600098 沪市 广州发展

 股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2022-011 号
 企业债券简称：G17 发展 1            企业债券代码：127616

 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02  公司债券代码：188103、188281
      广州发展集团股份有限公司

 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
    已支付发行费用的自筹资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”、“公
 司”）于 2022 年 1 月 19 日召开了第八届董事会第四十次会
 议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的 议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金及已支付发行费用的自筹资金 102,610.08 万元。现将 具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准，公司非公开发
 行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，
 5,258,833,157.81 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
 20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
 5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于 2021 年 12 月
16 日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10485 号）。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

    二、本次募集资金的投资计划和置换情况

    （一）本次募集资金的投资计划

    根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非
公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                                    单位：万元

 类别                    项目名称                  总投资金额  投入募集资金

        广州 LNG 应急调峰储气库项目                  297,335.50      170,000.00

城市    广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目      155,195.00      65,000.00
燃气    广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（调峰    22,651.15      21,000.00
        气源站-黄阁门站段）项目

        广州市天然气利用工程四期调整工程项目        441,996.33      172,000.00

综合能  广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气    69,058.00      43,660.00
源服务  分布式能源站项目

        广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模    11,294.00      10,000.00
新能源  式服务项目

项目    肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目        9,082.00        7,500.00
        广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式      4,980.00        4,500.00
        光伏项目

偿还银行贷款                                          69,000.00      69,000.00

                      合计                        1,080,591.98      562,660.00

    由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币523,829.95 万元，少于拟使用募集资金投资额人民币

    562,660.00 万元。根据实际募集资金净额，结合募集资金投

    资项目的情况，公司拟对募集资金投资项目使用募集资金投

    资额进行调整，调整后各项目拟使用募集资金投资额明细如

    下：

                                                                            单位：万元

 类别                    项目名称                  总投资金额  预案中拟用募集  调整后拟投入
                                                                  资金投入金额  募集资金金额

        广州 LNG 应急调峰储气库项目                  297,335.50      170,000.00    170,000.00

城市    广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目      155,195.00        65,000.00      65,000.00
燃气    广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（调峰气    22,651.15        21,000.00      21,000.00
        源站-黄阁门站段）项目

        广州市天然气利用工程四期调整工程项目          441,996.33      172,000.00    133,169.95

综合能  广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分    69,058.00        43,660.00      43,660.00
源服务  布式能源站项目

        广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式    11,294.00        10,000.00      10,000.00
新能源  服务项目

项目    肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目          9,082.00        7,500.00      7,500.00
        广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光      4,980.00        4,500.00      4,500.00
        伏项目

偿还银行贷款                                          69,000.00        69,000.00      69,000.00

                      合计                          1,080,591.98      562,660.00    523,829.95

        （二）以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排

        在募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入本次募

    集资金投资项目。根据立信会计师出具的《广州发展集团股

    份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

    支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]

    第 ZC10003 号）（以下简称“《专项鉴证报告》”），截至 2021

    年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的

    实际投资金额合计人民币 102,434.44 万元。具体情况如下：

                                                                            单位：万元

                        项目名称                  拟使用募集  自筹资金预  拟置换募

                                                    资金总额  先投入金额    集资金

      广州 LNG 应急调峰储气库项目                  170,000.00    28,247.41  28,247.41

      广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目      65,000.00    14,881.82  14,881.82

      广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（调峰气    21,000.00        57.02      57.02

      源站-黄阁门站段）项目

      广州市天然气利用工程四期调整工程项目        133,169.95    38,327.64  38,327.64


广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分    43,660.00    9,173.64    9,173.64
布式能源站项目

肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目        7,500.00    6,414.90    6,414.90

广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光    4,500.00    2,455.53    2,455.53
伏项目

广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式    10,000.00    2,876.48    2,876.48
服务项目

归还银行借款                                  69,000.00

                  合计                      523,829.95  102,434.44  102,434.44

    （三）以自筹资金支付发行费用的情况及置换安排

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金支付发行费
用（不含税）合计175.64万元，拟使用募集资金人民币175.64万元置换上述预先支付的发行费用。

    因此，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 102,434.44 万元和已支付发行费用（不含税）的自筹资金 175.64 万元，置换资金合计 102,610.08 万元。

    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

    三、募集资金置换预先投入自筹资金相关审批程序

    2022 年 1 月 19 日，公司第八届董事会第四十次会议、
第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司已投入自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。