600127 沪市 金健米业

公司代码：600127                                                公司简称：金健米业
          金健米业股份有限公司

          2021 年年度报告摘要


                      第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  报告期内，公司累计未分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
                    第二节 公司基本情况

一、公司简介

                                  公司股票简况

  股票种类      股票上市交易所      股票简称        股票代码    变更前股票简称

    A股        上海证券交易所      金健米业        600127            -

联系人和联系方式            董事会秘书                      证券事务代表

    姓  名                  陈绍红                          胡  靖

    办公地址      常德市常德经济技术开发区德山办  常德市常德经济技术开发区德山办
                  事处莲花池居委会崇德路158号      事处莲花池居委会崇德路158号

    电  话                0736-2588288                    0736-2588216

    电子信箱            dm_600127@163.com                hj_600127@163.com

二、报告期公司主要业务简介
（一）行业情况说明

  1、粮油行业

  大米：根据美国农业部统计数据显示，近年来我国大米产量整体呈现波动下降趋势，而消费
量却逐年增加。2020/21 年度我国大米产量为 1.47 亿吨，同比增长 0.18%；大米消费量为 1.47
亿吨，同比增长 0.87%。在大米消费量继续上涨的情况下，我国大米加工企业之间的竞争将持续加剧。目前，我国大米产业行业壁垒较低，大米加工企业主要以中小企业为主，精深加工企业较少，产能利用不高。但随着国家政策的调整和居民消费观念的提升，大米加工行业大整合的局面或将出现，行业集中度也将逐步提升，整个产业将向规模化、品牌化、产品多样化方向发展。

                                                （数据来源：USDA、前瞻产业研究院）
    面制 品 ：近 年 来，面制品行业虽然在产量和市场规模方面仍保持增长，但整个行业增速放缓，特别是在后疫情时代，面制品行业进入相对稳定、饱和的发展状态，行业面临着生产力过剩和产业价值提升的共性问题。与此同时，行业内头部企业依旧在扩大产能，抢占市场份额。虽然目前整个行业集中度仍然不高，但加快集中度的趋势愈发明显，行业内各个企业之间的竞争更加剧烈。

  植物油：食用植物油在我国居民生活消费中占据重要地位，仍有较大的市场发展空间。由于近年来油料作物的扩产难度较大，我国精制食用植物油产量呈现下降态势。数据显示，2021 年全国精制食用植物油产量为 4,973.1 万吨，同比下降 5%，油脂进口依存度依然较高。同时，在当今国际政治经济形式和新冠肺炎疫情等诸多因素的影响下，国际粮油价格呈现上涨态势，导致食用植物油的成本逐渐上升，进一步压缩利润空间。另外，随着居民消费观念的转变，健康、营养、特色风味的小油种开始在消费市场中占据一席之地，食用植物油行业产品品种愈发多元化、品牌化。

                                                      （数据来源：中商产业研究院）
  公司在粮油食品行业所处的行业地位：中国粮油行业正从小规模分散经营向品牌集约经营过渡，目前已形成中粮、金龙鱼等大品牌主导，地方品牌强势崛起的格局。金健粮油品牌在全国拥有较高的知名度，目前正处于由区域性粮油品牌向全国性粮油品牌成长的过渡阶段，虽与中粮、金龙鱼等大品牌比有一定差距，但公司正在通过做深做透核心市场，攻坚战略市场，拓展潜力市场，线上线下互融的发展策略，向“把公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团”目标奋进。
  2、农产品贸易行业

  2021 年，我国粮食总产量创下新高，连续 7 年保持在 1.3 万亿斤以上，同时农产品进出口量
也在继续增长。根据农业农村局发布的数据，2021 年我国农产品进出口额 3,041.7 亿美元，同比
增长 23.2%。其中，出口 843.5 亿美元，增长 10.9%；进口 2,198.2 亿美元，增长 28.6%；贸易逆
差 1,354.7 亿美元，增长 42.9%。自 2020 年以来，粮食农作物价格持续上升，其中豆粕期货盘面
价格在 2021 年 1 月中旬直达 3,825 元/吨高位，国内现货市场行情震荡幅度较大，豆粕现货全年
价格均位居高位。玉米价格在 2021 年 5-9 月呈阶梯式下降，9 月下旬随着新粮上市及国内外疫情
影响农产品的正常生产及流通，各国均加大了粮食储备，价格开始大幅回升。预计在新冠疫情、错综复杂的国际形势及全球气候变化等多方因素影响下，国内外农产品价格之后依然坚挺。

                                          （数据来源：国家统计局、中国农业农村部）
  公司在农产品贸易行业所处的行业地位：公司农产品贸易业务主要经营品种包括玉米、水稻、豆粕等，其经营受到国家宏观经济环境和政治环境，以及国际市场环境的影响较大，适时研判行情风险和合理把控经营成本仍将会成为农产品贸易行业经营的重点。公司农产品贸易与中粮等全国大型粮油贸易企业相比仍有较大差距，但公司农产品贸易产业布局涵盖南北区域，是湖南省内有影响力的谷物和粮食贸易企业，在行业中有一定的认知度和竞争力。


  3、乳品行业

  近年来我国乳制品产量整体呈现波动变化的趋势，2021 年达近年来产量最高值，全国乳制品产量为 3,031.7 万吨，同比增长 9.4%，产量持续增长。同时，随着居民生活水平的改善、消费水平的不断提高，人们的消费观念不断的趋向看重产品的高品质和有益健康的功能性，对乳制品的需求越发旺盛，在强劲内需驱动下，中国乳业开展品质升级、品牌升级、创新升级，实现跨越式发展。在后疫情时代，疫情催化线上交易市场，与互联网相关的新兴渠道持续向好，乳制品也开始开阔除传统消费渠道的其他新消费场景。

                                                      （数据来源：中商产业研究院）
  公司在乳品行业所处的地位：公司的控股子公司乳业公司属于区域型液态奶生产企业，主要经营鲜奶。由于鲜奶受保质期、运输条件和运输半径限制，公司乳业与伊利、蒙牛等全国大型乳品企业不在一个矩阵，但公司乳业依靠特色产品和学校等特通渠道抢占部分市场份额，在湖南本地液态鲜奶中处于领先地位。
（二）主要业务及主要产品

  公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主，旗下有全资或控股子公司 20 家，主要涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业。主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等。

  公司粮油板块和乳业板块的核心单品列示如下：
 （三）经营模式


  1、粮油行业

  公司的粮油食品加工产业主要包括大米加工业务、面制品加工业务和植物油加工业务。

    在粮油原料采购方面，公司制定了规范的大宗原辅材料采购工作流程，各相关产业均设立了专门部门及专业人员，积极拓展采购渠道，按照“合理库存、滚动采购”的原则，在确保质量的基础上，尽可能降低采购成本。公司根据生产经营情况及采购物料的类型，主要开展季节性挂牌收购、订单收购、询价采购三种粮油原料采购模式。目前，公司用于大米加工的水稻及大米，主要来源地为湖南、湖北、江西及东北三省，其中小部分进口大米主要来源地为泰国、柬埔寨、巴基斯坦；用于面制品加工的小麦面粉主要来源地为河南；用于植物油加工的油菜籽主要来源于湖南、湖北，成品油主要来源地为华东区和华南区的主要炼油企业及油脂贸易商。

  在粮油生产加工方面，公司拥有良好的原粮与产品储存条件，并采用先进的设备与自动化包装、科学的产品配方、严格的检测程序来保障产品的质量与品质。目前，公司拥有 7 条大米生产加工线，将采购的稻谷或白米通过清理、砻谷、碾米、抛光、色选、包装等技术流程生产出包装
大米。公司大米的加工产能（含委托生产）为 30.9 万吨，2021 年生产大米产量为 21.7 万吨，产
能利用率为 70.23%；公司现有的面制品加工业务生产量相对较小，主要拥有 9 条面条面粉的生产
加工线，公司面制品的加工产能（含委托生产）为 5.3 万吨，2021 年生产面制品产量为 3.5 万吨，
产能利用率为 66.03%；对于植物油加工业务，公司主要采用采购原料油及油菜籽后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等生产技术流程，最终制成成品食用植物油对外销售。公司现拥有 4 万吨的精炼产能、年灌装 15 万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线。公司食用植物油的加工产能（含委托生产）为 18.4 万吨，公司 2021 年的食用植物油的年产量为 17.3 万吨，产能利用率为 94.02%。

  目前，公司粮油产品按品类（即籼米<含泰米等进口米>、东北梗米、面制品、植物油）由米面油相关专业子公司依靠经销商渠道进行自主销售，实行产销一体化。同时，子公司湖南乐米乐公司主要负责粮油产品在新零售平台的销售，子公司营销公司主要负责粮油产品在 KA 及团购特通渠道的销售。至此，公司粮油产品形成以传统经销商和 KA 系统为主、新零售为发展重点、特通渠道为辅，线上与线下互融的复合式多渠道销售模式。其中，经销商渠道主要采取先款后货模式进行结算，特渠、团购、KA 卖场则按合同账期结算回款。公司依据《经销商管理办法》等规定，明确规定了经销商选择、调整、取缔相关原则，同时，对经销商进行管理、考核与激励，与经销商签订合同，指定经销区域与经销品类，每年与经销商确定年度目标任务与促销资源支持等。同时，公司还派出业务员对经销商进行具体业务管理与指导、提供服务与工作协调。

  公司粮油产品主要在湖南、湖北、江西、西藏等地区销售。公司现有“金健”主品牌，“乐米乐”、“麦王”、“百味美”、“合口味”、“大通湖”等副品牌。公司产品依托金健品牌优势，大力拓展餐饮渠道，中桶油已做到湖南领先，餐饮米也在快速跟进。

  2、农产品贸易行业

  公司农产品贸易业务的经营模式主要有租赁库自营贸易、港口中转贸易和网拍粮贸易三种模式。

  ①租赁库自营贸易：公司在粮食产区和销区租赁仓库，目的是利用产区资源收购优质粮源，利用销区渠道加大客户拓展，提高竞争优势。租赁库点主要分布于辽宁、黑龙江和湖南，业务品种主要是玉米、水稻。公司派驻相关人员对租赁仓库存放货物进行 24 小时监管。仓库费用包括租赁费、出入装卸费等。采购有两种模式，一是产区收购：当地粮商将原粮送到租赁库，公司按内部制定的收储流程和收购价格做好原粮抽样、质检、入库、结算等工作；