证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-038
乐凯胶片股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
新项目预计
新 项 目 投 资 正常投产并
原项目名称 新项目名称 变更募集资金投向的金额
金额 产生收益的
时间
医用影像材料 收购乐凯光电材料有限公司（以 收 购 乐 凯 光 28,332.09 万元用于收购乐
生产线建设项 下简称“乐凯光电”）100%股权及 电 股 凯光电股权，5,326.56 万元
100% 及利息 2,404.49 万元用于 -
目 部分用于 TAC 膜 3#生产线项目 权：28,332.09
万元； TAC 膜 3#生产线项目
太阳能电池背 TAC 膜 3#生 12,889.46 万元及“2014 年
板四期扩产项 产 线 项 目 ： 非公开发行股票募集资
目—14、15 号 TAC 膜 3#生产线项目 金”部分利息 4,379.49 万元 2024 年
生产线 25,000 万元 用于TAC膜3#生产线项目
一、变更募集资金投资项目的概述
（一） 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）经中国
证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用后的实际募集资
金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
募投项目实施情况：
单位：万元
序 项目名称 原计划 原计划使用 实际投入募 进展
号 总投资金额 募集资金 集资金 情况
1 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目 30,883 30,000 20,649.36 完成
2 锂电隔膜涂布生产线一期项目 3,020 3,000 2,997.87 完成
3 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目 11,426.13 11,426.13 11,426.07 待验
（原锂电隔膜涂布生产线二期项目） （10,541） （10,000） 收
4 太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线 4,463 4,000 2,573.87 完成
5 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产 13,958 13,000 110.54 尚未
线 实施
合计 62,865 60,000 37,757.71 /
其中：
项目 1“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”完成后，比原计划节余资金
9,350.64 万元，公司于 2023 年 3 月 3 日、3 月 21 日分别召开的第八届董事会第三十
四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，同意公司将项目 1“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项
目”9,350.64 万元节余资金中的 8,345 万元用于“乐凯胶片股份有限公司年产 5,000 万
平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”的建设。截至 2023 年 3 月 31 日，该项目
仍结余资金 9,350.64 万元。
项目 2 至项目 4 节余 2.19 万元。
项目 5“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线”尚未实施，该项目预
计投入募集资金 13,000 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，12,889.46 万元尚未使用。
综上所述，截至 2023 年 3 月 31 日，上述尚未使用的募集资金本金合计 22,242.29
万元，该笔加计 8,924.07 万元利息后，募集资金总余额为 31,166.36 万元
（二） 2018 年年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况
2020 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公
司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672 号）批准，非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股发行价 6.39
元，募集资金总额为 349,999,993.98 元，扣除发行费用后实际募集资金净额
336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，并经中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第 0004 号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
募投项目实施情况：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金 进展情况
投资金额
医用影像材料生产线建设项目 40,500.00 35,000.00 尚未实施
截至 2023 年 3 月 31 日，上述尚未使用的募集资金本金 33,658.65 万元，加计
2,404.49 万元利息后，募集资金总余额为 36,063.14 万元。
（三） 本次拟变更募集资金投资项目情况
本次拟变更募集资金投资项目为“医用影像材料生产线建设项目”和“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线”，两个项目基本情况如下表：
单位：万元
原项目名称 涉及变更投向的 占总筹资额的 已投入 拟投入
募集资金净额 比例（%） 金额 金额
医用影像材料生产线建设项目 33,658.65 96.17% 0 33,658.65
太阳能电池背板四期扩产项目 12,889.46 21.18% 110.54 13,958.00
—14、15号生产线
注：未包含募集资金产生的利息收入，实际变更时，“医用影像材料生产线建设项目”募集
资金利息2,404.49万元和“2014年非公开发行股票募集资金”部分利息4,379.49万元一并变
更。
（四） 变更后募集资金投资项目情况
为了完善产业布局，充分发挥上市公司平台优势，实现协同效应，乐凯胶片拟通过现有募集资金收购乐凯光电 100%股权，乐凯光电成为乐凯胶片全资子公司。收购完成后将对其增资，以其为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设，通过对 TAC膜技术的整合及运用，逐步改变 TFT 型 TAC 膜产品严重依赖进口的局面，拓展乐凯胶片业务经营范围，实现高质量发展。
乐凯胶片拟使用 2018 年非公开发行股票募集配套资金的原募投项目“医用影像材料生产线建设项目” 拟投募集资金中的 28,332.09 万元收购乐凯光电 100%股权，收购完成后拟将“医用影像材料生产线建设项目”节余资金 5,326.56 万元、募集资金利息 2,404.49 万元以及 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线”（以下简称“14、15 号线”）未使用的资金 12,889.4万元、募集资金利息 4,379.49 万元，共计 25,000 万元对乐凯光电进行增资并以其为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设。
本次变更募集资金事项构成关联交易。
（五） 董事会审议情况
公司于 2023 年 7 月 17 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了“关于变
更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案”和“关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案”，公司独立董事、监事会及保荐机构就该议案所述事项均发表了同意意见，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）“医用影像材料生产线建设项目”具体情况参见 2018 年 10 月 29 日公告的
《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。截至本公告日，原项目未开工建设，累计已实际投入金额为 0 元。
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