证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2021-054
湘财股份有限公司
关于向全资子公司湘财证券股份有限公司增资
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资对象：湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）
增资金额：1,223,204,099.66元
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可〔2021〕1777 号《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意湘财股份有限公司（以下简称公司）非公开发行不超过 804,597,088 股新股。公司实际发行人民币普通股 172,968,124 股，每股发行价格为 10.04 元，募集资金总额为人民币 1,736,599,964.96 元，扣除发行费用人民币 13,395,865.30 元，募集资金净额为人民币 1,723,204,099.66 元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）于
7 月 9 日对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（中准验字〔2021〕2057 号）。
根据公司第九届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股
票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》、《关于向湘财证券股份
有限公司增资的议案》，公司募集资金在扣除发行费用后，1,223,204,099.66
元用于向湘财证券股份有限公司（ 以下简称“湘财证券”）增资。
本次增资前，湘财证券的注册资本为 4,018,991,791 元，总股本
4,018,991,791 股。本次增资完成后，湘财证券注册资本增至 4,590,582,492
元，股本增至 4,590,582,492 股。本次增资前及增资后，公司均直接及间接持有其 100%股权。
本次增资已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第十一次会
议、第九届董事会第十四次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过，详见
公司于 2020 年 11 月 28 日、2021 年 4 月 13 日、2021 年 7 月 10 日、2020 年
12 月 15 日在《中国证券报》、上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次交易尚需提交湘财证券股东大会审议，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称：湘财证券股份有限公司
2、住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
3、法定代表人：高振营
4、成立日期：1996 年 08 月 02 日
5、注册资本：4,018,991,791 元整
6、经营范围：从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务（凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展经营活动）。
7、经营情况：
湘财证券最近一年又一期的合并报表财务数据如下：
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审
计）
资产总额 2,934,223.95 万元 3,128,224.82 万元
资产净额 856,596.21 万元 844,793.10 万元
2020 年（经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业总收入 157,755.09 万元 46,468.49 万元
净利润 48,412.48 万元 17,188.37 万元
湘财证券 2020 年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、股权结构：公司持有湘财证券 99.75%股份，公司子公司杭州新湘科技有限公司湘财证券 0.25%股份。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次向湘财证券增资，是经公司股东大会审议通过的募集资金投资项目，资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于满足募集资金投资项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。
四、本次增资的风险分析
湘财证券在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促湘财证券推进募集资金投资项目的落地实施，提高资金使用效率。
五、备查文件
经与会董事签字生效的董事会决议
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
查看PDF原文
