证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－082
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02
永泰能源股份有限公司
关于全资子公司所属医疗投资基金收购
成都西囡妇科医院有限公司42.47%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据2016年4月13日永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公
司”）与成都锦欣医疗投资管理集团有限公司（以下简称“锦欣集团）签署的《合资交易意向协议书》，公司通过全资子公司华昇资产管理有限公司所属的医疗投资基金西藏兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇1号”）、西藏子兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇2号”），联合青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“金石灏汭投资”）与锦欣集团、成都西囡妇科医院有限公司（锦欣集团所属人类辅助生殖医疗业务持股平台公司，以下简称“持股平台公司”）就收购持股平台公司49%股权事项共同签署了投资协议，华昇1号、华昇2号、华昇辅助生殖医疗3号基金（公司拟设立基金）或公司推荐并经锦欣集团同意的其他基金（以下简称“华昇3号及其他基金”）、金石灏汭投资向锦欣集团共计支付股权转让款88,298万元，取得锦欣集团所属的持股平台公司49%股权。其中：华昇1号支付股权转让款29,426.66万元，取得持股平台公司16.33%股权；华昇2号支付股权转让款29,426.66万元，取得持股平台公司16.33%股权；华昇3号及其他基金支付股权转让款17,677.62万元，取得持股平台公司9.81%股权；以上合计持有持股平台公司42.47%股权。金石灏汭投资支付股权转让款11,767.06万元，取得持股平台公司6.53%股权。
通过本次收购，公司将进入具有高成长性的人类辅助生殖医疗领域，提
升公司的盈利水平，加快公司在医疗产业的投资布局。
本次收购不构成关联交易，根据公司2016年第四次临时股东大会的授
权，本次股权收购经公司管理层批准后即可实施。
一、交易概述
2016年6月27日，公司全资子公司华昇资产管理有限公司所属的医疗投资基金华昇1号、华昇2号基金，联合金石灏汭投资与锦欣集团、持股平台公司，就有关收购持股平台公司49%股权事项共同签署了投资协议，华昇1号、华昇2号、华昇
3号及其他基金、金石灏汭投资向锦欣集团共计支付股权转让款8.8298亿元，取得锦欣集团所属的持股平台公司49%股权，其中：华昇1号支付股权转让款29,426.66万元，取得持股平台公司16.33%股权；华昇2号支付股权转让款29,426.66万元，取得持股平台公司16.33%股权；华昇3号及其他基金支付股权转让款17,677.62万元，取得持股平台公司9.81%股权；以上合计持有持股平台公司42.47%股权。金石灏汭投资支付股权转让款11,767.06万元，取得持股平台公司6.53%股权。
根据公司2016年第四次临时股东大会对公司管理层的授权，本次股权收购事项经公司管理层批准后即可实施。公司于2016年6月27日召开总经理专题会议，批准了本次股权收购事项。本次收购不构成关联交易，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、联合收购方的基本情况
1、名称：青岛金石灏汭投资有限公司
2、统一社会信用代码：913702120572717765
3、住所：青岛市崂山区崂山路56号网点104
4、法定代表人：陈平进
5、公司类型：有限责任公司
6、注册资本：80,500万元
7、经营范围：以自有资金对外投资及管理、以及投资咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
金石灏汭投资为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）全资子公司金石投资有限公司的全资子公司，是中信证券自有资金直接股权投资的主要平台，与本公司无关联关系。
三、交易对方的基本情况
1、成都锦欣医疗投资管理集团有限公司
2、统一社会信用代码：915101000600575278
3、住所：成都市锦江区海椒市街6号
4、法定代表人：范玉兰
5、企业类型：有限责任公司
6、注册资本：7,429.0026万元
7、经营范围：医疗项目、建设项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）及投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理咨询；企业管理服务；企业形象策划；企业营销策划；市场调研；贸易经纪与代理；投资信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（不含期货、证券、金融）；商务信息咨询。
锦欣集团是一家成功进行公立医院改制的医疗投资集团，成立于2012年12月19日，实际控制人为范玉兰。锦欣集团下属有六所医疗机构：成都市锦江区妇幼保健院，锦欣集团持股100%；成都锦欣妇产科医院，锦欣集团持股100%；成都锦欣中医医院，锦欣集团持股100%；成都锦欣精神病医院，锦欣集团持股100%；成都西囡妇科医院，锦欣集团持股100%；成都高新西囡妇科医院，成都西囡妇科医院持股40%。此外，锦欣集团还控制一所科研机构：成都锦欣生殖医学与遗传研究所；七家养老机构：成都锦欣花乡老年公寓、锦江区温馨养老助残中心、锦江区静颐养老助残中心、成龙路街办养老助残关爱中心、成都市锦江区龙舟路街道河滨社区乐水苑养老助残活动中心、莲新街道养老助残关爱驿站、成都市锦江区长者通居家养老服务中心；六家社区卫生服务中心（站）、医务室：龙舟路社区卫生服务中心、盐市口社区卫生服务站、莲新社区卫生服务站、大安桥社区卫生服务站、成都市锦江区老干局医务室、成都市锦江区人民政府医务室；二所学校：成都市锦江区锦伈中医职业技能培训学校、成都锦欣职业技能培训学校；三家公司：成都骅缔实业有限责任公司、成都美苑美妍投资管理有限公司、成都和隽科技有限公司。2015年锦欣集团人类辅助生殖业务板块试管婴儿周期数近9,000例/年，位居全国前列。
截至2015年12月31日，锦欣集团总资产196,044.17万元，净资产61，002.20万元；2015年实现营业收入80,141.29万元，净利润17,347.54万元（以上数据未经审计）。
锦欣集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。本次股权收购不构成关联交易。
四、交易标的基本情况
1、成都西囡妇科医院有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MA61RFXP1N
3、住所：成都市成华区二环路东二段26号
4、法定代表人：王猷权
5、企业类型：有限责任公司
6、注册资本：2,000万元
7、经营范围：综合医院服务。
成都西囡妇科医院有限公司为锦欣集团组建的人类辅助生殖业务持股平台公司，该持股平台公司将实际控制成都西囡妇科医院、成都高新西囡妇科医院、成都市锦江区妇幼保健院生殖医学中心以及在本次交易完成前锦欣集团参与的其他人类辅助生殖业务。未来该持股平台公司规划向全国范围扩张人类辅助生殖医疗连锁业务，打造成为全国性的辅助生殖连锁专业医疗集团。持股平台公司将对所控制的医疗机构进行整合与改制，改制后的医疗机构将属于营利性医疗机构（医疗服务所得收益可用于投资者经济回报的医疗机构），向其投资方进行分红不受医疗行业（非营利性医疗机构）相关规定的限制。
本次收购完成后，公司所属华昇1号、华昇2号、华昇3号及其他基金合计持有持股平台公司42.47%股权，金石灏汭投资持股平台公司6.53%股权，锦欣集团仍持有持股平台公司51%股权。
目前纳入本次交易范围的锦欣集团人类辅助生殖板块内医疗机构的基金情况如下：
1、持股平台公司控制的主要运营单位基本情况
（1）成都西囡妇科医院
名称：成都西囡妇科医院
注册地址：成都市成华区二环路东二段26号
法定代表人：王猷权
开办资金：2,000万元
业务范围：泌尿外科专业、妇科专业、计划生育专业、优生学专业、生殖健康不孕症专业、临床心里专业、麻醉科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、超声诊断专业、心电诊断专业、妇产科专业、康复医院专业、中西医结合科。
成都西囡妇科医院出资单位为锦欣集团，注册资本（实收资本）合计2,000万元，出资形式为货币。
成都西囡妇科医院成立于2010年，前身系成都市锦江区妇幼保健院生殖学中心，是四川省首批通过国家卫生部批准开展人类辅助生殖技术的唯一一家区级单位，在四川甚至全国都拥有较大的病人数量和权威的医疗团队。成都西囡妇科
医院建筑面积5,000多平方米，设床位72张，门诊部、辅助检查室、层流室手术室。医院建立了国内一流的生殖内分泌实验室、胚胎实验室、基因实验室、基础实验室、采精室、诊断及治疗室，拥有西南地区最大，按照国家卫生部标准设计的试管婴儿层流超净实验室。目前医院从事辅助生殖技术的专业卫生技术人员共有195人，其中博士3人，硕士18人，本科42人。
成都西囡妇科医院开展的人类辅助生育技术(ART)包括丈夫精液人工受精(AIH)、供精人工受精(AID)及体外受精-胚胎移植(IVF)、单精子胞浆内显微注射技术(ICSI)、胚胎囊胚冷冻复苏技术、睾丸穿刺取精术、辅助孵化(AH)等多项人类辅助生殖技术，目前试管婴儿成功率约为50%左右，在全国名列前矛；冷冻胚胎复苏成功率约为60%左右，已处于全国领先水平。生殖中心是发展重点，也是收入的重点，利润率约达40%。
成都西囡妇科医院现持有成都市成华区卫生局核发的《医疗机构执业许可证》、以及四川省卫生厅核发的《医疗机构开展人类辅助生殖技术批件》。成都西囡妇科医院目前正在进行由非营利性医疗机构改制为营利性医疗机构的改制程序。
截至2014年底，成都西囡妇科医院（合并成都市锦江区妇幼保健院生殖医学中心）的总资产26,255.12万元，净资产20,033.49万元；2014年实现营业收入26,725.18万元，净利润11,990.09万元；截至2015年底，总资产65,518.12万元，净资产29,166.66万元；2015年因停业装修实现营业收入28,327.68万元，净利润10,169.83万元（以上数据未经审计）。
（2）成都高新西囡妇科医院
名称：成都高新西囡妇科医院
注册地址：成都高新区科园南一路4号
法定代表人：王猷权
开办资金：1,000万元
业务范围：内科、妇科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等的诊断及治疗。
成都高新西囡妇科医院出资单位为成都西囡妇科医院，注册资本（实收资本）合计1,000万元，出资形式为货币。
2013年6月，随着成都范围病员人数增加，锦欣集团在成都高新区成立了成都高新西囡妇科医院。该院以开展妇科常见病诊治、妇科常规手术及不孕不育
门诊治疗为主的医疗机构。该院占地约4000平方米，运营状况良好，设有床位70张，已成为周边居民的首选医院。医院目前持有由成都市高新区社会事业局签发的《医疗机构执业许可证》。成都高新西囡妇科医
