600098 沪市 广州发展

股票简称：广州发展      股票代码：600098    公告编号：临 2022-066 号

企业债券简称：G17 发展 1 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

企业债券代码：127616    公司债券代码：188103、188281、185829、137727

      广州发展集团股份有限公司

  募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司非公开发行 A 股募集资金的存放、使用与
管理情况进行了全面核查，现将公司截至 2022 年 6 月 30 日
的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一 、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475号）的核准，公司非公开发行人民币普通股股票 817,858,967股 A 股股票，发行价格为人民币 6.43 元/股，共募集资金人民币 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民币
20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
5,238,299,511.62 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16
日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZC10485
号）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额
为人民币 2,856,067,391.06 元（包含扣除手续费后的利息收入净额 17,370,250.96 元和尚未支付的不含增值税的发行费用 254,716.98 元）。

    2021 年 公 司 各 募 投 项 目 累 计 使 用 募 集 资 金
690,000,000.00 元，2022 年 1-6 月累计使用募集资金
1,709,857,088.50 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计
使用募集资金2,399,857,088.50元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,024,344,371.16元；非公
开 发 行 方 案 披 露 的 募 集 资 金 投 资 项 目 直 接 使 用
1,375,512,717.34 元。

    二、募集资金管理情况

    （一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所

  上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券
  交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的情形。

      （二）募集资金的存储情况

      公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专
  项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公
  司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油
  化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州
  发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司于
  2021 年 12 月分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
  订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情
  况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
  管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法
  律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。截至 2022 年 6
  月30日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如
  下：

序号            开户人                  开户行                账号              截至 2022 年 6 月
                                                                                    30 日余额（元）

募集资金存储专户

      广州发展集团股份有限公司    兴业银行股份有限公                                  12,462,314.69
 1                                司广州环市东支行      391050100100445718

      广州发展集团股份有限公司    中国建设银行股份有                              2,380,079,394.01
 2                                限公司广东省分行    44050186320100004290

募集资金存储专户子账户

      广州燃气集团有限公司        浙商银行股份有限公                                  80,841,098.27
 3                                司广州分行          5810000010120100525918

      广州燃气集团有限公司        浙商银行股份有限公                                226,781,245.47
 4                                司广州分行          5810000010120100528813

      广州燃气集团有限公司        浙商银行股份有限公                                  3,166,626.88
 5                                司广州分行          5810000010120100528782

      广州燃气集团有限公司        浙商银行股份有限公                                    957,510.80
 6                                司广州分行          5810000010120100529106

      广州燃气集团有限公司        浙商银行股份有限公                                  3,779,229.50
 7                                司广州分行          5810000010120100528948

      广州燃气集团有限公司        浙商银行股份有限公                                  1,495,618.73
 8                                司广州分行          5810000010120100529075

      广州发展液化天然气投资有限  招商银行股份有限公                                    137,176.44
 9    公司                        司广州分行              120920872810111


    粤海（番禺）石油化工储运开  广发银行股份有限公                                  18,823,602.68
10  发有限公司                  司广州分行营业部    9550880066396100128

    广州发展电力集团有限公司    中国建设银行股份有                                      6,739.39
11                                限公司广东省分行    44050186320100004272

    广州发展宝珠能源站有限公司  中国建设银行股份有                                  59,460,148.94
12                                限公司广东省分行    44050186320100004273

    广州发展新能源股份有限公司  广州农村商业银行股                                  68,076,685.26
13                                份有限公司华夏支行    05871244000005832

            合计                                                                  2,856,067,391.06

      三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的 资金使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度已累计使用募集资
 金1,709,857,088.50元，其中：使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金1,024,344,371.16元，非公开发行方案 披露的募集资金投资项目直接使用685,512,717.34元。募集 资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附 表）。公司后续将严格按照规定使用募集资金，加快募投项 目建设进度，提高募集资金使用效率。

      （二）募投项目先期投入及置换情况

    公司于 2022 年 1 月 19 日召开第八届董事会第四十次会
 议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的 议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金人民币1,024,344,371.16元及已支付发行费用的自筹资 金人民币 1,756,401.80 元（不含增值税）。募集资金置换的 时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定。立信会计师对公司募投 项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具《广州
发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字
[2022]第 ZC10003 号）。上述事项已于 2022 年 3 月 20 日实
施完毕。

    （三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂
时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    截至 2022