证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2020-066
海南航空控股股份有限公司
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟终止募集资金投资项目名称：引进 37 架飞机项目
拟终止募投项目剩余募集资金金额：拟将剩余募集资金 1,456,529,893.46 元
（不含利息及理财收入）及项目专户产生的利息及理财收入（具体金额以实
际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 875 号）核准，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）
4,623,938,540 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 3.58 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
16,553,699,973.20 元。2016 年 8 月 31 日，保荐机构将收到的认购资金总额扣除承销
保荐费用人民币 148,983,299.76 元后的资金人民币 16,404,716,673.44 元划转至公司的募集资金专项存储账户内。扣除与发行有关的费用人民币 1,132,393.85 元，实际募集资金净额为人民币 16,403,584,279.59 元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 1 日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119）
号验资报告。
公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
1 引进 37 架飞机项目 43,053,000,000.00 11,000,000,000.00
2 收购天津航空 48.21%股权 55,537,000,000.00 5,553,700,000.00
合计 48,606,700,000.00 16,553,700,000.00
二、募集资金投资项目及使用情况
㈠ 募集资金置换情况
2016 年 9 月 21 日，公司召开第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二
十六次会议审议通过了《关于以非公开发行 A 股募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的报告》，同意公司使用募集资金人民币 6,862,175,203.19 元置换海 航控股引进 37 架飞机募集资金投资项目以自筹资金预先投入的金额。截至目前，公 司由募集资金账户置换出人民币 6,862,175,203.19 元。公司本次以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》 和《公司募集资金管理制度》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
㈡ 募集资金购买理财产品情况
2016 年 11 月 25 日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次
会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》，同意公司在确保 不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会审议通过之日 起一年内，对最高总额不超过 26 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时 闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财 产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。
截至本次会议召开日，公司曾使用闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：
序 发行主体 金额 参见公告 是否 赎回金额 投资收益
号 /管理人 （人民币万元） 赎回 （人民币万元） （人民币元）
1 中国农业银行 150,000 临 2016-087 号 是 150,000 29,262,500.00
2 中国农业银行 90,000 临 2016-088 号 是 90,000 4,024,942.47
3 中国农业银行 20,000 临 2016-089 号 是 20,000 1,354,794.52
4 中国农业银行 35,600 临 2016-097 号 是 35,600 278,947.95
㈢ 募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 12 月 25 日，海航控股召开第八届董事会第三十八次会议及第八届监事
会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》， 以使用总额不超过人民币1,548,000,000元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自公司第八届董事会第三十八次会议审议通过之日起 12 个月。
2018 年 12 月 27 日，公司实际使用总计 1,547,945,735.96 元人民币暂时补充流动
资金，其中募集资金 1,456,529,893.46 元人民币，收到的银行利息 91,415,842.50 元人
民币。
2019 年 12 月 24 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金共计
1,547,945,735.96 元人民币全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机 构和保荐代表人。
2019 年 12 月 25 日，海航控股召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第
二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》，以使 用总额不超过人民币 1,552,590,000 元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。
2019 年 12 月 25 日、12 月 26 日以及 2020 年 4 月 17 日，公司合计使用
1,552,535,056.93 元人民币暂时补充流动资金，其中募集资金 1,456,529,893.46 元人民 币，收到的银行利息 96,005,163.47 元人民币。
截至本公告披露时，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金共计 1,552,535,056.93 元人民币全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机 构和保荐代表人。
㈣ 募集资金投资项目及使用情况
截至 2020 年 12 月 15 日，公司累计使用募集资金人民币 14,947,054,386.13 元，
尚未使用募集资金余额人民币 1,456,529,893.46 元，加上累计收到的利息和投资收益
扣除支付的手续费人民币 96,075,911.55 元后；截至 2020 年 12 月 15 日，募集资金账
户结余 1,552,605,805.01 元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 已累计投入募集资金总额
1 引进 37 架飞机项目 11,000,000,000.00 9,393,354,386.13
2 收购天津航空 48.21%股权 5,553,700,000.00 5,553,700,000.00
合 计 16,553,700,000.00 14,947,054,386.13
三、终止募集资金投资项目的具体原因
㈠ 拟终止项目计划投资和实际投资情况
公司本次终止的募投项目为引进 37 架飞机项目，截至 2020 年 12 月 15 日，该项
目具体进展情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金拟投入金额 已累计投入募集资 拟终止投向总金额（含理财
金总额 收入及利息）
引进 37 架飞机项目 11,000,000,000.00 9,393,354,386.13 1,552,594,518.84
海航控股拟将“引进 37 架飞机项目”剩余募资资金 1,456,529,893.46 元人民币（不
含利息及理财收入）及项目专户产生的利息及理财收入（具体金额以实际结转时项目 专户资金余额为准）永久补充流动资金。
㈡ 拟终止募投项目的具体原因
1.公司飞机保有量与运力匹配科学化
受疫情影响，公司部分航线停飞，其中部分国际航线航班配置比例调整。考虑到 疫情影响的持续性，公司预计现有机队规模及结构可完全满足经营所需。为提升飞机 运营使用效率，有效控制并降低公司单位运营成本，提高航空公司的盈利能力，公司 将暂缓引进新飞机。
2.降低财务费用，避免无效折旧，提升公司业绩
本次终止募集资金项目并永久补流，将一定程度节省公司财务费用，避免飞机过 度引进带来的资源闲置及无效折旧，有利于提升公司未来业绩。
3.提高现金流储备
民航运输业受外部环境影响较大，自然灾害、突发性公共卫生事件、民航业航空 客机先天性缺陷以及恐怖袭击、政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营，可能 会对公司的生产经营造成不利影响。
为了积极应对上述风险，保证现金流平衡，提高现金流储备，确保公司稳步健康
发展，满足资金需求，公司拟将募集资金用于永久补充流动资金。
为维护公司和全体股东利益，进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余的募集资金永久补充流动资金，用于运营安全保障支出。
㈢ 本次拟终止募投项目的剩余募集资金使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合公司生产经营实际情况将终止募投项目后剩余募集资金 1,456,529,893.46 元人民币（不含利息及理财收入）及项目专户产生的利息及理财
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