证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-068号
人福医药集团股份公司
收购海外资产公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）同意全资子公司
RFSWInvestmentPte.Ltd.（以下简称“人福新加坡”）与CITICCapitalCupid
InvestmentLimited共同设立合资企业RFSWManagementPte.Ltd（. 以下简称“新
加坡健康护理”）。人福新加坡出资不超过1.2亿美元，持股新加坡健康护理的比例
为60%，CITICCapitalCupidInvestmentLimited配比现金出资，持股新加坡健
康护理的比例为40%。新加坡健康护理以4亿美元收购AnsellLtd.下属全球（除
中国外）两性健康业务全部6家子公司100%的股权。收购资金来自人福新加坡和
CITICCapitalCupidInvestmentLimited对新加坡健康护理的股权出资以及新加
坡健康护理向金融机构贷款。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易已经公司第
九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 本次交易不存在重大法律障碍，尚需获得发改、商务、外汇等有关政府部
门或监管机构的备案或审批。
● 公司本次收购海外资产可能面临政策风险、管理风险、汇率风险、市场风
险等相关的风险，收购完成后公司将面临跨境经营管理风险，以及因标的公司所在国政策环境变化所导致的经营风险。
一、交易概述
（一）公司于2017年5月24日签署《股权出售协议》与CITICCapitalCupid
Investment Limited共同投资设立合资企业新加坡健康护理（该公司设立情况详见
公司于2017年5月26日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医
药集团股份公司对外投资公告》），新加坡健康护理以4亿美元收购AnsellLtd.下属
全球（除中国外）两性健康业务全部6家子公司100%的股权。其中，新加坡健康
护理以239,108,313美元在澳大利亚设立全资子公司SxWellAusBidcoPtyLtd（以
下简称“澳大利亚健康护理”），收购P.D.InternationalPtyLtd（AnsellLtd.下属全
资子公司，具体情况详见下文）所持有的SxWellAustraliaPtyLtd100%的股权，以
160,891,686美元直接收购另外5家子公司100%的股权。收购资金来自新加坡健康
护理收到的股权出资和金融机构贷款。人福新加坡对新加坡健康护理出资不超过1.2亿美元，持股比例为60%，CITICCapitalCupidInvestmentLimited配比现金出资，持股比例为40%。其余来自新加坡健康护理向金融机构贷款。在本次交易中，NomuraAustraliaLtd作为人福医药和CITICCapitalCupidInvestmentLimited的独家境外财务顾问。
（二）本次收购标的 6 家子公司分别为 SxWell Australia Pty Ltd、Suretex
Limited、SxWell USALLC、Unimil SP. Z.o.o.、AnsellUK Limited和Fabrica de
ArtefatosdeLatexBlowtexLTDA，交易对方情况详见下文。本次收购标的6家子公
司的业务是AnsellLtd.全球（除中国外）两性健康业务。AnsellLtd.是全球隔绝性
卫生防护用品领先企业，产品线覆盖安全套、工业用防护手套、医用乳胶防护手套、及其它民用健康防护用品。本次收购的资产范围是AnsellLtd.包括安全套业务在内的全球（除中国外）两性健康资产和业务，资产具体包括：Ansell Ltd. 位于泰国和印度的两家研发和生产基地；截至2017年1月底，Ansell Ltd.全球（除中国外）两性健康业务在美国、欧洲、澳大利亚等多个国家已经获得授权的10多项专利，涵盖新型安全套产品、安全套生产工艺和设备、润滑剂产品、以及包装技术，全球多个国家处于公开或待授权状态有关的专利30余项；Ansell Ltd.授权公司使用化学聚合物材料聚异戊二烯生产安全套专利技术；AnsellLtd.两性健康业务在全球运营的全部品牌资产（除其与印度合资的品牌Kamasutra外）包括SKYN、Lifestyles、MANIX等；其两性健康业务涉及全球50多个国家和地区。本次收购资产情况列表如下：
项目类别 国家 专利/品牌 数量
目前已经 美国 安全套 1
获得专利 美国 润滑剂 2
美国 包装 1
项目类别 国家 专利/品牌 数量
澳大利亚 安全套以及生产工艺和设备 1
澳大利亚 润滑剂 1
澳大利亚 包装 2
欧洲 润滑剂 1
德国 润滑剂 1
法国 润滑剂 1
英国 润滑剂 1
墨西哥 润滑剂 1
合计 13
欧洲 安全套以及生产工艺和设备 2
欧洲 安全套 2
欧洲 包装 1
美国 安全套以及生产工艺和设备 2
美国 安全套生产工艺 2
美国 安全套 6
目前申请 澳大利亚 安全套以及生产工艺和设备 1
中的专利 澳大利亚 安全套 3
巴西 安全套生产工艺 5
巴西 情趣用品 1
马来西亚 润滑剂 1
世界知识产权组织 安全套 1
专利合作条约 安全套 1
专利合作条约 安全套 1
合计 29
澳洲、美国、南非、新西兰、墨西
授权公司 哥、日本、德国、加拿大、巴西、 聚异聚异戊二烯2项专利 1
使用的专 印度、欧洲、马来西亚、德国、以
利 色列、韩国等
合计 1
全球多个国家和地区的经营：澳大 SKYN 1
利亚、法国、英国、美国、加拿大、Zero 1
中国、巴西、阿根廷、智利等 LifeStyles 1
巴西 Blowtex 1
法国等 Manix 1
主要品牌 英国 Mates 1
波兰 Unimil 1
阿根廷等
