宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：新日恒力
股票代码：600165
收购人：上海中能企业发展（集团）有限公司
住所及通讯地址：上海市嘉定区沪宜公路868号9幢
签署日期：二〇一六年一月
收购人声明
收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司持有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人以现金认购宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司向其非公开发行的新股，导致收购人持有新日恒力的权益超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》之规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人认购的上市公司非公开发行的股票，承诺3年内不转让本次发行取得的新增股份，且公司股东大会同意收购人免于发出要约的，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......5
一、收购人基本情况......5
二、控股股东及实际控制人情况......7
三、从事的主要业务及简要财务情况说明......7
四、收购人最近五年所受处罚、仲裁的情况......8
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况......8
六、持有其他上市公司股份的情况......8
第三节 收购决定及收购目的......9
一、收购目的......9
二、收购人在未来12个月内增持或处置计划......9
三、收购人形成本次收购决定所履行的相关程序......9
第四节 收购方式......11
一、本次交易前后收购人持有上市公司股份情况......11
二、本次收购方案......11
三、本次交易合同的主要内容......11
四、限售期......14
五、违约责任......14
第五节 本次收购的资金来源......16
第六节 后续计划......17
一、收购人关于本次收购完成后12个月对上市公司主营业务的调整计划......17
二、收购人关于本次收购完成后12个月内对上市公司主要资产重组计划......17
三、收购人关于本次收购完成后上市公司董事会及高级管理人员变更计划......17
四、收购人对上市公司公司章程的修改......17
五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动......17
六、上市公司分红政策的重大变化......18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......18
第七节 本次收购对上市公司的影响......19
一、本次收购对上市公司独立性的影响......19
二、同业竞争情况......19
三、关联交易情况......19
第八节 与上市公司之间的重大交易......23
一、与上市公司及其子公司之间的交易......23
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易......23
三、对上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......23
四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排......23
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况......24
第十节 收购人的财务资料......25
一、 收购人的财务资料......25
二、 收购人财务报表审计情况......26
第十一节 其他重大事项......28
收购人及其法定代表人声明......29
财务顾问声明......30
律师及其所就职的律师事务所声明......31
一、备查文件目录......32
第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
上海中能/收购人 指 上海中能企业发展（集团）有限公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司，在上海证券交易所
新日恒力/发行人/上市公司指 上市，股票代码：600165
本次非公开发行股票、本次 新日恒力以非公开发行方式，向上海中能发行股票的行
指
非公开发行、本次发行 为
上海中能以现金认购新日恒力非公开发行股票的收购
本次收购/本次交易 指 行为
收购报告书、本报告书 指 《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司收购报告书》
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/上交所 指 上海证券交易所
定价基准日 指 新日恒力第六届董事会第三十一次会议公告日
最近三年 指 2012年、2013年、2014年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》/《收购管理指 《上市公司收购管理办法》
办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
《准则第16号》 指 号―上市公司收购报告书（2014年修订）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）基本情况
收购人名称 上海中能企业发展（集团）有限公司
注册地址 嘉定区沪宜公路868号9幢
通讯地址 嘉定区沪宜公路868号9幢
法定代表人 虞建明
注册资本 165,000万人民币
统一社会信用代码 310114001837996
公司类型 有限责任公司
实业投资，建设工程，商务咨询，电力、电站成套设备、自动化装置、
机电设备、机械设备、环保设备、建筑材料、化工原料及产品（除毒
经营范围 及危险品）、电线电缆、金属材料、电子产品、燃料油的销售（不得从
事危险化学品），从事货物或技术的进出口业务；批发非实物方式：预
包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏)（限分支机构经营）。
经营期限 至2017年10月24日
股东名称 虞建明持股97%；虞文白持股3%
联系电话 021-66318888
邮政编码 200072
（二）收购人股权控制关系
股东名称 认缴注册资本（万元） 出资比例
虞建明 160,050 97.00%
虞文白 4,950 3.00%
合计 165,000 100.00%
（三）收购人对外投资公司结构图
截至本报告书签署日，除新日恒力外，上海中能主要对外投资情况如下：
注册资本
序号 公司名称 持股比例 主营业务
（万元）
受托管理资产；为企业重组
湛江南粤资产管理有
1 16,473.59 29.59% 及债务重组提供策划、咨
限公司 询；投资、财务及法律咨询。
企业自有资金投资；企业管
广州汇垠鑫益投资企
2 10,001.00 30.00% 理咨询服务；投资咨询服
业（有限合伙） 务；股权投资。
投资咨询，资产管理，企业
上海芮于富投资合伙 管理，创业投资。(依法须
3 133,000.00 13.72%
企业（有限合伙） 经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
前置许可经营项目：无。一
