600098 沪市 广州发展

 股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2022-028 号

 企业债券简称：G17 发展 1              企业债券代码：127616

 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02    公司债券代码：188103、188281
  广州发展集团股份有限公司2021年度

    募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司2021年度非公开发行A股募集资金的存
 放和使用情况进行了全面核查。现将公司截至 2021 年 12 月
 31 日的募集资金存放与实际情况专项说明如下：

    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关 于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕 3475 号）的核准，公司非公开发行
 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，共募集
 资金 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民币
月 16 日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZC10485 号）。

    截至2021年12月31日，公司募集资金存储专户余额为人民 4,552,168,103.78 元（包含扣除手续费后的利息收入）。

    二、募集资金的管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

    公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的情形。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州

  发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司于

  2021 年 12 月分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签

  订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情

  况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

  管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法

  律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金

  专户存储情况列示如下：

      开户人                        开户银行                          账号            截止 2021 年 12 月
                                                                                          31 日专户余额（元）

广州发展集团股份有限  兴业银行股份有限公司广州环市东支行    391050100100445718        4,552,168,103.78

公司                  中国建设银行股份有限公司广东省分行    44050186320100004290      -

                      浙商银行股份有限公司广州分行          5810000010120100525918    -

                      浙商银行股份有限公司广州分行          5810000010120100528813    -

                      浙商银行股份有限公司广州分行          5810000010120100528782    -

广州燃气集团有限公司

                      浙商银行股份有限公司广州分行          5810000010120100529106    -

                      浙商银行股份有限公司广州分行          5810000010120100528948    -

                      浙商银行股份有限公司广州分行          5810000010120100529075    -

广州发展液化天然气投  招商银行股份有限公司广州分行

资有限公司                                                    120920872810111          -

粤海（番禺）石油化工储  广发银行股份有限公司广州分行营业部

运开发有限公司                                                9550880066396100128      -

广州发展电力集团有限  中国建设银行股份有限公司广东省分行

公司                                                          44050186320100004272      -

广州发展宝珠能源站有  中国建设银行股份有限公司广东省分行

限公司                                                        44050186320100004273      -

广州发展新能源股份有  广州农村商业银行股份有限公司华夏支行

限公司                                                        05871244000005832        -

    注：公司根据本次发行募投项目情况，于 2021 年 12 月 21 日使用募集资金 69,000 万元偿还

    兴业银行股份有限公司流动资金借款。


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司各募投项目累计使用募集
资金 69,000 万元。募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表）。公司后续将严格按照规定使用募集资金，加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投
项目及支付发行费用的资金尚未转出。

  （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂
时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进
行现金管理，投资相关产品的情况。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补
充流动资金或归还银行贷款的情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用
情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其
他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    2021 年度，公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为广州发展 2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了广州发展 2021年度募集资金存放与使用情况。

    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

    经核查，中信建投认为，广州发展2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票
上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

                            广州发展集团股份有限公司
                                  董  事  会

                                  2022年4月9日


      附表

                                              募集资金使用情况对照表

                                                                    2021 年度

          编制单位：广州发展集集团股份有限公司单位：人民币元

                        募集资金总额（注 1）                                              5,238,299,511.62                            本年度投入募集资金总额                                      690,000,000.00

变更用途的募集资金总额