股票代码：600165 股票简称：新日恒力 上市地点：上海证券交易所
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
交易对方 住所及通讯地址
宁夏中能恒力钢丝绳有限公司 石嘴山市惠农区河滨街
独立财务顾问
二零一七年七月
公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
三、本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关文件、资料等信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本报告书是本公司董事会对次交易的说明，任何与之相反声明均属不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方中能恒力及其股东上海中能已出具承诺函，向本次交易提供服务的中介机构及上市公司提供的全部资料、所作出的全部说明、陈述均是真实、完整、准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
公司声明......1
交易对方承诺......2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 重大事项提示...... 8
一、本次交易方案...... 8
二、本次交易标的资产的评估情况......12
三、本次交易构成重大资产重组......13
四、本次交易不构成借壳上市......13
五、本次交易构成关联交易......14
六、本次交易对上市公司的影响......14
七、本次交易的批准情况......16
八、本次交易相关方作出的重要承诺...... 16
九、本次交易中对中小投资者权益保护的安排......24
第二节 重大风险提示...... 26
一、本次交易相关的风险......26
二、本次交易后上市公司经营风险......28
三、其他风险......31
第三节 本次交易概况...... 32
一、本次交易背景及目的......32
二、本次交易决策过程......34
三、本次交易具体方案......34
四、本次交易对上市公司的影响......39
第四节 备查文件......42
一、备查文件目录...... 42
二、备查文件地点...... 42
三、查阅时间......43
四、指定信息披露网址......43
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
本公司/上市公司/公司/新日指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司，在上海证券交易所
恒力 上市，股票代码：600165
交易对方/中能恒力 指 宁夏中能恒力钢丝绳有限公司
上海中能 指 上海中能企业发展（集团）有限公司，为新日恒力控股
股东，持有新日恒力29.20%的股份
新日恒力拥有的与金属制品业务相关的资产和负债，包
括：新日恒力母公司拥有的与金属制品业务相关的资产
拟出售资产/标的资产/交易标指 和负债，以及宁夏恒力煤业有限公司100%股权、石嘴
的 山市星威福利有限公司100%股权；国贸公司母公司拥
有的与金属制品业务相关的资产和负债，以及荣贸公司
100%股权及16家销售子公司100%股权。
新日恒力母公司拟出售的与金属制品相关的业务、资产
母公司拟出售资产 指 和负债，以及煤业公司 100%股权和星威福利100%股
权，具体以《资产评估报告（母公司）》（中和评报字
（2017）第YCV1069D001号）评估的资产范围为准。
国贸公司母公司拟出售的与金属制品业务相关的资产
和负债，以及荣贸公司100%股权和16家销售子公司
国贸公司拟出售资产 指 100%股权，具体以《资产评估报告（国贸）》（中和
评报字（2017）第YCV1069D002号）评估的资产范围
为准。
国贸公司的16家全资子公司，主要从事新日恒力钢丝
绳、钢绞线等金属制品的对外销售，具体包括：乌市宁
16家销售子公司 指 恒、合肥宁恒、济南宁恒、沈阳宁恒、陕西恒力、兰州
恒力、郑州恒力、太原宁恒、成都恒力、长沙宁恒、天
津宁恒、武汉宁恒、昆明宁恒、厦门宁恒、哈尔滨恒力、
上海宁石恒。
国贸公司下属17家子公司 指 国贸公司的17家全资子公司，即荣贸公司和16家销售
子公司
母公司 指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司母公司这一法人主
体，不包括合并报表范围内的子公司
国贸公司 指 宁夏新日恒力国际贸易有限公司
煤业公司 指 宁夏恒力煤业有限公司
星威福利 指 石嘴山市星威福利有限公司
华辉公司 指 宁夏华辉活性炭股份有限公司
荣贸公司 指 石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司
乌市宁恒 指 乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司
合肥宁恒 指 合肥宁恒钢丝绳有限公司
济南宁恒 指 济南宁恒钢丝绳有限公司
沈阳宁恒 指 沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司
陕西恒力 指 陕西恒力钢丝绳有限责任公司
兰州恒力 指 兰州恒力钢丝绳有限公司
郑州恒力 指 郑州市恒力钢丝绳有限公司
太原宁恒 指 太原市宁恒钢丝绳有限公司
成都恒力 指 成都市恒力钢丝绳有限公司
长沙宁恒 指 长沙宁恒钢丝绳有限公司
天津宁恒 指 天津宁恒力钢丝绳有限公司
武汉宁恒 指 武汉宁恒力钢丝绳有限公司
昆明宁恒 指 昆明宁恒力钢丝绳有限公司
厦门宁恒 指 厦门宁恒力钢丝绳有限公司
哈尔滨恒力 指 哈尔滨恒力钢丝绳销售有限公司
上海宁石恒 指 上海宁石恒钢丝绳有限公司
博雅干细胞 指 博雅干细胞科技有限公司
三实租赁 指 宁夏三实融资租赁有限公司
正能伟业 指 北京正能伟业投资有限公司，上市公司的参股股东
恒力集团 指 宁夏恒力钢铁集团有限公司，2001 年更名为宁夏恒力
集团有限公司，系新日恒力的发起人之一
《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司、宁夏新日恒力国
《资产出售协议》 指 际贸易有限公司与宁夏中能恒力钢丝绳有限公司之重
大资产出售协议》
信永中和出具的《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟
《审计报告（母公司）》 指出售资产模拟财务报表审计报告》
（XYZH/2017YCA20091）
信永中和出具的《宁夏新日恒力国际贸易有限公司拟出
《审计报告（国贸）》 指售资产模拟财务报表审计报告》
