股票简称：上海建工 股票代码：600170 上市地点：上海证券交易所
上海建工集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）摘要
交易对方：上海建工（集团）总公司
住 所: 上海市浦东新区福山路 33 号
通讯地址：上海市虹口区东大名路 666 号
独立财务顾问
签署日期：二〇一一年四月八日
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
1-1-2
目录
第一章 释义 ........................................................................................................................... 5
第二章 重大事项提示 ............................................................................................................. 9
一、 重大不确定性提示 ..................................................................................................... 9
二、 重大风险提示 ............................................................................................................. 9
第三章 交易概述 ................................................................................................................... 11
一、本次交易的背景和目的 ............................................................................................. 11
二、本次交易的决策过程 ................................................................................................. 12
三、本次交易的基本情况 ................................................................................................. 13
第四章 上市公司基本情况 ................................................................................................... 17
一、公司设立、上市和股份结构变动情况 ..................................................................... 17
二、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况 ......................................................... 19
三、主营业务发展情况 ..................................................................................................... 19
四、最近三年的主要财务指标 ......................................................................................... 20
五、本公司控股股东及实际控制人 ................................................................................. 21
第五章 交易对方情况 ........................................................................................................... 22
一、建工集团的基本情况 ................................................................................................. 22
二、建工集团的历史沿革及最近三年注册资本变化情况 ............................................. 22
三、建工集团主营业务情况 ............................................................................................. 23
四、主要财务数据 ............................................................................................................. 23
五、建工集团主要控股、参股企业情况 ......................................................................... 24
六、建工集团与本公司的关联关系说明 ......................................................................... 29
七、建工集团向本公司推荐的董事的情况 ..................................................................... 29
八、建工集团及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况 ............. 29
第六章 交易标的 ................................................................................................................... 30
第一节 上海外经集团控股有限公司 100%的股权 ......................................................... 30
一、上海外经的相关情况 ................................................................................................. 30
二、本次资产评估情况 ..................................................................................................... 40
1-1-3
三、主营业务经营情况 ..................................................................................................... 41
四、主要固定资产、无形资产和特许经营权情况 ......................................................... 63
五、其他需要说明的情况 ................................................................................................. 65
六、上海外经间接控制的子公司主要资产和经营情况 ................................................. 66
第二节 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 100%的股权 ......................... 77
一、市政院的相关情况 ..................................................................................................... 77
二、本次资产评估情况 ..................................................................................................... 81
三、主营业务经营情况 ..................................................................................................... 82
四、主要固定资产、无形资产和特许经营权情况 ......................................................... 92
五、其他需要说明的情况 ............................................................................................... 100
六、市政院下属子公司的主要资产和经营情况 ........................................................... 100
第七章 发行股份情况 ......................................................................................................... 113
一、发行股份的价格及定价原则 ...............................................................................
