600098 沪市 广州发展

 股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2022-012 号
 企业债券简称：G17 发展 1            企业债券代码：127616

 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02  公司债券代码：188103、188281
      广州发展集团股份有限公司

 关于使用募集资金向全资子公司注资、提供
        借款实施募投项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”、
 “公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开了第八届董事会第四十
 次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的 议案》，同意公司使用募集资金向广州燃气集团有限公司等 6 家全资子公司注资、提供借款实施募投项目，总金额不超 过人民币 35.24 亿元。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准，公司非公开发
 行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，
 5,258,833,157.81 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
 20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额人民
 币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于 2021 年 12
月 16 日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10485 号）。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）、广州发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

    二、使用募集资金向全资子公司注资、提供借款的情况
    为提高募投项目实施效率，公司计划使用募集资金向广州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司等全资子公司注资、提供借款，用于城市燃气、综合能源服务、新能源等募投项目，总金额不超过 35.24亿元。具体情况如下：

                                                                单位：万元

序号    公司名称    募集资金使                募集资金使用方式

                      用上限

                              向燃气集团注资 94,842.31 万元用于广州市天然气
                              利用工程四期调整工程项目；借款 20,942.98 万元，
 1  广州燃气集团有 168,185.29年利率为 3.5%，用于广州 LNG 应急调峰气源站配套
        限公司                管线工程（调峰气源站-黄阁门站段）项目；借款
                              52,400 万元，年利率为 3.5%，用于燃气集团注资广
                              州发展液化天然气投资有限公司实施募投项目


    广州发展液化天            由燃气集团注资 52,400 万元，借款 54,100 万元（年
 2  然气投资有限公 106,500.00 利率 3.5%），用于液化天然气投资公司注资粤海（番
          司                  禺）石油化工储运开发有限公司实施募投项目

    粤海（番禺）石            由液化天然气投资公司注资 106,500 万元，借款
 3  油化工储运开发 191,870.7785,370.77 万元（年利率 3.5%），用于广州 LNG 应
      有限公司              急调峰储气库项目及广州 LNG 应急调峰气源站配套
                              码头工程项目

 4  广州发展电力集  8,979.04向电力集团注资 8,979.04 万元，用于电力集团注资
      团有限公司              广州发展宝珠能源站有限公司实施募投项目

    广州发展宝珠能            由电力集团注资 8,979.04 万元，借款 25,507.32 万
 5  源站有限公司  34,486.36 元（年利率 3.5%），用于广州发展从化明珠生物医
                              药健康产业园天然气分布式能源站项目

                              向新能源公司注资 10,253.08 万元，用于肇庆小鹏
 6  广州发展新能源  10,253.08新能源投资有限公司光伏发电项目、广汽丰田汽车
    股份有限公司            有限公司第三生产线续建分布式光伏项目及广汽丰
                              田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目

备注：募集资金使用额度上限=承诺投入募集资金金额-可置换 2021 年 6 月 10 日至 12
月 31 日投入金额

    本次使用募集资金向全资子公司注资或提供借款仅限于募投项目实施，不得用作其他用途。广州燃气集团有限公司等 4 家全资子公司部分采用有偿借款的方式使用募集资金，借款合同期限为五年，在上述额度范围内按照子公司实际用款需求分批拨付到位。借款额度不可循环使用，即借款归还后不恢复相应额度。子公司可根据项目实际进展情况提前偿还借款。

    三、本次注资、借款对象的基本情况

    （一）广州燃气集团有限公司
公司名称  广州燃气集团有限公司

成立时间    1984 年 1 月 22 日  注册资本            220,502.19 万元

股东构成    公司直接持股 100%  法定代表人              刘静波

注册地    广州市天河区临江大道 3 号 2301 房

          工程管理服务；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用
          杂品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电气信号设备装置销
经营范围  售；燃气经营；货物进出口；技术进出口；特种设备安装改造修理；建设
          工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；第二类增值电信业务；呼叫中心；
          保险兼业代理业务


                        主要财务数据（单位：万元）

  项目  2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月（经 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
                        审计）                      （未经审计）

总资产                            696,035.21                    731,772.94

净资产                            308,969.54                    297,333.06

营业收入                          417,273.34                    330,732.30

净利润                              15,820.11                    -12,244.09

    （二）广州发展液化天然气投资有限公司
公司名称 广州发展液化天然气投资有限公司

成立时间  2018 年 12 月 14 日  注册资本              230,000.00 万元

股东构成  公司间接持股 100%  法定代表人                刘静波

注册地  广州市南沙区黄阁镇小虎南二路 22 号自编 10 栋 2 层 202 号房（仅限办公）

                        主要财务数据（单位：万元）

  项目    2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月（未
                    （经审计）                        经审计）

总资产                          166,070.00                    174,063.20

净资产                          166,070.00                    174,063.20

营业收入                                  -                              -

净利润                                -1.51                          -6.80

    （三）粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司
公司名称  粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司

成立时间    1992 年 10 月 20 日  注册资本            109,800.00 万元

股东构成    公司间接持股 100%  法定代表人              钟畹英

注册地    广州市南沙区黄阁镇粤海路 1 号

          港口危险货物作业;成品油仓储;危险化学品储存;为船舶提供码头、过驳锚
经营范围  地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱
          装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;船舶补给供应服务;船舶污染
          物接收、围油栏供应服务

                        主要财务数据（单位：万元）

  项目  2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月（经 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
                        审计）                      （未经审计）

总资产                              68,383.30                    80,937.45

净资产                              37,199.9