股票简称：上海建工 股票代码：600170 上市地点：上海证券交易所
上海建工集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）
交易对方：上海建工（集团）总公司
住 所: 上海市浦东新区福山路 33 号
通讯地址：上海市虹口区东大名路 666 号
独立财务顾问
签署日期：二〇一一年四月八日
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
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目录
第一章 释义 ........................................................................................................................... 7
第二章 重大事项提示 ........................................................................................................... 11
一、 重大不确定性提示 ................................................................................................... 11
二、 重大风险提示 ........................................................................................................... 11
第三章 交易概述 ................................................................................................................... 13
一、本次交易的背景和目的 ............................................................................................. 13
二、本次交易的决策过程 ................................................................................................. 14
三、本次交易的基本情况 ................................................................................................. 15
第四章 上市公司基本情况 ................................................................................................... 19
一、公司设立、上市和股份结构变动情况 ..................................................................... 19
二、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况 ......................................................... 21
三、主营业务发展情况 ..................................................................................................... 21
四、最近三年的主要财务指标 ......................................................................................... 22
五、本公司控股股东及实际控制人 ................................................................................. 23
第五章 交易对方情况 ........................................................................................................... 24
一、建工集团的基本情况 ................................................................................................. 24
二、建工集团的历史沿革及最近三年注册资本变化情况 ............................................. 24
三、建工集团主营业务情况 ............................................................................................. 25
四、主要财务数据 ............................................................................................................. 25
五、建工集团主要控股、参股企业情况 ......................................................................... 26
六、建工集团与本公司的关联关系说明 ......................................................................... 31
七、建工集团向本公司推荐的董事的情况 ..................................................................... 31
八、建工集团及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况 ............. 31
第六章 交易标的 ................................................................................................................... 32
第一节 上海外经集团控股有限公司 100%的股权 ......................................................... 32
一、上海外经的相关情况 ................................................................................................. 32
二、本次资产评估情况 ..................................................................................................... 42
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三、主营业务经营情况 ..................................................................................................... 43
四、主要固定资产、无形资产和特许经营权情况 ......................................................... 65
五、其他需要说明的情况 ................................................................................................. 67
六、上海外经间接控制的子公司主要资产和经营情况 ................................................. 68
第二节 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 100%的股权 ......................... 79
一、市政院的相关情况 ..................................................................................................... 79
二、本次资产评估情况 ..................................................................................................... 83
三、主营业务经营情况 ..................................................................................................... 84
四、主要固定资产、无形资产和特许经营权情况 ......................................................... 94
五、其他需要说明的情况 ............................................................................................... 102
六、市政院下属子公司的主要资产和经营情况 ........................................................... 102
第七章 发行股份情况 ......................................................................................................... 115
一、发行股份的价格及定价原则 ..................................................................................
