股票名称：郑州煤电 股票代码：600121 上市地：上海证券交易所
郑州煤电股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书摘要
（修订稿）
交易对方：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
住所（通讯地址）：郑州市中原西路188号
独立财务顾问
二零一二年十一月
郑州煤电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）
公司声明
一、本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。投资者欲了解详细内容，应当
仔细阅读重大资产重组报告书全文。备查文件的查阅方式详见本报告书摘要“第九节
备查文件及备查地点”。
二、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告书摘要中的虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
三、本次重大资产重组的交易对方郑州煤炭工业(集团)有限责任公司已出具承诺
函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。
四、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要
中财务会计报告真实、准确、完整。
五、中国证监会及其他主管部门对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
六 、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负
责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
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郑州煤电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）
目 录
目 录 .............................................................. 3
释 义 .............................................................. 5
重大事项提示 ........................................................... 9
第一节 本次交易概述 ................................................... 14
一、本次交易的背景和目的 ........................................ 14
二、本次交易的决策过程 .......................................... 15
三、本次交易的主要内容 .......................................... 16
四、本次交易的交易价格及溢价情况 ................................ 18
五、本次交易构成重大资产重组 .................................... 18
六、本次交易构成关联交易 ........................................ 18
七、本次交易的审议表决情况 ...................................... 19
第二节 上市公司基本情况 ............................................... 20
一、公司概况 .................................................... 20
二、历史沿革及股权变动情况 ...................................... 20
三、公司控股股东和实际控制人概况 ................................ 22
四、公司前十大股东情况 .......................................... 23
五、公司最近三年主营业务发展情况 ................................ 23
六、公司最近三年主要财务指标 .................................... 24
第三节 交易对方基本情况 ............................................... 25
一、郑煤集团公司概况 ............................................ 25
二、历史沿革及股权变动情况 ...................................... 25
三、主要业务发展状况和主要财务指标 .............................. 28
四、近一年简要财务报表 .......................................... 29
五、郑煤集团按产业类别划分的下属企业名录 ........................ 30
六、郑煤集团与上市公司的关联关系 ................................ 33
七、郑煤集团及主要管理人员最近五年受处罚情况 .................... 33
第四节 交易标的基本情况 ............................................... 34
一、拟置入资产概况 .............................................. 34
二、拟置入资产评估情况 .......................................... 68
三、拟置入资产中采矿权评估情况 ................................. 102
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郑州煤电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）
四、拟置入资产主营业务情况 ..................................... 111
五、拟置入资产涉及的职工安置 ................................... 122
六、与拟置入资产有关的债务转移情况 ............................. 122
七、标的公司与上市公司会计政策和会计估计差异说明 ............... 123
八、拟置出资产基本概况 ......................................... 124
九、拟置出资产评估情况 ......................................... 134
十、拟置出资产转让的前置条件和取得情况 ......................... 142
第五节 本次交易发行股份情况 .......................................... 144
一、向郑煤集团发行股份情况 ..................................... 144
二、向不超过十名特定投资者发行股份情况 ......................... 145
三、本次重组发行前后公司股本结构的变化 ......................... 147
四、本次重组发行前后公司主要财务数据对比 ....................... 148
第六节 本次重组配套募集资金的使用 .................................... 149
一、配套募集资金使用概况 ....................................... 149
二、拟投资项目简介 ............................................. 149
三、募集配套资金失败的补救措施 ................................. 155
第七节 财务会计信息 .................................................. 156
一、拟置出资产财务资料 ......................................... 156
二、拟置入资产财务资料 ......................................... 159
三、上市公司备考财务资料 ....................................... 168
四、拟置入资产盈利预测情况 ..................................... 171
五、上市公司备考盈利预测 ....................................... 173
第八节 独立董事、独立财务顾问和律师对本次交易出具的意见 .............. 175
一、独立董事对本次交易的意见 ................................... 175
二、独立财务顾问意见 ........................................... 176
三、律师意见 ................................................... 177
第九节 备查文件及备查地点 ............................................ 178
一、备查文件目录 ............................................... 178
二、备查文件地址 .....................................
