证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-061
东风电子科技股份有限公司
配股发行公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次配股发行基本信息为
配股价格 9.59 元/股 每股可配售 0.30 股
股权登记日 2023 年 8 月 1 日 除权交易日 2023 年 8 月 10 日
缴款起始日 2023 年 8 月 2 日 缴款终止日 2023 年 8 月 8 日
配股代码 700081 配股简称 东风配股
主承销商 中信证券股份有限公司
1、东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”、“公司”或“发行人”）
向原股东配售股份（以下简称“配股”）配股方案已经公司于 2022 年 6 月 28 日召
开的第八届董事会 2022 年第三次临时会议、2022 年 10 月 14 日召开的第八届董事
会 2022 年第五次临时会议、2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会 2023 年第二次
临时会议、2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2023 年 3 月 13
日召开的 2023 年第一次临时股东大会以审议通过。2023 年 6 月 26 日召开的第八
届董事会 2023 年第六次临时会议以及 2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第四次临
时股东大会同意将公司配股的股东大会决议有效期、原股东大会对董事会全权办理配股相关事宜授权等事项的有效期延长 12 个月。
本次配股申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市委员会 2023
年第 30 次审议会议审核，会议审议结果为符合发行条件、上市条件和信息披露要
求；并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1370 号同意注册。
2、本次配股以本次发行股权登记日 2023 年 8 月 1 日（T 日）上交所收市后的
发行人总股本 447,276,315 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配
售，可配售股份总额为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股。本次发行采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行，由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
东风科技现有总股本 447,276,315 股，全部有权参与本次配股发行。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。
3、本次配股采取网上定价发行的方式，本次配股发行价格为 9.59 元/股，配
股代码为“700081”，配股简称为“东风配股”。本次配股合计募集资金总额不超过人民币 14.00 亿元（含 14.00 亿元）。
4、本次配股向截止 2023 年 8 月 1 日（T 日）下午上交所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算上海分公司”）登记在册的东风科技全体股东配售。
发行人控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司已承诺，将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。
5、本次配股缴款起止日期：2023 年 8 月 2 日（T+1 日）起至 2023 年 8 月 8
日（T+5 日）的上交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
6、本次配股网上认购期间及中国结算上海分公司网上清算日，即 2023 年 8
月 2 日（T+1 日）至 2023 年 8 月 9 日（T+6 日），公司股票停牌，2023 年 8 月 10
日（T+7 日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。
7、如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的 70%，本次配股发行失败。如本次配股发行失败，根
据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期活期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
8、本公告仅就东风科技本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于 2023
年 7 月 28 日（T-2 日）刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《东风电子
科技股份有限公司股份配股说明书》（以下简称“《配股说明书》”）全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
发行人、公司、东风科技 指东风电子科技股份有限公司
保荐人（主承销商） 指中信证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元 指人民币元
本次配股 指发行人根据《配股说明书》，按照 10:3 比例向全体股东
配股的行为
人民币普通股 指用 人民币标 明面值且 仅供符合 规定的 投资者以 人民币
进行买卖之股票
股权登记日/T 日 指 2023 年 8 月 1 日
全体股东 指股 权登记日 上交所收 市后登记 公司登 记在册的 全体东
风科技股东
香港联交所 指香港联合交易所有限公司
指股东认购配股，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算
法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可
精确算法 认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾数
保留三位小数），将所有账户按照尾 数从大到小的顺序进
位（尾数相同则随机排序），直至每 个账户获得的可配股
票数量加总与可配股票总数量一致
日 指工作日/正常交易日（法定节假日除外）
第一节 本次配股发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：1.00 元
3、配股比例及数量：本次配股以本次配股方案的股权登记日 2023 年 8 月 1
日（T 日）上交所收市后的发行人总股本 447,276,315 股为基数，按照每 10 股配售
3 股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股。
东风科技现有股本 447,276,315 股，全部有权参与本次配股发行。
4、募集资金的用途：本次配股合计募集资金总额不超过人民币14.00亿元（含14.00亿元）。扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
序号 项目 建 设投资总额 拟使 用募集资金
（万元） （万元）
1 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目 7,411.61 7,000.00
2 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目 44,392.18 43,000.00
3 补充流动资金 90,000.00 90,000.00
合计 141,803.79 140,000.00
5、配股价格：本次配股价格为9.59元/股，配股代码为“700081”，配股简称为“东风配股”。
6、控股股东认购本次配股的承诺：发行人控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司已出具承诺，将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。
7、发行对象：截止 2023 年 8 月 1 日（T 日）下午上交所收市后，在登记公司
登记在册的东风科技全体股东。
8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T-2 日 2023 年 7 月 28 日 刊登《配股说明书》《配股说明书摘要》《配股发
行公告》《网上路演公告》
T-1 日 2023 年 7 月 31 日 网上路演 正常交易
T 日 2023 年 8 月 1 日 配股股权登记日
T+1 日至 2023 年 8 月 2 日至 配股缴款起止日期、配股提示性公告（5 次）
T+5 日 2023 年 8 月 8 日 全天停牌
T+6 日 2023 年 8 月 9 日 登记公司网上清算
T+7 日 2023 年 8 月 10 日 刊登《发行结果公告》；发行成功的除权基准日或 正常交易
发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日
注 1：以上时间均为正常交易日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上交所的证券交易日
是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。
注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）商将及时公告，修改本次发行日程。
第二节 本次配股的认购方法
1、认购方式
通过上交所交易系统网上参与认购。
2、配股缴款时间
2023 年 8 月 2 日（T+1 日）起至 202
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