公司代码：600215 公司简称：派斯林
派斯林数字科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司分红派息股权登记日的股份数438,567,203股为基数（总股本465,032,880 股，扣除回购账户库存股26,465,677股）向全体股东每10股派送现金红利0.45元（含税），共派送现金红利19,735,524.14元，占 2021年公司归属于上市公司股东净利润的15.01%。本次分配后公司剩余可进行现金分红的未分配利润919,279,639.41元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 派斯林 600215 长春经开
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘笑盈 刘博
办公地址 长春市经济开发区南沙大街2888号 长春市经济开发区南沙大街2888号
电话 0431-81912788 0431-81912788
电子信箱 Ccjk_600215@163.com Ccjk_600215@163.com
2 报告期公司主要业务简介
1、工业自动化系统集成行业
（1）行业基本情况
工业自动化系统集成为系统集成商根据下游客户不同的应用场景和用途需求，对工业机器人及控制器、传感器相关部件进行有针对性地开发和集成，主要用于实现焊接、装配、检测、搬运、喷涂等工艺或功能，其下游应用领域较为广泛，主要包括汽车制造、3C 电子、航空航天、仓储物
流、军工、食品饮料、医药等，具有综合技术水平、项目经验、自主创新能力要求高等特点，是智能制造产业的重要组成部分。
随着全球人口老龄化程度不断加深、生育率不断降低，可用劳动力数量呈逐年下降趋势；同时制造业人工待遇不断上升，导致社会劳动力成本持续升高。工业自动化的广泛普及和应用，能够在生产、制造、装配、流转、分拣等方面全面或部分代替人工，从而极大提升生产运营效率，降低生产成本。因此工业自动化综合实力是衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志，也是塑造制造业竞争优势的重要工具和手段。
随着自动化生产在全球范围内不断落地，世界各地工厂使用工业机器人的速度正在加快，2020年全球制造业的工业机器人使用密度已达到 126 台/万人，近五年年复合增长率达 13.81%。
（2）行业特点
工业机器人作为工业自动化系统集成的核心，对工业自动化系统集成行业的发展与市场应有直接及重要的影响。工业机器人按产业链分为上游、中游、下游和行业应用。上游为减速器、伺服系统、控制系统等核心零部件生产；中游为工业机器人本体生产；下游则是系统集成。总体来看，系统集成是工业机器人产业链上市场需求最大的环节，市场规模通常为工业机器人本体的 3
倍左右，根据 IFR（International Federation of Robotics，国际机器人学联合会）数据，2021 年全球
工业机器人市场规模为 144.9 亿美元（不包含软件及周边设备），据此测算系统集成市场规模约为435 亿美元。
图 1：工业自动化产业链示意图
从行业应用来看，汽车和电子行业是工业机器人的两大传统应用行业，安装量占全球工业机器人总销量的一半左右。据 IFR 统计数据显示，2020 年全球汽车行业和电气电子设备制造行业工
业机器人安装数量分别为 8 万台和 10.9 万台，占比分别为 20.9%和 28.5%。
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汽车 电子 金属及机械 化工塑料 食品 其他 不明确细分
2018 2019 2020
图 2：工业机器人下游客户主要以汽车及电子制造业为主（万台）
从机器人类型来看，搬运和焊接机器人为重要应用领域。根据 IFR 数据，2020 年全球累计安
装搬运及上下料机器人 16.5 万台，占总量的 43.3%，安装焊接与钎焊机器人 6.6 万台，占比 17.2%；
安装装配及拆卸机器人 4.7 万台，占比 12.3%。其他类型在运工业机器人数量占比均在 10%以下。
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搬运 焊接 装配 清洁 分配 加工 其他
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图 3：搬运和焊接与钎焊机器人为重要应用领域（万台）
（3）行业壁垒
工业自动化系统集成产品对于产品稳定性、可靠性、安全性具有很高的要求，需要供应商基于自身对客户需求及产品工艺流程的深刻理解，利用成熟工艺与项目管控经验，综合运用各项技术手段，提升硬件作业设备与软件信息系统之间的协作联动，因此造成该领域存在较高的行业进入壁垒。
1）技术壁垒：工业自动化系统集成横跨多个学科应用领域，涉及计算机软件、电气工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，以及计算机编程、布局设计、仿真模拟等多个设计环节，新进入企业较难在短时间内掌握，技术门槛较高。
2）人才壁垒：工业自动化系统集成往往要求设计研发团队进行针对性的技术工艺攻关，需要企业有一批具备丰富行业经验和项目管理经验的团队，因此新进入企业通常很难快速地培养出一批能承担复杂、大型项目的技术设计、生产和管理的专业团队。
3）品牌及客户壁垒：行业内企业品牌的建立需要下游客户对供应商所提供设备的稳定性、精确性及性价比等内容进行多方面的长期考察。此外，下游客户更换产品供应商可能会造成生产质量无法保障、技术服务无法延续等风险。因此长时间积累的品牌力以及高昂的供应商转换成本产生的客户认可与依赖，对新进入企业构成较高壁垒。
4）行业经验壁垒：在项目具体实施中，客户还可能反复提出设计变更的需求，系统集成商则需在短时间内提出有效的解决方案，并将由部分设计变更导致的其他生产环节的影响进行迅速调整，这种快速响应能力和解决方案设计能力，往往依托于深厚的行业经验积累，也是保证投资金额较大、生产设计复杂项目得以顺利实施的重要条件。
（4）公司所处的行业地位
凭借在工业自动化系统集成领域 80 多年的经验积累和技术沉淀，公司在北美市场细分焊接技术领域中，与 KUKA、柯马等知名国际汽车自动化巨头位于第一梯队，特别是在弧焊的焊接变形控制上，公司具有在北美市场领先的技术优势，市场份额位居前列；同时公司在新能源汽车白车身焊接领域亦具备较强的竞争优势，公司承担了特斯拉与瑞维安首条生产线的设计与生产，在北美新能源汽车装备市场形成了较强的先发优势。
公司凭借多年来积累的工艺技术优势，在系统设计、机械设计、控制设计、机器人模拟仿真等关键生产环节，具备丰富的项目经验和技术积累，服务过包括通用、本田、特斯拉、瑞维安、麦格纳、蒙塔萨、塔奥、玛汀瑞亚等多家国际知名汽车整车厂商和汽车零部件一级供应商，获得
了客户的高度认可。公司领先的技术工艺及经验优势使公司成为北美市场中为数不多的可以为客户提供大型、复杂工艺和技术要求的汽车工业自动化解决方案供应商。
（5）市场趋势
1）全球工业机器人市场稳步增长
近年各国陆续将本国机器人产业的发展上升为国家战略：美国政府先后公布《国家机器人计划》与《国家机器人计划 2.0》，旨在确保美国在机器人领域的领先地位；欧盟为下一个 7 年（2021—2027 年）研究资助计划“地平线欧洲”加注 40 亿欧元，全面促进机器人在制造业、农业、医疗、民生、商业、物流和消费七大领域全面发展；日本政府出台“机器人白皮书”，并发布“新机器人战略”，提出创造世界机器人创新基地、成为世界第一的机器人应用国家的战略目标；韩国政府则发布机器人制造业发展蓝图，以进一步推动机器人产业发展。
受益于政策支持以及技术的快速发展，全球机器人市场稳步增长。随着全球制造业的逐步振
兴，机器人市场也将逐渐回暖。根据 IFR 数据，预计 2024 年全球机器人安装量将突破 51.8 万台。
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图 4：全球工业机器人年安装量（万台）
2）中国是最具发展潜力的工业机器人市场
随着我国人口红利逐渐消失、用工成本上升以及柔性化生产需求增长，我国已成为全球工业机器人最具潜力的市场。根据 IFR 数据，中国已连续八年成为全球最大的工业机器人市场，从安
装数量上看，2020 年中国工业机器人安装量达 16.84 万台，同比增长 20%，五年 CAGR 达 19.48%。
从安装量占比上看，对比安装量全球前五的国家，2015-2020 年中国安装量世界占比维持 25%以上。
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