股票简称：海泰发展 股票代码：600082 上市地点：上海证券交易所
天津海泰科技发展股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
交易对方：天津海泰控股集团有限公司
住所：天津华苑产业区梅苑路6 号海泰大厦11-12 层
通讯地址：天津华苑产业区梅苑路6 号海泰大厦11-12 层
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渤海证券股份有限公司
天津市河西区宾水道3 号
签署日期：2009 年7 月天津海泰科技发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书
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公 司 声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重
组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资
风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。天津海泰科技发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书
2
目 录
目
录.............................................................................................................
....................................2
第一章 释
义.............................................................................................................
............................5
第二章 重大事项提
示.............................................................................................................
.............7
一、本次发行股份购买资产构成重大资产重组和关联交易..........................................................7
二、本次交易的实施存在不确定因
素..............................................................................................7
三、本次发行股份购买资产及其价
值..............................................................................................8
四、本次非公开发行股份价格及发行数
量......................................................................................9
五、主要风险因
素.............................................................................................................
.................9
第三章 交易概
述.............................................................................................................
................... 11
一、本次交易的背景和目
的............................................................................................................
11
二、本次交易的决策过
程.............................................................................................................
...12
三、本次交易方案简
介.............................................................................................................
.......13
四、董事会、股东大会表决情
况....................................................................................................16
第四章 海泰发展基本情
况.............................................................................................................
...18
一、海泰发展基本情
况.............................................................................................................
.......18
二、海泰发展历史沿
革.............................................................................................................
.......18
三、海泰发展设立以来股本变动情
况............................................................................................20
四、海泰发展近三年重大资产重组情
况........................................................................................24
五、主营业务情况和主要财务指
标................................................................................................24
六、控股股东及实际控制人概
况....................................................................................................26
第五章 交易对方基本情
况.............................................................................................................
...28
一、本次交易对方基本情况介
绍....................................................................................................28
二、历史沿
革.............................................................................................................
......................28
三、主要业务发展状
况.............................................................................................................
.......28
四、主要财务指标及最近一年简要财务情
况................................................................................29
五、股权及控制关系、其他关联人的基本情
况............................................................................31
六、交易对方与上市公司的关
系....................................................................................................35
七、最近五年之内受过的行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
情
况.............................................................................................................
......................................36
第六章 交易标的基本情
况.......................................................................
