600061 沪市 国投资本

公司代码：600061                                          公司简称：国投资本
          国投资本股份有限公司

            2020 年年度报告


    长风破浪千山过 中流击水再奋进

                        ——国投资本股份有限公司致股东
    2020 年是云奔潮涌的一年，新冠疫情冲击全球，逆全球化趋
势不断演变，我们面临着前所未有的挑战。与此同时，时代的浪潮正以豪迈的姿态奔腾向前，我国资本市场全面深化改革，新证券法落地实施、注册制登陆创业板，退市新规、新三板转板规则相继出台，金融开放迈上新的台阶。

    回首过去的一年，我国经济保持了一如既往的强劲韧性和长期向好的趋势，其内生动力与定力成为资本市场发展的压舱石。我们努力克服疫情带来的不利影响，锐意进取，主动作为，在这个春意盎然、万物复苏的时节向广大股东呈上一份 2020 年的成绩单。

    一年来，我们积极把握市场机遇，经营业绩取得新突破。公司全年实现营业总收入 141.37 亿元，同比增长 25%；实现归属于母公司股东的净利润 41.48 亿元，同比增长 40%。积累核心竞争力的同时，各项业务不断精进，证券业务创新转型显成效，全资子公司安信证券实现合并净利润 35.12 亿元，同比增长 42%，营业收入及净利润分别位居行业第 13 名、12 名，分类评级重回A 类 AA 级。信托业务做精做专，控股子公司国投泰康信托实现
单体净利润 10.62 亿元，同比增长 16%，报告期内首次获评 A 级
行业评级；期货业务行稳致远，国投安信期货实现单体净利润
2.77 亿元，同比大增 73%，行业排名第 6 名，连续五年获评 A 类
AA 级；基金业务规模持续扩大，国投瑞银基金资产管理规模达1434 亿元，同比增长 24%；实现合并净利润 2.16 亿元，同比增长 31%。

    一年来，我们坚持以战略为引领，创新转型中开创新局面。2020 年公司新三年规划为公司未来发展提供了全局视野、创新思路和战略指引，在金融市场风云变幻和疫情防控的艰难环境下，我们聚焦主业，积极推进新业务开发；我们破解协同发展难题，建立了健全长效工作机制，全年协同规模达 976.83 亿元，其中产融协同规模 440.79 亿，开创了产融协同新模式，服务实体经济的能力不断增强。

    一年来，我们积极开展资本运作，为公司持续发展积蓄新动能。2020 年，我们突破疫情造成的障碍，圆满完成了 80 亿元可转债发行工作，安信证券、国投安信期货、安信投资先后完成79.4 亿、8 亿、15 亿增资工作，子公司资本实力显著增强，为公司向战略目标迈进再添新动能。我们发行首期可续期债 25 亿元，有效地降低了资金成本，提高公司运营效率，持续增强核心竞争力。

    一年来，我们锻造风控合规体系，为高质量发展提供新保障。我们坚守风险底线，对标金控监管要求，优化完善风险合规体系；利用信息化手段提升了风险管理的预判和处置能力，全年未发生重大风险事件。回望过去的成绩，我们始终对股东、对社会、对员工抱有感恩之情，怀有回报之心。展望未来，我们踌躇满志，心中澎湃着热切的期盼与希望。


    征途漫漫，唯有奋斗。2021 年是极为关键的一年，既是国家
“十四五”规划的开局之年，也是国投资本根据战略规划打造一流金融控股集团的崭新起点。我们将努力提质增效，实现公司业务又好又快发展；依托战略规划，积极拓展金融业务资质，培育新业务；进一步挖掘“产融协同”+“融融协同”的金控平台优势，培育产融协同新机制、新成果；完善风险合规管理体系，全面防控重大金融业务风险；加强数字化运营管理，提升平台能力建设，持续塑造核心竞争力，赋能所属企业，提升行业地位和话语权；我们将更加重视投资者关系和公司市值管理，以高质量发展为股东、为社会创造更多价值。

    百舸争流千帆竞，长风破浪勇者先。在新的一年，面对依然严峻复杂的外部环境，更加艰巨繁重的改革发展任务，我们将始终不忘初心，砥砺前行，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极服务实体经济发展，力争再创佳绩回报股东，回报社会！


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人叶柏寿、主管会计工作负责人曲刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓓蓓声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  1.公司以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利1.96元（含税），本期实际分配现金利润总额为828,517,426.49元，占公司2020年度合并报表归属于母公司所有者净利润的19.97%。

  2.公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行转增股本。拟向全体股东每10股以资本公积转增5.2股。截至2020年12月31日，公司总股本4,227,129,727股，本次转增股本后，公司的总股本为6,425,237,185股（实际股数以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
  此外，公司可转债于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变及每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金额及转增股本总额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，请投资者予以关注，详见本报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于可能面对风险的描述。

十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 8
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节    公司业务概要 ...... 14
第四节    经营情况讨论与分析 ...... 18
第五节    重要事项 ...... 38
第六节    普通股股份变动及股东情况 ...... 53
第七节    优先股相关情况 ...... 60
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 61
第九节    公司治理 ...... 67
第十节    公司债券相关情况 ...... 69
第十一节  财务报告 ...... 75
第十二节  备查文件目录 ...... 229

                        第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 国投资本、公司、本  指  国投资本股份有限公司，原国投安信股份有限公司

 公司、上市公司

 上海毅胜            指  上海毅胜投资有限公司，是公司全资子公司

 国投公司、国投集团  指  国家开发投资集团有限公司，是公司第一大股东

 国投资本控股、国投  指  国投资本控股有限公司，是国投资本全资子公司

 资本控股公司

 国投贸易            指  中国国投国际贸易有限公司，是国投公司全资子公司

 国投资产            指  国投资产管理有限公司，是国投公司全资子公司

 国投财务            指  国投财务有限公司，是国投公司控股子公司

 安信证券            指  安信证券股份有限公司，是国投资本全资子公司

 安信乾宏            指  安信乾宏投资有限公司，是安信证券全资子公司

 安信国际            指  安信国际金融控股有限公司，是安信证券全资子公司

 国投安信期货        指  国投安信期货有限公司，是安信证券全资子公司

 安信投资            指  安信证券投资有限公司，是安信证券全资子公司

 安信基金            指  安信基金管理有限责任公司，是安信证券的联营公司

 安信资管            指  安信证券资产管理有限公司，是安信证券全资子公司

 国投泰康信托        指  国投泰康信托有限公司，是国投资本控股公司的控股子公司

 国投瑞银基金        指  国投瑞银基金管理有限公司，是国投泰康信托的控股子公司

 国投万和资管        指  国投万和资产管理有限公司，是国投泰康信托的参股子公司

 国投创丰            指  国投创丰投资管理有限公司，是国投资本控股的参股子公司

 锦泰保险            指  锦泰财产保险股份有限公司，是国投资本控股有限公司的参股子
                          公司

 渤海银行            指  渤海银行股份有限公司，是国投公司的参股子公司、国投资本受
                          托管理的公司

 中投保              指  中国投融资担保股份有限公司，是国投公司的控股子公司、国投
                          资本受托管理的公司

 中国证监会、证监会  指  中国证券监督管理委员会

 深圳证监局          指  中国证券监督管理委员会深圳监管局

 国资委              指  国务院国有资产监督管理委员会

 财政部              指  中华人民共和国财政部

 交易所              指  上海证券交易所和深圳证券交易所

 上交所              指  上海证券交易所

 上交所网站          指  上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

 中登公司            指  中国证券登记结算有限责任公司

 新三板              指  全国中小企业股份转让系统

 元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


                第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      国投资本股份有限公司

公司的中文简称                      国投资本

公司的外文名称                      SDIC Capital Co.,Ltd

公司的外文名称缩写                  SDIC Capital

公司的法定代表人                    叶柏寿

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  李樱                            林莉尔

联系地址              北京西城区阜成门北大街2号国投金  北京西城区阜成门北大街2号国