股票代码：600179 股票简称：黑化股份 上市地点：上海证券交易所
黑龙江黑化股份有限公司
收购报告书
收购人 住所地址 通讯地址
郭东泽 福建省石狮市蚶江镇石湖 福建省石狮市蚶江镇石湖
玉湖路 玉湖路
郭东圣 福建省石狮市蚶江镇石湖 福建省石狮市蚶江镇石湖
玉湖路 玉湖路
财务顾问：平安证券有限责任公司
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在黑龙江黑化股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在黑龙江黑化股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明......1
释义......4
第一节 收购人介绍......9
一、郭东泽......9
二、郭东圣......10
三、收购人一致行动关系的说明......12
第二节 收购决定及收购目的......13
一、收购目的......13
二、收购决定......17
三、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划......................................................................................................................................19
第三节 收购方式......20
一、收购人在上市公司中拥有的权益情况......20
二、本次重组的基本方案......20
三、本次交易相关合同的主要内容......21
四、本次重组拟注入资产的情况......40
五、本次收购股份的权利限制情况......59
六、免于要约收购......59
第四节 资金来源......61
一、收购资金总额......61
二、对价的支付方式......61
第五节 后续计划......62
一、未来12个月内对上市公司主营业务重大改变或调整计划......62
二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..62三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成......................62
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改......63
五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划做出重大变动......63
六、上市公司分红政策的重大变化......63
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......63
第六节 对上市公司的影响分析......64
一、本次交易对上市公司主营业务的影响......64
二、本次交易对同业竞争的影响......64
三、本次交易对上市公司关联交易的影响......65
四、本次交易对上市公司独立性的影响......84
第七节 与上市公司之间的重大交易......87
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或上市公司最近一期经审计合并财务报表净资产5%以上的交易...................................87
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过5万元以上的交易..................................................................................................................87
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排..............................................................................................87
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排......................................................................................................................................87
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......88
第九节 其他重大事项......89
第十节 备查文件......90
一、备查文件目录......90
二、查阅方式......90
收购人声明......92
财务顾问声明......92
律师声明......92
收购报告书附表......97
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 《黑龙江黑化股份有限公司收购报告书》
本公司、上市公司、黑化股份 指 黑龙江黑化股份有限公司
安通物流 指 泉州安通物流有限公司
安盛船务 指 泉州安盛船务有限公司
标的公司 指 泉州安通物流有限公司及泉州安盛船务有限公司
标的资产、拟购买资产 指 安通物流100%股权及安盛船务100%股权
黑化股份全部资产及负债（不包括本次重大资产重组所发
拟出售资产 指 生的中介机构费用）
中国化工集团 指 中国化工集团公司
昊华化工 指 昊华化工总公司
黑化集团 指 黑龙江黑化集团有限公司
长城国融 指 长城国融投资管理有限公司
本次重组、本次重大资产重组、本 黑化股份拟进行重大资产出售、发行股份购买资产及募集
指
次交易、本次交易方案 配套资金
黑化股份拟进行重大资产出售、发行股份购买资产及募集
配套资金的交易对方，其中重大资产出售的交易对方指昊
交易对方 指 华化工总公司；发行股份购买资产的交易对方指郭东泽、
郭东圣、王强、纪世贤及卢天赠；募集配套资金的交易对
方指郭东泽、长城国融
业绩承诺方 指 郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤及卢天赠
黑化股份拟向昊华化工总公司出售其全部资产和负债（不
重大资产出售 指 包括本次重大资产重组所发生的中介机构费用）
黑化股份拟向郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤及卢天赠非
发行股份购买资产 指 公开发行股份购买其持有的安通物流100%股权及安盛船
务100%股权
黑化股份拟向郭东泽、长城国融以锁价的方式非公开发行
募集配套资金 指 股份募集配套资金总金额（含发行费用）不超过70,000
万元（不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%）
经除权除息调整后的定价基准日前60个交易日黑化股份
股票交易均价的90%，为6.34元/股。本次重大资产重组
发行股份购买资产发行价格 指 实施前，若黑化股份股票发生其他除权、除息等事项，则
上述发行价格将进一步进行相应调整
经除权除息调整后的定价基准日前20个交易日黑化股份
股票交易均价的90%，为7.26元/股。本次重大资产重组
募集配套资金发行价格 指 实施前，若黑化股份股票发生其他除权、除息等事项，则
上述发行价格将进一步进行相应调整
黑化股份与郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤及卢天赠，与
《重组协议》 指 昊华化工于2015年5月8日签署的《重大资产出售及发
行股份购买资产协议》
黑化股份
