股票代码： 600165 股票简称： 新日恒力 上市地点： 上海证券交易所
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产购买报告书（草案） 摘要
交易对方 住所及通讯地址
许晓椿 上海市徐汇区建国西路**弄**号**室
北京明润广居投资有限责任公司 北京市海淀区畅茜园雪芳里 4 号楼 4-101-6
杭州茂信合利股权投资合伙企业
（有限合伙） 杭州市上城区秋涛路 36 号 405 室
西藏福茂投资管理有限公司 达孜县工业园区
杨利娟 四川省简阳市踏水镇**村**组**号
王建荣 江苏省常州市武进区漕桥镇**村**号
独立财务顾问
签署日期： 二零一五年十月
2
公司声明
一、 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书
及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计资料真实、准确、完整。
三、 本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关文
件、资料等信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
四、 本报告书是本公司董事会对次交易的说明，任何与之相反声明均属不实
陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件， 以做出谨慎的投资决策。 本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关
信息提请股东及其他投资者注意。
五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
3
交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函， 为本次交易提供服务的中介
机构及上市公司提供的全部资料、所作出的全部说明、陈述均是真实、完整、准
确的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对所提供信息的真实
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
4
目 录
公司声明...........................................................................................................................................2
交易对方承诺...................................................................................................................................3
目 录...............................................................................................................................................4
释 义...............................................................................................................................................6
一、一般释义...........................................................................................................................6
二、专业术语释义...................................................................................................................7
重大事项提示...................................................................................................................................9
一、本次交易方案...................................................................................................................9
二、本次交易标的资产的评估情况.....................................................................................14
三、本次交易构成重大资产重组、不构成借壳上市 .........................................................15
四、本次交易不构成关联交易.............................................................................................15
五、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................15
六、本次交易的批准情况.....................................................................................................17
七、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................................17
八、本次交易中对中小投资者权益保护的安排 .................................................................19
重大风险提示.................................................................................................................................21
一、本公司被采取退市风险警示甚至退市的风险 .............................................................21
二、未能及时融资导致的违约风险.....................................................................................22
三、财务风险.........................................................................................................................21
四、干细胞产业的政策风险.................................................................................................22
五、交易标的估值风险.........................................................................................................22
六、本次交易形成的商誉减值风险.....................................................................................23
七、业绩承诺风险.................................................................................................................23
八、主要人才流失和不足的风险.........................................................................................24
九、标的公司整体经营策略调整风险.................................................................................24
十、收购后的管理及整合风险.............................................................................................25
十一、竞争加剧风险.............................................................................................................26
十二、税收优惠到期风险.....................................................................................................26
十三、新产品研发风险.........................................................................................................27
十四、消费者产品纠纷风险.................................................................................................27
第一节 本次交易概况...................................................................................................................28
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................28
二、本次交易决策过程.........................................................................................................30
三、本次交易具体方案.........................................................................................................30
四、本次交易对上市公司的影响...............................................
