证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2019-020
大唐电信科技股份有限公司
关于对公司全资子公司西安大唐
实施债务重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为优化债务及权益结构，公司拟对全资子公司西安大唐实施债务重组，
在豁免西安大唐债务256,794,659.94元后，对西安大唐
460,654,675.40元债权进行债转股。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、债务重组概述
（一）公司拟对全资子公司西安大唐电信有限公司（以下简称“西安大唐”）实施债务重组，在豁免西安大唐债务256,794,659.94元后，对西安大唐460,654,675.40元债权进行债转股。
（二）公司第七届董事会第三十六次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于对公司全资子公司西安大唐实施债务重组的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易需经公司股东大会的批准。
二、债务重组对方基本情况
西安大唐电信有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张锋国
注册资本：49,239.805152万元
营业期限：1999-12-24至无固定期限
注册地址：西安市高新区科技二路77号西安光电园A609
经营范围：通信设备、通信终端、计算机硬件等
股东构成：公司持有西安大唐100%股权
截至2018年12月31日，西安大唐账面总资产约为1.24亿元，净资产为-6.69亿元，营业收入5,091万元，利润总额3,764万元。
三、 债务重组方案
截至2018年10月底，公司对西安大唐非经营性债权合计约71,745万元。基于西安大唐实际情况，本次债务重组将采用债务豁免和债转股的方式进行。
公司豁免西安大唐债务的金额为256,794,659.94元。在扣除债务豁免后，公司将对西安大唐的460,654,675.40元债权进行债转股。
根据银信资产评估有限公司出具的资产评估报告（银信评报字（2018）沪第1872号），公司对西安大唐的460,654,675.40元债权于资产评估基准日2018年10月31日的评估值为460,654,675.40元。基于评估结果和西安大唐净资产为负的实际情况，公司对西安大唐的460,654,675.40元债权按1:1转为西安大唐股权，进入注册资本金额为460,654,675.40元，西安大唐的注册资本（或实收资本）将增加460,654,675.40元，债转股后西安大唐注册资本为95,305.272692万元。
四、债务重组的目的和对公司的影响
为优化公司全资子公司西安大唐债务及权益结构，改善西安大唐财务状况，为西安大唐提高市场竞争力和可持续发展创造有利条件，公司拟对西安大唐实施债务重组。
本次债务重组对公司合并财务报表的损益无直接影响。在完成债务重组后，公司母公司由于豁免债务形成账面亏损约2.57亿元，西安大唐相应形成资本公积约2.57亿元。西安大唐资产负债率预计将降低至62%左右。
五、审批决策程序
本次西安大唐债务重组事宜已经第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
六、上网公告附件
评估报告。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
