600109 沪市 国金证券

公司代码：600109                                                公司简称：国金证券
                国金证券股份有限公司

                  2021 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以非公开发行股票事项完成后的总股本3,724,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利260,705,151.70元，剩余未分配利润转入下一年度。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。


                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    国金证券        600109        成都建投

  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          周洪刚                            叶新豪

      办公地址        成都市东城根上街95号              成都市东城根上街95号

        电话          028-86690021                      028-86690021

      电子信箱        tzzgx@gjzq.com.cn                  tzzgx@gjzq.com.cn

2  报告期公司主要业务简介

  2021 年，深交所中小板和主板平稳合并、北京证券交易所顺利开市、地方区域股权中心清理规范，国内资本市场改革持续深化，基本形成涵盖主板、创业板、科创板、新三板、北交所、区域股权市场的多层次资本市场体系，为处于不同发展阶段的创新实体企业提供与之匹配的直接融资渠道。伴随资产端全面注册制改革的推进实施、资金端居民财富资产配置的持续迁移，资本市场规模稳步扩容，为证券行业长远发展提供动能。

  报告期内，证券行业积极服务资本市场改革、服务实体经济发展、服务居民财富管理，在合规经营、健康发展前提下，行业向高质量发展转型，整体经营业绩持续改善，营收及净利润稳健
增长，资本实力不断增强。2021 年，证券行业 140 家证券公司共计实现营业收入 5,024.10 亿元，
实现净利润 1,911.19 亿元。截至 2021 年末，证券行业总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57
万亿元，较上年末分别增加 19.07%、11.34%（数据来源：中国证券业协会）。

  （1） 财富管理业务

  ①业务介绍

  财富管理业务立足于“更高品质财富管理服务”为目标，公司财富管理业务以佣金宝 APP 为依托，采用“平台+人工”联动模式，全面推进客户分层分类下的“精准服务匹配”，以高品质咨询/顾问服务打造差异化优势，为客户提供高品质财富管理服务，包括证券经纪、金融产品销售、信用业务、证券投资咨询等各项业务。证券经纪业务方面，主要为客户代理买卖股票、基金、债券等，提供交易服务等；金融产品销售业务方面，主要向客户代销金融产品、提供完善的资产配置服务；信用业务方面，向客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回等多样化融资服务；在证券投资咨询方面，为客户提供与其适配的投资咨询/顾问等服务。

  ②市场环境与行业趋势


  a.居民财富持续增长等多因素促使 2021 年市场交易活跃

  2021 年，市场交易活跃度较 2020 年显著提升，截至 2021 年 12 月 31 日，上证综指较年初上
涨 4.80%、深证成指涨 2.67%、创业板指上涨 12.02%，沪深两市日均股基交易额 11367.43 亿元，
同比增长 25.34%（数据来源：WIND 数据）。

  2021 年，国内资本市场体系建设趋于完善，与此同时，我国居民财富规模在 2021 年也得到
了持续增长。依据招商银行、贝恩咨询联合发布的《2021 中国私人财富报告》数据：2020 年，中
国个人可投资资产总规模达到 241 万亿人民币，2018-2020 年年均复合增长率为 13%，预计 2021
年底，可投资资产总规模将达 268 万亿人民币；2020 年，可投资资产在 1000 万人民币以上的中
国高净值人群数量达 262 万人，2018-2020 年年均复合增长率为 15%，预计 2021 年底，中国高净
值人群将达 296 万人。随着人口年龄结构变化以及在“房住不炒”的总基调背景下，一系列相关政策措施的落地，居民房产投资的需求明显下降，而与之相对应的资本市场的投资需求得以提升，作为重要财富管理机构之一的券商，财富管理业务也迎来的快速的发展期。

                （数据来源：招商银行、贝恩咨询《2021 中国私人财富报告》）


                （数据来源：招商银行、贝恩咨询《2021 中国私人财富报告》）

    b.疫情防控与投资者需求加速了线上化与数字化进程

  2021 年，国内新冠疫情防控趋于常态化，在一定程度上疫情加速了财富管理行业的线上化，在合规前提下，各项业务通过线上化方式实现。而线上化逐步深入又催生了数字化转型，财富管理机构通过数字化标签、画像等了解并满足客户需求。

  与此同时，财富的代际传递、新富人群的崛起为财富管理市场注入了年轻力量，他们对于线上化与数字化服务的期待更高，对服务体验提出了更高要求。根据麦肯锡数据（《全速数字化：构建财富管理新护城河》）显示，互联网平台成为 85%以上的 90 后群体理财的主选择，且 80%以上的中国金融消费者乐意接受由 AI 辅助决策提供的理财投资建议。互联网公司有着与生俱来的数字化基因和优势，已成为财富管理市场不容小觑的力量。

  随着金融市场的快速发展，客户对财富管理的需求也呈现出多元化特征，传统的交易类服务已无法满足客户需求，但年轻一代投资者群体对于财富管理的了解又不够全面，因此构建全新的数字化财富管理服务体系已迫在眉睫，通过数字化方式帮助客户构建适合自己的财富管理体系。在当前国际社会不确定性增加、投资品种日益丰富、监管政策和机制日趋成熟的背景下，如何有效识别客户需求、全面推进客户分类分层管理、线上化精准营销和服务平台已成为券商数字化财富管理的重要环节。对于券商财富管理而言，加强金融科技力量、推进线上化、数字化进程是行业的大势所趋。

  ③2021 年度经营举措及业绩


  a.财富管理业务转型举措

  2021 年，公司财富管理委员会抓住财富管理发展的重大机遇，继续推动“财富管理全面转型”并向深化逐步迈进。我们以“零售客户线上化，线下高客机构化”为整体方针，以打造“更高品质财富管理服务”为目标，持续夯实专业能力、价值创造能力、客户服务能力，进而提升财富管理业务品牌吸引力，以更高品质财富管理服务，形成差异化的业务竞争力。

  以客户分层分类全面推进“精准服务”。公司根据客户不同的财富管理目标和需要，对客户进行分层分类服务，并构建客户需求及风格标签系统。在客户服务过程中，依托精准营销服务系统，通过智能+人工的方式，为不同类型的客户实现精准产品匹配、专业服务匹配、个性化大类资产配置等服务，以及匹配相应大人工服务，多维度提升服务精准度和客户满意度。

  以科技赋能提升专业服务水平。公司坚持将金融科技作为高品质财富管理服务的重要基础，将之与专业人员的能力、经验结合，打造更高效、更可靠的金融服务。在服务功能方面，持续优化升级更智能的客户终端-国金佣金宝 App，打造智能投资、量化投资工具，满足客户对智能化交易的需要；在业务运营方面，打造智能业务中台、数据中台，加速财富管理的“数字化”转型，提升整体服务水平和服务效率。随着公司金融科技团队在大数据、人工智能等领域的突破，通过科技助力财富管理创新，构建数字化运营平台、智能化服务平台。同时实现了客户端与员工端的两端联动，打造差异化的综合服务平台，整体提升金融服务及时性、有效性。

  以高品质咨询打造差异化优势。公司继续将“咨询服务”作为财富管理的特色服务进行打造，持续进行理财顾问、投资顾问、金融顾问等团队建设，加强投顾服务工作室、财富服务工作室以及智投宝（智能投资顾问）等咨询服务的建设与推广，提升客户对公司服务的粘性及信任感。

  以传塑并举强化品牌营销推广。公司坚持品牌塑造和渠道传播并重的品牌营销思路。一方面，持续挖掘品牌及服务优势，通过媒体及自有平台的品牌传播，强化客户对国金证券“更高品质财富管理”的认知。另一方面，持续推进和财富管理潜客聚集的渠道传播，通过服务展示、互动传播等方式，吸引潜客关注和体验国金证券财富服务。

  以开放生态打造财富管理平台。在加强合规及风险管理的前提下，公司通过构建用户体系和客户体系，在合规的前提下，与其他金融机构共建“财富管理生态”。一方面，支持合作方用户在公司手机客户终端注册成为用户，享受国金财富管理部分服务，为平台导入更多用，另一方面，通过与基金公司等机构合作，引入其优质的服务内容，增强平台的财富服务能力。

  b.财富管理业务开展情况

  a)证券交易业务


  2021 年，公司财富管理业务累计客户数较 2020 年末增长 21%，客户资产总额较 2020 年末增
长 45%。公司财富管理客户数量及客户资产均得到较大幅度提升，佣金宝品牌在 90 后/00 后年轻客群中备受青睐，高净值客户数量持续增长，客户结构进一步优化。报告期内，公司股票基金交易总额达 65,986.50 亿元，同比增长 18%。

                                代理买卖证券情况

 证券种类      2021 年交易额（亿元）  市场份额 2020 年交易额（亿元）  市场份额

 股票                        54,399.54    1.04%            46,758.04      1.12%

 基金                        4,838.34    1.32%              4,458.52      1.64%

 债券                        6,748.62    1.16%              4797.39      1.19%

 合计                        65,986.50    1.07%            56,013.95      1.15%

  b)金融产品销售业务

  金融产品代销方面，公司坚持从全市场甄选优秀产品和管理人，通过金融科技建立 360 度客户画像及产品画像，基于数据标签匹配相应产品及服务，打造线上线下、平台+人工的全渠道服务能力，形成细