天津海泰科技发展股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：天津海泰科技发展股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 海泰发展
股票代码： 600082
收购人名称： 天津海泰控股集团有限公司
收购人住所： 天津华苑产业区梅苑路6 号海泰大厦11-12 层
通讯地址： 天津华苑产业区梅苑路6 号海泰大厦11-12 层
报告书签署日期：2009 年8 月1
收购人声明
1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号
——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》的规定，
本报告书已全面披露收购人在天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰
发展”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在海泰发展中拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购是因收购人以股权资产认购海泰发展向其非公开发行的新股而
导致的，收购人取得上市公司发行的新股尚需取得天津市国资委批复，交海泰发
展股东大会审议通过，并需取得中国证监会核准。
5、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁
免要约收购申请。本次收购尚需取得中国证监会对豁免收购人要约收购义务的批
准。
6、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息
和对本报告书做出任何解释或者说明。2
目 录
第一节 收购人介绍.....................................................................................................4
一、收购人基本情况.............................................................................................4
二、收购人股权结构.............................................................................................5
三、收购人主要业务及财务情况.........................................................................5
四、收购人最近五年之内受过行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或者仲裁情况.................................................................................6
五、收购人董事、监事和高级管理人员情况.....................................................7
六、收购人持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外的股份的情况.7
第二节 收购决定及收购目的.....................................................................................8
一、收购决定.........................................................................................................8
二、收购目的.........................................................................................................8
第三节 收购方式.......................................................................................................10
一、收购人持有上市公司股份情况...................................................................10
二、本次发行的价格及定价依据.......................................................................10
三、本次收购的支付条件和支付方式...............................................................11
四、已履行及尚待履行的批准程序...................................................................12
五、转让或限制承诺...........................................................................................12
六、收购人持有海泰发展股份存在权利限制情况...........................................133
释 义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
海泰发展/上市公司 指 天津海泰科技发展股份有限公司
海泰控股集团/本公司/
控股股东/收购人
指 天津海泰控股集团有限公司
滨海颐和 指 天津滨海颐和投资有限公司
滨海思纳 指 天津滨海思纳投资有限公司
滨海新区 指 天津滨海新区
滨海高新区 指
天津滨海高新技术产业开发区，原天津新技术产业
园区
目标资产/标的股权 指
天津滨海颐和投资有限公司100%股权及天津滨海
思纳投资有限公司100%股权
《发行股份购买资产协
议》
指
《天津海泰科技发展股份有限公司与天津海泰控股
集团有限公司之发行股份购买资产协议》
华夏金信 指 天津华夏金信资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
元 指 人民币元4
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
企业名称：天津海泰控股集团有限公司
注册地址：天津华苑产业区梅苑路6 号海泰大厦11-12 层
通讯地址：天津华苑产业区梅苑路6 号海泰大厦11-12 层
法定代表人：宗国英
注册资本： 187,023 万元
注册号码： 120000000002494
税务登记证号码：120117700435080
经济性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材
料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；
商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区
华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁；产权
交易代理中介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
经营期限：
联系电话：022-83715735
传真：022-83711500
历史沿革情况：天津海泰控股集团有限公司前身为成立于1997 年1 月28
日的天津新技术产业园区政通科技发展有限公司，2000 年9 月5 日，根据天津
市人民政府津政函【2000】63 号文的决定，该有限公司更名为天津海泰控股集
团有限公司，注册资本2 亿元，是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。
海泰控股集团分别于2001 年7 月31 日、2007 年12 月7 日、2008 年5 月8 日、
2008 年12 月23 日和2009 年3 月6 日进行了五次增资，注册资本分别增至5 亿
元、11.2 亿元、14.0023 亿元、16.7023 亿元和18.7023 亿元。5
二、收购人股权结构
海泰控股集团股权控制情况如下图所示：
三、收购人主要业务及财务情况
海泰控股集团的经营范围如下：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、
机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料
等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津
新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、
房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办
理）。
多年来，海泰控股集团围绕天津滨海高新区工业地产的开发、配套设施建设
及高新技术企业的孵化、物业管理等业务领域，形成了以园区地产开发为主，投
资、建设、担保、保税库、市政绿化和物业管理等一系列服务于园区发展的主营
业务。
海泰控股集团将立足于天津滨海高新区开发的机遇，按照可持续发展的原
则，集中资源，突出重点，培育和发展地产开发、高科技服务和资本经营三个业
务领域，成为主业突出，核心竞争力强，具有持续盈利能力和抵御风险能力的大
型企业集团。
海泰控股集团2006-2008 年度的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度
总资产 1,048,312.32 971,255.16 795,595.10
总负债 556,211.03 575,257.15 557,588.67
天津海泰控股集团有限公司
天津市人民政府
持股比例100%6
净资产 492,101.29 395,998.01 238,006.43
主营业务收入 9,779.15 25,217.74 11,655.89
利润总额 40,107.41
