上海建工非公开发行股份购买资产暨关联交易预案
上海建工集团股份有限公司
关于非公开发行股份购买资产
暨关联交易预案
独立财务顾问
2011 年 2 月 18 日
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上海建工非公开发行股份购买资产暨关联交易预案
目录
声明 ................................................................................................................................4
特别提示
第一节 上市公司基本情况 .............................................................................................9
一、公司概况..............................................................................................................9
二、公司设立及最近三年控股权变动情况..................................................................9
三、主营业务............................................................................................................11
四、主要财务数据.....................................................................................................12
五、控股股东及实际控制人概况...............................................................................13
第二节 交易对象基本情况 ...........................................................................................14
一、建工集团的基本情况..........................................................................................14
二、建工集团的股权结构..........................................................................................14
三、建工集团主营业务情况......................................................................................15
四、主要财务数据.....................................................................................................15
五、建工集团主要控股、参股企业情况....................................................................15
第三节 本次交易概述
一、本次交易的背景.................................................................................................19
二、本次交易的目的.................................................................................................20
第四节 本次交易具体方案 ...........................................................................................21
一、交易对方、交易标的及定价原则 .......................................................................21
二、非公开发行股份方案..........................................................................................21
三、《非公开发行股份购买资产协议》的生效条件 .................................................23
四、豁免要约收购.....................................................................................................24
第五节 拟购买的资产状况 ...........................................................................................25
一、拟购买资产的基本情况......................................................................................25
二、拟购买资产的预估值..........................................................................................34
三、交易标的涉及立项、环保、用地等有关报批事项的审批情况 ...........................35
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上海建工非公开发行股份购买资产暨关联交易预案
四、交易标的之合法性和完整性...............................................................................36
第六节 发行股份购买资产的定价及依据 .....................................................................37
第七节 本次交易对上市公司的影响
一、本次交易对公司主营业务结构的影响................................................................38
二、本次交易对公司盈利能力的影响 .......................................................................38
三、同业竞争及关联交易的预计变化 .......................................................................39
四、本次交易对公司股权结构的影响 .......................................................................39
第八节 本次交易涉及的行政审批的进展及其他重要事项 ...........................................40
一、本次交易行为涉及的审批情况...........................................................................40
二、本次交易其他风险提示......................................................................................40
三、知悉本次交易内幕信息的法人和自然人上海建工停牌日（即 2011 年 1 月 12 日）
前 6 个月内交易上海建工股票的情况 .......................................................................41
第九节 保护投资者合法权益的相关安排 .....................................................................42
第十节 独立财务顾问核查意见
第十一节 上市公司全体董事声明 ................................................................................45
第十二节 交易对方的声明和承诺 ................................................................................46
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上海建工非公开发行股份购买资产暨关联交易预案
声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并对本预
案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本次
向特定对象发行股份拟购买的资产尚未经具有证券从业资格的审计、评估机构
进行审计、评估。本公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性。
上海建工（集团）总公司出具了承诺，保证其为本次资产重组所提供的有
关信息真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，否则愿意承担个别和连带的法律责任。
本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由公司负责。因本次交
易产生的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股份购买资产相关事
项的实质性判断或批准。本预案所述非公开发行股份等相关
