.69 元/股（期间交易数量和交易金额来自 wind 资
讯），最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，并
由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体询价结果确定，但不低
于前述发行底价。海湾集团不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认
购价格与其他特定投资者认购的价格相同。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行
相应调整。
4、本次非公开发行股票募集资金投资项目为年产 22.5 万吨丁辛醇项目，项
目的立项、环保、土地等批复尚在办理之中。
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本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。
在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行
投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
5、本次非公开发行相关事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，
尚需公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。
本次非公开发行预案公告后，暂不召开股东大会，待本次非公开发行股票相
关前期工作顺利完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并
公告股东大会召开时间。
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青岛碱业股份有限公司 非公开发行股票预案
目 录
释 义...................................................................... 1
第一节 非公开发行股票方案概要............................................... 3
一、本次非公开发行的背景和目的 .........................................................................................3
二、发行对象及其与发行人的关系 .........................................................................................4
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期..........................................................4
四、募集资金数量及投向 .........................................................................................................6
五、本次发行是否构成关联交易 .............................................................................................6
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .........................................................................6
七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序......................................7
第二节 发行对象基本情况..................................................... 8
一、海湾集团基本情况 .............................................................................................................8
二、股权控制关系 .....................................................................................................................8
三、主营业务情况及最近三年主要业务的发展状况和经营成果..........................................9
四、最近一年简要财务会计报表 .............................................................................................9
五、海湾集团及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年受过处罚、涉及纠纷以及仲裁等
情况 ...........................................................................................................................................10
六、本次发行完成后，同业竞争及关联交易情况................................................................10
七、本次发行预案披露前 24 个月内发行人与海湾集团之间的重大交易情况..................11
第三节 附生效条件认购合同摘要.............................................. 13
一、合同主体、签订时间 .......................................................................................................13
二、认购数量 ...........................................................................................................................13
三、认购价格 ...........................................................................................................................13
四、认购股款支付方式 ...........................................................................................................13
五、限售期 ...............................................................................................................................13
六、合同的生效条件和生效时间 ...........................................................................................14
七、合同附带的任何保留条款、前置条件 ..........................................................
