证券代码：600061 股票简称：国投资本 公告编号：2020-021
国投资本股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司董事会将截至
2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“本公司”），原名“中纺投资发展股份有限公司”，曾用名“国投安信股份有限公司“（以下简称“国投安信”）。2015 年 2 月，根据中国证券监督管理
委员会于 2015 年 1 月 30 日《关于核准中纺投资发展股份有限公司向
国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号），本公司以非公开发行股份的方式购买了国家开发投资公司等 14 名交易对象合计持有的安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100%的股份。根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的中联评报字[2014]第 824 号《资
产评估报告》（已经国务院国资委 20140059 号备案），以 2014 年 6 月
30 日为基准日，本次拟购买资产安信证券 100%股份的评估值为1,827,196.09 万元。根据《关于中纺投资股份有限公司发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，安信证券 100%股份作价1,827,196.09 万元。
截至 2015 年 2 月 13 日，上述安信证券 100%股份过户手续已办
理完毕，安信证券 100%的股权折合人民币 18,271,960,857.95 元，
扣 除 本 次 发 行 费 用 19,015,722.29 元 ， 净 额 为 人 民 币
18,252,945,135.66 元，并业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015]3666 号《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2015]199 号），本公司于 2015 年 3 月以 18.60 元/股
的发行价格向招商财富资产管理有限公司等 7 名特定对象配套募集资金，非公开发行股票 327,454,494 股，募集资金总额为人民币6,090,653,588.40 元，扣除发行费用 43,204,447.00 元后的募集资金净额为人民币 6,047,449,141.40 元。
截至 2015 年 3 月 18 日，上述配套募集资金净额人民币
6,047,449,141.40 元已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015]6876 号《验资报告》。
截至 2015 年 3 月 26 日，本公司已将本次募集资金净额合计人民
币 6,047,449,141.40 元转入子公司安信证券账户并用于增资安信证
券，全部用于补充安信证券资本金。上述增资业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明（2015）验字第60884100_H02 号《验资报告》。
2、前次募集资金专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储专户的具体存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 到账时存放金额 截止日余额 备注
平安银行股份有限公司 11014742404000 6,047,449,141.40 0.00 已销户
上海分行
注：上述到账金额为扣除发行费用后的净额。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1289 号文《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于
2017 年 10 月非公开发行 A 股股票人民币普通股 532,978,014 股，每
股发行价格为 15.01 元，募集资金总额为人民币 7,999,999,990.14元，扣除各项发行费用为人民币 104,088,016.04 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,895,911,974.10 元。
截至 2017 年 10 月 20 日，上述募集资金净额人民币
7,895,911,974.10 元已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信会师报字[2017]第 ZG12243 号《验资报告》。
截至 2017 年 11 月 1 日，本公司已将本次募集资金净额合计人民
币 7,895,911,974.10 元转入子公司安信证券账户并用于增资安信证
券，全部用于补充安信证券资本金。本次增资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信会师报字[2017]第 ZG12255 号《验资报告》确认。
2、前次募集资金专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储专户的具体存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 到账时存放金额 截止日余额 备注
兴业银行北京月坛支行 321150100100174335 4,999,999,990.14 0.00 已销户
工商银行北京南礼士路支 0200096819000095502 3,000,000,000.00 0.00 已销户
行
截至 2019 年 12 月 31 日，子公司安信证券募集资金存储专户的
具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 到账时存放金额 截止日余额 备注
兴业银行深圳八卦岭支行 337050100100277718 7,895,911,974.10 0.00 已销户
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照详见附表
1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2015 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目未发生对外
转让或置换情况。
4、暂时闲置募集资金使用情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
5、闲置募集资金使用情况说明
截至2019年12月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金的存储专户已销户。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金
1、前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照详见附表
2。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017 年非公开发行股份募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
4、暂时闲置募集资金使用情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
5、闲置募集资金使用情况说明
截至2019年12月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金的存储专户已销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及补充子公司安信证券业务资本金，募集资金投资项目中所使用的资金均包含安信证券原自有资金与募集资金，因此，募集资金实现效益情况无法独立核算。本公司募集资金补充证券业务资本金，公司子公司安信证券净资产、净资本均获得增加。
3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及补充子公司安信证券业务资本金，其实现效益无法独立核算，因此无法核算前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目主要用于增加子公司安信证券资本金，募集资金投资项目中所使用的资金均包含安信证券原自有资金与募集资金，因此，募集资金实现效益情况无法独立核算。本公司募集资金补充资本金，公司子公司安信证券净资产、净资本均获得增加。
3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差
异情况
前次募集资金投资项目主要用于增加子公司安信证券资本金，其
实现效益无法独立核算，因此无法核算前次募集资金投资项目的累计
实现收益与承诺累计收益的差异。
四、认购股份资产的运行情况
（一）以资产认购股份的情况
经本公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，
公司向国家开发投资公司等 14 家交易对方非公开发行股份，购买其
持有的安信证券 100%股份。2015 年 2 月 13 日，前述非公开发行股份
相关手续办理完毕。
（二）资产账面价值变化情况
安信证券相关财务指标变化如下：
单位：万元
项目 2014 年 6 月 2014 年 12 月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 201
查看PDF原文
