证券简称：上海汽车 债券简称：08上汽债 权证简称：上汽CWB1
证券代码： 600104 债券代码：126008 权证代码： 580016
上海汽车集团股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
资产购买交易对方 资产出售交易对方
上海汽车集团股份有限公司
上海市张江高科技园区松涛路563号
1号楼509室
通用汽车中国公司
（General Motors China, Inc.）
美国密执安州底特律市
复兴中心300号
独立财务顾问
签署日期：2009年12月4日1
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证本报告书中
各种数据的真实性和合理性，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带
责任。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产
重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师
或其他专业顾问。
上海汽车集团股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月四日2
目录
释义.......................................................................................................................................4
第一章 重大事项提示..........................................................................................................7
第二章 交易概述................................................................................................................10
第一节 本次交易的背景和目的.....................................................................................10
第二节 本次交易具体方案.............................................................................................10
第三节 本次交易决策过程.............................................................................................12
第四节 交易对方.............................................................................................................13
第五节 本次交易构成《重组管理办法》规定的重大资产重组.................................14
第六节 交易对方与本公司关系说明.............................................................................14
第三章 上市公司情况介绍................................................................................................15
第一节 公司基本情况.....................................................................................................15
第二节 公司设立和最近三年股权变动和重大资产重组情况.....................................15
第三节 公司主营业务情况及主要财务指标.................................................................17
第四节 公司控股股东及实际控制人情况.....................................................................18
第五节 公司前十大股东情况.........................................................................................19
第四章 出售资产交易对方介绍........................................................................................20
第一节 通用中国基本情况.............................................................................................20
第二节 通用中国主要业务.............................................................................................20
第三节 通用中国股权结构.............................................................................................21
第四节 通用中国与本公司之间关系.............................................................................22
第五章 拟购买资产情况....................................................................................................23
第一节 拟购买资产基本情况.........................................................................................23
第二节 历史沿革及股权结构.........................................................................................24
第三节 控股子公司情况.................................................................................................25
第四节 主营业务情况.....................................................................................................29
第五节 主要财务情况.....................................................................................................63
第六节 其他重要事项.....................................................................................................64
第六章 本次交易协议内容................................................................................................65
第一节 交易价格及支付安排.........................................................................................65
第二节 协议生效和成交条件.........................................................................................653
第三节 通用中国回购权和上海汽车卖出权.................................................................67
第四节 公告.....................................................................................................................68
第五节 违约责任.............................................................................................................68
第六节 管辖法律.............................................................................................................68
第七节 争议解决.............................................................................................................69
第八节 利息的计算.........................................................................................................69
第七章 本次交易合法、合规性分析................................................................................71
第八章 董事会讨论与分析...............................................................................................
