证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2022-072
诺德投资股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金
和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
诺德股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2022 年 4 月
28 日召开第九届董事会第五十五次会议和第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》，同意将“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”实施主体由青海诺德新材料有限公司变更为湖北诺德铜箔新材料有限公司，实施地点由青海省西宁（国家级）经济开发区东川工业园区八一东路 9 号变更为黄石经济技术开发区·铁山区四连山平台，A5路以东、B1 路以南、黄思湾路以西、金山大道以北，项目名称由“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”变更为“湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目”，并同意根据项目变更增设募集资金账户；同意公司使用募集资金 95,000 万元和自有资金 4,000 万元对全资子公司青海电子材料产业发展有限公司进行增资（增资额全部计入注册资本），由青海电子材料产业发展有限公司向湖北诺德集团有限公司增资 99,000 万元后（增资款全部计入注册资本），再由湖北诺德集团有限公司向湖北诺德铜箔有限公司增资 99,000 万元（增资款全部计入注册资本）。
本次变更部分募投项目实施地点和实施主体，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形；本次增资事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税） 16,571,698.12 元后，实际募集资金净额为人民币2,271,628,301.88元。2022年 2月 24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000106 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《诺德投资股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》及本次募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 青海高性能极薄锂离子电池用电解 125,176.00 95,000.00
铜箔工程项目
2 惠州联合铜箔电子材料有限公司三 102,567.76 78,342.83
期扩建项目
3 补充流动资金及偿还银行贷款 53,820.00 53,820.00
合计 281,563.76 227,162.83
注： 募集资金不足部分，公司将以自有或自筹资金解决。
截至本公告披露日，“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”尚未开始建设，该项目投入募集资金为 0元。
三、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资相关情况
（一）本次变更部分募投项目实施主体和实施地点具体情况
公司本次变更实施主体和实施地点的募投项目为“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”，具体变更情况如下：
变更类型 内容
变更前 青海诺德新材料有限公司
实施主体
变更后 湖北诺德铜箔新材料有限公司
变更前 青海省西宁（国家级）经济开发区东川工业园区八
实施地点 一东路 9 号
变更后 黄石经济技术开发区·铁山区四连山平台，A5 路以
东、B1路以南、黄思湾路以西、金山大道以北
变更前 青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目
项目名称
变更后 湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目
本次变更前的实施主体青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）由诺德股份全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）持有 91.86%股权、国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）
持有 7.85%股权、诺德股份持有 0.29%股权。国开发展基金于 2016 年 3 月向青
海诺德增资1.4亿元，诺德股份针对国开发展基金增资青海诺德事项负有回购义
务，2021 年 6 月诺德股份已还款 500 万元，剩余出资仍承担回购义务，故国开
发展基金所持青海诺德 7.85%股权属于明股实债。诺德股份实际拥有青海诺德100%权益，因此根据实质重于形式原则，在本次变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资时，可以将青海诺德视为公司全资子公司来管理。
本次变更后的实施主体湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”）由诺德股份二级全资子公司湖北诺德新材料集团有限公司（以下简称“湖北诺德集团”）持有 100%股权，为诺德股份全资控制的子公司。
除上述变更外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。公司已就土地的出让和投资与黄石经济技术开发区管理委员会铁山区人民政府签订了《项目投资合同书》，但由于上述土地暂未完成“招牌挂”流程和土地出让手续，仍存在一定的不确定性，土地最终面积等具体内容以实际取得的土地使用权证为准。本次实施主体和实施地点变更后，公司将按照相关法律法规要求办理项目建设、环保等方面的审批或备案手续。
（二）使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资的情况
公司分别于 2022 年 1 月 16 日、2022 年 2 月 14 日召开第九届董事会第四十
八次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设锂电铜箔及铜基材生产基地项目的议案》，同意在湖北省黄石经济技术开发区投资建设诺
德 10 万吨铜箔材料新生产基地。为推进该生产基地的建设，公司于 2022 年 4
月设立了二级全资子公司湖北诺德集团及三级全资子公司湖北诺德铜箔。
本次募投项目实施主体、实施地点变更后，湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目实施主体为公司三级全资子公司湖北诺德铜箔。为推动募投项目的实施，公司拟使用募集资金 95,000 万元和自有资金 4,000 万元对全资子公司青海电子进行增资（增资额全部计入注册资本），由青海电子向湖北诺德集团增资 99,000 万元后（增资款全部计入注册资本），再由湖北诺德集团向湖北诺德铜箔增资 99,000 万元（增资款全部计入注册资本），用于湖北黄石年产15,000 吨高档电解铜箔工程项目。本次增资完成后，青海电子注册资本由
345,754.19 万元变更为 444,754.19 万元，湖北诺德集团注册资本由 1,000 万元
变更为 100,000 万元，湖北诺德铜箔由 1,000 万元变更为 100,000 万元。
四、本次变更募投项目实施主体及增资对象的基本情况
（一）湖北诺德铜箔新材料有限公司
公司名称 湖北诺德铜箔新材料有限公司
成立时间 2022年 4 月 28日
注册资本 1,000.00万元人民币
法定代表人 林培楷
注册地址 湖北省黄石市经济技术开发区铁山区金山街道金山大道路 189 号 B栋
研发楼 401 室
有色金属合金制造；有色金属压延加工；新材料技术研发；新材料技
经营范围 术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；
电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器
件零售；金属材料制造；金属材料销售；
股权结构 诺德股份二级全资子公司湖北诺德新材料集团有限公司持有 100%股
权
主要财务数据 湖北诺德铜箔新材料有限公司于 2022年 4月成立，暂无财务数据
（二）青海电子材料产业发展有限公司
公司名称 青海电子材料产业发展有限公司
成立时间 2007年 4 月 26日
注册资本 345,754.1914万元人民币
法定代表人 陈郁弼
注册地址 青海省西宁市东川工业园城东区八一东路 7号
开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品、
经营范围 LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终
端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家
禁止进出口等特殊商品除外）。
股权结构 诺德股份持有 100%股权
青海电子 2021 年经审计及 2022 年 1-3月未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 953,904.60 794,501.84
净资产
查看PDF原文
