证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2023-005
债券代码:143422 债券简称:18 复药 01
债券代码:175708 债券简称:21 复药 01
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易概述
2022 年 11 月 29 日,本公司控股子公司 Gland Pharma 及其控股子公司 Gland
Intl.与各卖方共同签订《出售选择权协议》,Gland Intl.不可撤销地承诺:于卖方行使出售选择权并经各方签署《股权购买协议》后,Gland Intl.拟出资不超过210,365,792 欧元受让卖方直接/间接持有的 Cenexi 全部股权/权益(其中包括截
至 2022 年 11 月 29 日(1)中法(并购)基金、Kaphy Invest、FCPE 直接持有的
Cenexi 合计 93.56%股权,及(2)管理层持股平台的卖方间接持有的 Cenexi 合
计 6.28%权益;此外,截至 2022 年 11 月 29 日 Cenexi 0.16%的库存股本将于本
次交易交割前注销),并向 Cenexi 集团提供股东借款(以下简称“本次交易”)。
本次交易已经本公司第九届董事会第十六次会议(临时会议)审议通过,同时,董事会授权本公司及 Gland Pharma 管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
以上详情请见 2022 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的《对外投资公告》(公告编号:临 2022-194)。
二、进展情况及对上市公司的影响
鉴于卖方已完成本次交易所涉的工会程序及员工沟通,根据《出售选择权协
议》,卖方代理人于 2023 年 1 月 5 日向 Gland Intl.发出书面行权通知。据此,Gland
Pharma、Gland Intl.与卖方于 2023 年 1 月 6 日签订《股权购买协议》。
本次交易全部完成后,预计 Gland Intl.将直接及间接合计持有 Cenexi 100%
的股权,Cenexi 集团将纳入本集团合并报表范围。
三、风险提示
本次交易尚需依约达成(或获豁免)交割先决条件(其中包括但不限于马耳他的并购许可、法国海外直接投资许可等)并完成交割程序(包括但不限于支付交易对价)后,方可作实。
四、释义
3C SARL 指 3C SARL, sociétéàresponsabilitélimité,设立于法国
Barthelemy Conseils et Investissements, société à
Barthelemy 指
responsabilitélimité,设立于法国
Cenexi 指 Phixen, sociétépar actions simplifiée,设立于法国
Cenexi 集团 指 Phixen S.A.S.及其控股子公司
Phixen Collective Employee Shareholding Plan,为 Cenexi
FCPE 指
员工持股计划
Gland Pharma International Pte. Ltd.,设立于新加坡,系
Gland Intl. 指
本公司控股子公司 Gland Pharma 之控股子公司
Gland Pharma Limited(于孟买证券交易所及印度证券交
Gland Pharma 指 易所上市,股票代码:GLAND),设立于印度,系本公
司之控股子公司
Kaphy Invest 指 Kaphy Invest, sociétépar actions simplifiée,设立于法国
本公司 指 上海复星医药(集团)股份有限公司
本集团 指 本公司及控股子公司/单位
Manxen, société par actions simplifiée,Cenexi 管理层持
持股平台 1 指 股平台之一,设立于法国;截至本公告日,其持有 Cenexi
5.83%的股权
Manxen 2, sociétépar actions simplifiée,Cenexi 管理层持
持股平台 2 指 股平台之一,设立于法国;截至本公告日,其持有 Cenexi
0.39%的股权
Manxen 3, sociétépar actions simplifiée,Cenexi 管理层持
持股平台 3 指 股平台之一,设立于法国;截至本公告日,其持有 Cenexi
0.06%的股权
管理层持股平台 指 持股平台 1、持股平台 2 及持股平台 3 的合称
持股平台 1、持股平台 2 及持股平台 3 全部股东的合称,
包括中法(并购)基金、Barthelemy、3C SARL、Pierre,
管理层持股平台的 AndréLARROUMES 先生、Guillaume GARDAN 先生、
指
卖方 Alexis,André,Marc PAUL 先生、Marc BARRAL 先生、
Pierre, Joseph,André,Marius VIDAL 先生及 Christophe
ALLARD 先生
Cenexi 直接股东(包括中法(并购)基金、Kaphy Invest、
卖方 指 FCPE)以及间接股东(即管理层持股平台的卖方)的合
称
卖方代理人 指 中法(并购)基金
Sino-French (Midcap) Fund, Fonds Professionnel de
中法(并购)基金 指
Capital Investissement,设立于法国
《 出 售选 择 权协 议》之 附 件《 Securities Purchase
《股权购买协议》 指 Agreement》,于 2023 年 1 月 6 日由 Gland Pharma、Gland
Intl.与卖方共同签订
《出售选择权协 2022 年 11 月 29 日,由 Gland Pharma、Gland Intl.与卖
指
议》 方签订的《Put Option Letter》
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二三年一月六日