股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-056 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司非公开发行 A 股募集资金的存放和使用
情况进行了全面核查。现将公司截至 2023 年 6 月 30 日的募
集资金存放与实际情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关 于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕 3475 号）的核准，公司非公开发行
817,858,967 股 A 股股票，发行价格为人民币 6.43 元/股，
共募集资金人民币 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费 用人民币 20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金
净额人民币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于
2021 年 12 月 16 日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称“立信”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] ZC10485 号）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额为
人民币 1,901,747,143.87 元（包含扣除手续费后的利息收入净额 101,219,159.12 元）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金
3,437,771,526.87 元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,024,344,371.16 元；非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用 2,413,427,155.71 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专
项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公 司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油 化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州 发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司于 2021 年 12 月分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情 况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法 律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金
专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
序 开户人 开户行 账号 截至 2023 年 6 月
号 30 日余额
募集资金存储专户
1 广州发展集团股份有限公司 兴业银行股份有限公 391050100100445718 12,369,950.90
司广州环市东支行
2 广州发展集团股份有限公司 中国建设银行股份有 44050186320100004290 888,369,571.76
限公司广东省分行
募集资金存储专户子账户
3 广州燃气集团有限公司 浙商银行股份有限公 5810000010120100525918 348,074,792.81
司广州分行
4 广州燃气集团有限公司 浙商银行股份有限公 5810000010120100528813 15,519,319.18
司广州分行
5 广州燃气集团有限公司 浙商银行股份有限公 5810000010120100528782 1,545,636.36
司广州分行
6 广州燃气集团有限公司 浙商银行股份有限公 5810000010120100529106 239,312.17
司广州分行
7 广州燃气集团有限公司 浙商银行股份有限公 5810000010120100528948 4,898,302.15
司广州分行
8 广州燃气集团有限公司 浙商银行股份有限公 5810000010120100529075 13,597,957.88
司广州分行
9 广州发展液化天然气投资有限 招商银行股份有限公 120920872810111 191,333.94
公司 司广州分行
10 粤海（番禺）石油化工储运开 广发银行股份有限公 9550880066396100128 454,950,827.30
发有限公司 司广州分行营业部
11 广州发展电力集团有限公司 中国建设银行股份有 44050186320100004272 6,556.99
限公司广东省分行
12 广州发展宝珠能源站有限公司 中国建设银行股份有 44050186320100004273 105,859,935.46
限公司广东省分行
13 广州发展新能源股份有限公司 广州农村商业银行股 05871244000005832 56,123,646.97
份有限公司华夏支行
合计 1,901,747,143.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金 使用情况
公司 2023 年 1-6 月累计使用募集资金 392,609,185.31
元，均为非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使 用。募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对 照表》（附表）。公司后续将严格按照规定使用募集资金，加 快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年1月19日召开第八届董事会第四十次会 议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金人民币 1,024,344,371.16 元及已支付发行费用的自 筹资金人民币 1,756,401.80 元（不含增值税）。募集资金置 换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。立信会计师对 公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出
具了《广州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10003 号）。上述事项已于 2022年 3 月 20 日实施完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进
行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补
充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其
他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
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