证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-012
东风电子科技股份有限公司
关于配股向不特定对象发行证券摊薄即期回报的风险
提示及填补措施与相关主体承诺的公告
（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的要求，公司就本次配股事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：
一、本次配股对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
1、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境及国内金融证券市场未发生重大不利变化；
2、假设本次配股的募集资金总额为 14 亿元，不考虑发行费用的影响。本次配股发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购以及费用等情况最
终确定。本次配股按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，以截至 2022 年 9 月
30 日公司总股本 470,418,905 股为基础测算，本次可配数量按最大可配售数量141,125,671 股计算（上述数量仅用于计算本次配股摊薄即期回报对主要财务指标的
影响，最终数量将由公司根据监管要求和市场环境确定）；
3、假设公司于 2023 年 4 月 30 日之前完成本次发行（该时间仅用于测算本次配
股摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实际发行完成时间为准）；
4、根据公司披露的《2022 年度业绩预减公告》，公司预计 2022 年年度实现归
属于母公司股东的净利润为 9,110.58 万元左右，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,283.12 万元左右。假设公司 2022 年年度实现归属于母公司股东的净利润为9,110.58万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,283.12万元，2023 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2022 年度持平或每年增长 10%、每年减少 10%分别测算（此假设仅用于计算本次配股发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司 2022 年业绩的实际数，亦不代表公司对 2023 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测）；
5、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
6、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
7、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响。
8、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对盈利状况的承诺，也不代表公司对经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次配股对公司主要财务指标的影响测算如下：
配股前 配股前 配股后
项目 2022 年度/2022 年 12
月 31 日 2023 年度/2023 年 12 月 31 日
情景 1：假设 2023 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润分别与 2022 年持平。
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 9,110.58 9,110.58 9,110.58
润（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公 7,283.12 7,283.12 7,283.12
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收 0.15 0.15 0.13
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收 0.15 0.15 0.13
益（元/股）
情景 2：假设 2023 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润分别较 2022 年增长 10%。
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 9,110.58 10,021.64 10,021.64
润（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公 7,283.12 8,011.43 8,011.43
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.21 0.18
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.21 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收 0.15 0.17 0.14
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收 0.15 0.17 0.14
益（元/股）
情景 3：假设 2023 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润分别较 2022 年减少 10%。
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 9,110.58 8,199.52 8,199.52
润（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公 7,283.12 6,554.81 6,554.81
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收 0.15 0.14 0.11
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收 0.15 0.14 0.11
益（元/股）
二、本次发行的必要性和合理性
本次配股有助于夯实公司主营业务的可持续发展，进一步提高公司的市场核心竞争力和持续盈利能力，顺应整车智能化、电动化、轻量化、网联化、共享化等“五化”的发展方向。
（一）丰富公司新能源业务，顺应汽车轻量化趋势
在“双碳”目标引导下，我国推行了众多鼓励措施推动新能源汽车替换燃油车，同时发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》等鼓励汽车零部件制造业向轻量化、绿色、环保方向发展。近年来，整车制造企业出于成本控制、原材料管理简化等需求，对上游零部件供应商的一体化设计能力和供货能力要求也逐渐提高，特别是在新能源领域，汽车零部件轻量化、集成化趋势愈发明显。
公司本次配股发行募集资金投向的“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”、
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”有利于推动公司铝合金压铸件产品结构优化、集成电驱系统产品研发生产等业务发展，建设自动化、智能化生产线，提高生产效率和生产能力，丰富公司新能源业务。
（二）提高公司研发能力，强化技术优势
在政策及相关产业规划推动下，产品性能优异、技术水平高的零部件供应商拥有更好的发展机遇。随着业务规模增长，公司产品交付能力及技术创新能力有待进一步加强。
公司本次配股发行募集资金投向的“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”、
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”可提高公司研发创新能力，开拓新能源领域研发，提升产品技术水平，巩固公司在行业内的技术优势。
（三）补充公司流动资金，增强抵御风险能力
根据公司未来发展战略，公司将在日常经营、产品集成、新能源领域研发等各环节投入大量资金，致力于为整车客户提供更加丰富完整的系统化产品技术方案与服务。本次募集资金到位后，将有助于补充公司新产品研发投入、市场开拓、资源整合、产业链延伸等战略发展所需的营运资金，有利于提高公司风险抵御能力，保
先、面向国际化发展的汽车零部件科技集团。
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
（一）本次募集资金与现有业务的关系
本次配股募集资金总额不超过人民币 14 亿元（含本数），本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将用于公司“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”、“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”和补充流动资金。公司主营业务为汽车零部件的研发、制造和销售，本次发行完成后，公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备
公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，进一步提升公司的核心竞争力。
2、技术储备
公司自成立以来，一直从事汽车零部件的研发、制造和销售。经过多年的经营发展，已打造出一批专业化程度高，经验丰富的专业技术团队，在汽车零部件领域拥有丰富的经验和成熟的技术。不论在前期项目选址、项目施工建设，还是后期的投产运营上，均有良好的技术储备。
3、市场储备
随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。中商产业
研究院数据显示，我国汽车零部件的销售收入从 2016 年 3.46 万亿元增长至 2020 年
的 4.57 万亿元，年均复合增长率是 7.2%，预计 2021 年我国汽车零部件销售收入达
4.9 万亿元，2022 年我国汽车零部件销售收入达 5.2 万亿元。
2020 年 11 月份，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035
年)》明确了未来新能源汽车的发展目标，到 2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面
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