600183 沪市 生益科技

股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2021—063
              广东生益科技股份有限公司

 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
                        公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

    募集资金结项项目名称：“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”、“年产3,000万平方米覆铜板项目”、“研发办公大楼建设项目”

    结余募集资金用途：永久性补充流动资金

    结余募集资金金额：21,528.32万元（具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准），同时注销相关募集资金专户。

    本事项已经广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    本次募投项目结项后，公司可转换公司债券募投项目已全部实施完毕。

  公司于2021年8月13日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”、“年产3,000万平方米覆铜板项目”及“研发办公大楼建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟对前述募投项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。本次募投项目结项后，公司可转换公司债券募投项目已全部实施完毕。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682号）核准，公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16041320195号”《验资报告》。


    （二）部分募投项目变更情况

    2018 年 5 月 11 日第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议、2018年5月
28日生益转债2018年第一次债券持有人会议及2018年7月17日2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》, 根据公司实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，为完善公司生产与市场布局，对中部地区进行就近供应、就近服务并快速反应，增强公司的区域优势，在充分考虑项目实施地的配送距离和市场覆盖范围、政策、配套、用工成本与保障等因素，同意公司将“年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米商品粘结片建设项目”变更为“年产3,000万平方米覆铜板项目”，变更情况如下：

                                                              单位：万元人民币

变更情        项目名称        项目实施  实施地点    投资总额      募集资金

  况                            主体                              投入金额

        年产 1,700 万平方米覆

变更前  铜板及 2,200 万米商品  生益科技  广东东莞    100,000.00    90,000.00
        粘结片建设项目

变更后  年产 3,000 万平方米覆  江西生益  江西九江    212,200.00    90,000.00
        铜板项目

    因此，根据《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》，募集资金用于投资以下项目：

                                                              单位：万元人民币

          项目              项目实施主体    项目投资总额  募集资金承诺投入
                                                                    金额

高导热与高密度印制线路板    陕西生益        101,199.00        70,000.00
用覆铜板产业化项目（二期）

年产 3,000 万平方米覆铜板项    江西生益        212,200.00        90,000.00
目

研发办公大楼建设项目          生益科技          29,826.30        17,293.49

          合计                    -            343,225.30        177,293.49

    上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

    （三）使用自有资金对部分募投项目追加投资

                                                              单位：万元人民币

  项目    原项目投  募集资金承  调整后投资  调整后募集资金  以自有资金追
              资总额  诺投入金额    总额      承诺投入金额    加投资金额

研发办公大  29,826.30  17,293.49    39,245.50      17,293.49      9,419.20
楼建设项目


  研发办公大楼建设项目追加投资，主要是由于建筑材料和施工价格上涨、新增部分功能需求，以及工程施工过程根据使用功能需求对部分工程进行设计优化调整等原因造成。公司综合考虑以上因素及结合项目建设实际情况，决定使用自有资金9,419.20万元对该募投项目追加投资，项目总投资由29,826.30万元调整为39,245.50万元（其中募集资金投入金额
17,293.49万元保持不变），以确保项目顺利建成。

  （四）募投项目延期情况

  2020年3月23日第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，项目延期调整情况如下：

序号  募集资金投资项目                调整前达到预定可使  调整后达到预定可使
                                          用状态日期          用状态日期

 1  高导热与高密度印制线路板用覆铜    2019 年 4 季度        2020 年 2 季度

      板产业化项目（二期）

 2  年产 3,000 万平方米覆铜板项目      2019 年 4 季度        2020 年 3 季度

 3  研发办公大楼建设项目              2020 年 1 季度        2021 年 1 季度

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，2017年4月21日，公司2016年年度股东大会修订了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》。
  2017年12月19日，公司与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  2017年12月27日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》，同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式，将70,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益科技有限公司（简称“陕西生益”）在交通银行股份有限公司咸阳分行开立的募集资金专户。公司、陕西生益与东莞证券于2018年1月15日与交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。


      2018年7月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主

  体募集资金专户的议案》和《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》，
  同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式，将90,000万元募集资金划转至可转换公司债

  券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”实施主体江西生益科技有限公司（简称“江

  西生益”）在中国建设银行股份有限公司九江开发区支行开立的募集资金专户。公司、江西

  生益与东莞证券于2018年9月4日与中国建设银行股份有限公司九江市分行签订了四方监管

  协议，四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
  不存在重大差异。

      公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管

  协议及四方监管协议的规定履行职责。截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户的存储

  情况如下：

                    开户行                        银行账号      账户余额（元）

  中国建设银行股份有限公司东莞万江支行    44050177610800000668      9,221,852.78

  中信银行股份有限公司东莞分行            8114801012500198246      2,603,773.92

  兴业银行股份有限公司东莞分行            395000100100586687          36,838.13

  交通银行股份有限公司咸阳分行            614899991010003056406    66,007,425.04

  中国建设银行股份有限公司九江开发区支行  36050164016409668899    137,413,338.13

                                合  计                          215,283,228.00

      三、本次结项的募投项目募集资金使用与结余情况

      公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至2021

  年06月30日，结余募集资金余额为21,528.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行

  手续费等的净额），募集资金使用情况如下：