证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2020-012
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于调整重大资产重组募集配套资金方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次调整为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“哈高科”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的最新规定对公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》项下募集配套资金方案进行的调整，不涉及发行股份购买资产事项的调整。
2、本次募集配套资金方案调整需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、 募集配套资金方案调整情况
2020年1月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》、《关于<哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，详见公司公告（公告编号：临2020-005）。公司已于2020年2月收到《中国证监会行政许可申请受理单》，详见公司公告（公告编号：临2020-007），并于2020年3月5日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，详见公司公告（公告编号：临2020-009）。
现根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（证监会令第163号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2020]11号）及《发行监管问答——关于引导
规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，公司拟调整本次重
大资产重组募集配套资金方案。具体调整如下：
调整事项 调整前 调整后
本次配套融资向不 超 过 35 名的特
本次配套融资向不 超 过 10 名的特 定投资者定向发行。特定投资者包
定投资者定向发行。特定投资者包 括符合法律法规规定的证券投资
括符合法律法规规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、财务公
基金管理公司、证券公司、财务公 司、资产管理公司、保险机构投资
司、资产管理公司、保险机构投资 者、其它境内法人投资者和自然人
募 集 配 套 者、其它境内法人投资者和自然人 等特定对象，证券投资基金管理公
资 金 的 发 等特定对象，证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资
行 对 象 和 司以其管理的两只以上基金认购 者、人民币合格境外机构投资者以
认购方式 的，视为一个发行对象。信托公司 其管理的两只以上基金认购的，视
作为发行对象的，只能以自有资金 为一个发行对象。信托公司作为发
认购。上述特定投资者均以现金方 行对象的，只能以自有资金认购。
式认购本次发行的股份。若中国证 上述特定投资者均以现金方式认
监会及上交所等对非公开发行股 购本次发行的股份。若中国证监会
票发行对象有新规定的，届时公司 及上交所等对非公开发行股票发
可按新的规定予以调整。 行对象有新规定的，届时公司可按
新的规定予以调整。
本次募集配套资金的定价基准日 本次募集配套资金的定价基准日
为发行期首日，发行价格不低于定 为发行期首日，发行价格不低于定
价基准日前20个交易日公司股票 价基准日前20个交易日公司股票
均价的90%（定价基准日前20个交 均价的80%（定价基准日前20个交
募集配套资 易日股票交易均价=定价基准日前 易日股票交易均价=定价基准日前金的定价基 20个交易日股票交易总额/定价基 20个交易日股票交易总额/定价基准日及发行 准日前20个交易日股票交易总 准日前20个交易日股票交易总
价格 量）。 量）。
本次募集配套资金项下股份发行 本次募集配套资金项下股份发行
定价原则为询价发行，将在公司取 定价原则为询价发行，将在公司取
得中国证监会关于本次发行的核 得中国证监会关于本次发行的核
准批文后，按照《证券发行管理办 准批文后，按照《证券发行管理办
法》等相关规定，由公司董事会根 法》等相关规定，由公司董事会根
据股东大会的授权与本次交易的 据股东大会的授权与本次交易的
独立财务顾问及主承销商根据市 独立财务顾问及主承销商根据市
场询价的情况协商确定。如就募集 场询价的情况协商确定。如就募集
配套资金金额或相应股票发行价 配套资金金额或相应股票发行价
格、数量等，相关法律法规或中国 格、数量等，相关法律法规或中国
证监会等监管部门有新规定，公司 证监会等监管部门有新规定，公司
可按新规定的要求对本次募集配 可按新规定的要求对本次募集配
套资金方案予以调整。 套资金方案予以调整。
在定价基准日至发行日期间，如公 在定价基准日至发行日期间，如公
司实施派息、送股、资本公积金转 司实施派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，将按照中 增股本等除权除息事项，将按照中
国证监会和上交所的相关规则对 国证监会和上交所的相关规则对
发行价格进行相应调整。 发行价格进行相应调整。
本次募集配套资金总额不超过本
次购买资产交易价格（不包括交易
本次募集配套资金总额不超过本 对方在本次交易停牌前六个月内
次购买资产交易价格（不包括交易 及停牌期间以现金增资入股标的
配套募集资 对方在本次交易停牌前六个月内 资产部分对应的交易价格）的
金金额 及停牌期间以现金增资入股标的 100%，即10,608,378,194.96元。
资产部分对应的交易价格）的 结合募集配套资金项下股份发行
100%，即10,608,378,194.96元。 数量限制及资金用途等情况，具体
确定本次募集配套资金金额不高
于10亿元。
本次募集配套资金项下的股份发 本次募集配套资金项下的股份发
行数量=本次募集配套资金总额/ 行数量=本次募集配套资金总额/
本次募集配套资金项下股份发行 本次募集配套资金项下股份发行
价格。 价格。
募集配套资 本次募集配套资金的发行数量将 本次募集配套资金的发行数量将金的发行数 根据询价方式确定的发行价格确 根据询价方式确定的发行价格确
量 定，最终发行数量不超过本次发行 定，最终发行数量不超过本次发行
前 公 司 股 本 总 额 的 20% ， 即 前 公 司 股 本 总 额 的 30% ， 即
72,252,713股。 108,379,069股。
本次募集配套资金最终发行股份 本次募集配套资金最终发行股份
数量，将根据本次购买资产对应标 数量，将按照《证券发行管理办法》
的资产的最终交易价格，按照《证 及届时有效的相关法律法规的规
券发行管理办法》及届时有效的相 定，由董事会根据股东大会的授
关法律法规的规定，由董事会根据 权，与本次交易的独立财务顾问及
股东大会的授权，与本次交易的独 主承销商协商确定。
立财务顾问及主承销商协商确定。 如就募集配套资金金额或相应股
如就募集配套资金金额或相应股 票发行价格、数量等，相关法律法
票发行价格、数量等，相关法律法 规或中国证监会等监管部门有新
规或中国证监会等监管部门有新 规定，公司可按新规定的要求对本
规定，公司可按新规定的要求对本 次募集配套资金方案予以调整。
次募集配套资金方案予以调整。 在定价基准日至发行结束日期间，
在定价基准日至发行结束日期间， 如上市公司实施派息、送股、资本
如上市公司实施派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除息事项，
公积金转增股本等除权除息事项， 将按照中国证监会和上交所的相
将按照中国证监会和上交所的相 关规则对发行价格进行相应调整，
关规则对发行价格进行相应调整， 发行数量随之作出调整。
发行数量随之作出调整。
公司向不超过10名特定投资者募 公司向不超过35名特定投资者募
集配套资金发行的股份，自该等股 集配套资金发行的股份，自该等股
份发行结束之日起12个月内不以 份发行结束之日起6个月内不以任
任何方式转让。若中国证监会及上 何方式转让。若中国证监会及上交
募集配套资 交所对非公开发行股票锁定期有 所对非公开发行股票锁定期有新金发行股份 新规定的，本次募集配套资金的认 规定的，本次募集配套资金的认购的锁定期安 购方届时将按照相关法律法规执 方届时将按照相关法律法规执行。
排 行。 本次交易实施完成后，上述特定投
本次交易实施完成后，上述特定投 资者由于公司送红股、转增股本等
资者由于公司送红股、转增股本等 原因增持的公司股份，亦应遵守上
原因增持的公司股份，亦应遵守上 述约定。
述约定。
除上述调整事项外，公司本次募集配套资金方案的其他内容没有修改，本次
募集配套资金方案调
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