公司代码:600141 公司简称:兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司
2022 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 张小燕 因公 崔大桥
独立董事 李钟华 因公 曹先军
4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元(含税)。以截至2022年12月31日公司总股本计算预计分配现金红利1,111,670,663元(含税),在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,该预案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
根据上述利润分配预案,2022年公司每股现金分红金额较2021年增长100%,现金分红总金额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为19.00%,低于30%的主要原因在于:2022年公司业绩大幅增长,主要得益于化工行业景气度较高,未来能否持续具有不确定性。公司所处精细化工行业,属于资金和技术密集型行业,具有安全环保风险高,节能降耗压力大等特点,当前正处在从传统化工企业向现代科技型、绿色化工新材料企业转型升级关键时期,在技术研发、项目建设、安全环保、节能降耗等方面资金需求较大。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配方案。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 兴发集团 600141
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 鲍伯颖
办公地址 湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼
电话 0717-6760939
电子信箱 dmb@xingfagroup.com
2 报告期公司主要业务简介
参见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。
(一)主要业务、产品及其用途
公司作为国内磷化工行业龙头企业,始终专注精细磷化工发展主线,积极探索磷、硅、硫、锂、氟融合发展,不断完善上下游一体化产业链条,经过多年发展,已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局,并打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势,当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。报告期内,公司主营产品包括磷矿石、黄磷、食品添加剂、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、二甲基亚砜、电子化学品、肥料等,产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。
(二)经营模式
1.生产模式
公司坚持精益运营、质量为本原则,建立规模化生产基地,配备一流的生产设备设施和检验检测仪器,强化生产现场精细化管理,持续提供产品质量的稳定性、一致性和适用性水平;落实产供销一体化管控,坚持效益导向,统筹各项生产要素配置,深入开展挖潜增效、增收节支活动,全面提升公司生产经营业绩; 大力开展质量提升工程,为市场提供卓越产品和服务,不断提升客户满意度、市场美誉度和品牌影响力。
2.采购模式
公司生产所需采购的主要原材料包括磷矿石、煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。公司持续优化供应链管理系统,积累了一批优质供应商,同时加强计划、采购、制造、物流等基本环节管理,提高供应商、制造商、仓储、物流、渠道商之间的协同共生能力;在业务操作方面,公司采购部门对原材料市场持续保持关注,并根据业务情况及时选择最优采购方式,确保采购价格公平透明,科学合理。
3.销售模式
公司磷矿石、食品添加剂、有机硅系列产品、湿电子化学品、二甲基亚砜主要向下游厂家直接销售。草甘膦系列产品、磷肥则采取了直销和经销两种销售模式:草甘膦原药主要向大型跨国制剂生产企业直接销售,磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售;草甘膦制剂及磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。
(三)主要产品行业情况
1.磷矿石
依据中国产业信息网数据,全球探明磷矿石基础储量约 670 亿吨,其中 80%以上集中在摩洛
哥及其它北非地区。我国磷矿资源排名世界第二,亚洲第一,已探明经济储量约 32.4 亿吨,但平均品位相对较低。国内磷矿分布极不均衡,主要集中在湖北、云南、贵州、四川等省份,磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。
公司在国内磷矿石行业具备一定市场影响力,主要表现在:一是磷矿资源储量及产能居行业前列。截至目前,公司拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.29 亿吨,此外,公司还持有荆州荆化(拥有磷矿探明储量 2.89 亿吨,目前处于探矿阶段)70%股权,持有桥沟矿业(拥有磷矿探明储量 1.88亿吨,目前处于探矿阶段)50%股权,通过控股子公司远安吉星持有宜安实业(拥有磷矿探明储量 3.15 亿吨,已取得采矿许可证,目前处于采矿工程建设阶段)26%股权。后坪磷矿 200 万吨/
年采矿工程项目已于 2022 年 12 月取得安全生产许可证,目前公司磷矿石设计产能为 585 万吨/
年。二是磷矿开采技术业内先进。公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发的
厚大缓倾斜磷矿体开采关键技术,成功破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界级难题,有效提高了回采率;开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术,消除了矿山采空区的安全隐患;拥有重介质选矿、色选、光电选矿和浮选等磷矿综合利用装置,能够有效提高中低品位磷矿的经济效益。三是绿色矿山建设全国领先,截止目前公司所属矿山均为国家级绿色矿山。
根据国家统计局数据,2022年,国内磷矿石总产量约为10,811.48万吨,较去年同期增长5.25%。受市场高品位磷矿流通量减少以及下游新能源等需求持续增长影响,2022 年上半年磷矿石市场价
格持续上行,至 8 月份,磷矿石(28%品位)船板价涨至 950 元/吨(含税,下同)。8 月份至年底,
磷矿石价格基本保持稳定。
2.精细磷酸盐
目前全球磷酸盐产能约 300 万吨/年,主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐等,其中国内产能占比超过四成。国内磷酸盐生产企业众多,主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。近年来,磷酸盐行业发展呈现如下趋势:一是粗放型向精细型发展,工业级向食品级、医药级提升,高端精细磷酸盐规模不断扩大,已逐步占据国内外主要食品级、医药级市场主导地位,正加速向电子级产品突破发展,以满足更高端领域的需求;二是大众产品向专用化、特种化转变,应用领域更加宽广;三是普通磷酸盐产品生产由国内向东南亚发展中国家转移。
公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力,精细磷酸盐产能超过 20 万吨/年,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一,其中大部分作为食品添加剂应用于食品加工领域。公司在精细磷酸盐领域积累了较强的研发能力,多项技术荣获中国石化联合会、湖北省科技进步一等奖,并参与了食品级三聚磷酸钠、焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订工作。
2022 年 1-2 月,精细磷酸盐需求总体平稳,部分磷酸盐价格小幅回落;3 月份至 6 月底,受
黄磷等原材料价格上涨影响,磷酸盐产品价格集体上调,其中食品级五钠、酸式焦磷酸钠市场价格约为 1.4 万元/吨(含税,下同),食品级六偏价格约为 1.5 万元/吨;三季度以来,磷酸盐进入销售淡季,食品级五钠、六偏市场价格小幅回落;10 月份至 12 月底,受黄磷等原材料及能源价格下跌影响,食品级五钠、酸式焦磷酸钠价格下跌至 1.2 万元/吨左右,食品级六偏价格下跌至 1.3万元/吨。
3.草甘膦系列产品
草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种,约占全球除草剂市场 30%份额。2022 年全球草甘膦
产能约为 118 万吨,生产企业总计在 10 家左右,其中拜耳(原美国孟山都)拥有产能约 37 万吨/
年,剩余产能主要集中在中国。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和亚氨基二乙酸法,国内企业多采用甘氨酸法工艺。随着转基因作物种植面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场,草甘膦市场需求仍有增长空间。
公司现有 23 万吨/年草甘膦产能,产能规模居国内第一。公司宜昌园区内草甘膦具备显著的原材料保障优势,主要表现在:园区自身配套 10 万吨/年甘氨酸产能;公司本部及子公司拥有规模化的黄磷产能,能够就近供应;园区内有机硅装置副产的盐酸,也是草甘膦生产所需原料。此外,有机硅装置可以有效消耗泰盛公司生产草甘膦副产的氯甲烷,既降低了草甘膦环保风险,又提升了草甘膦综合经济效益。通过多年发展,公司掌握了先进的草甘膦生产工艺和环保治理技术,综合实力居国内领先水平。
2022 年 1-3 月,因市场需求下降以及下游观望情绪增长影响,草甘膦原药价格从年初的价格
峰点持续回落,3 月底价格较年初下调 1.8 万元/吨至 6.2 万元/吨(含税,下同);4-5 月,受行业
部分厂家限产和检修影响,市场供应减少,叠加海外需求良好等因素影响,草甘膦价格逐步上涨,5 月底达到 6.5 万元/吨。6-7 月,受上游原材料黄磷、甘氨酸价格下跌影响,草甘膦成本支撑不足,价格小幅回落至 6.2 万元/吨。三季度草甘膦市场逐步进入需求淡季,市场价格持续下跌,9 月底草甘膦原药市场价格降至 5.5 万元/吨。四季度草甘膦原药市场依然低迷,在出口量大幅下滑和下
游渠道高价抵触的双重压力下,草甘膦原药价格继续下跌至 12 月末的 4.7 万元/吨左右。
4.有机硅系列产品
近年来,随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求,我国有机硅产业发展十分迅速,已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。目前国内外均采用直接法工艺,通过硅粉、氯甲烷合成,然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷DMC 或 D3、D4 等中间体。中间体通过聚合,并添加无机填料或改性助剂得到终端产品,包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。截至 2022 年底,全球有机硅单体产能约 729 万吨,其中近七成产能分布在我国