股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-042
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于受让子公司债转股投资人股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）分别于 2021 年 11月、2022 年 8 月实施市场化债转股，引入中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司四家投资人。因象屿农产 2023 年可分配利润未满足约定，现按照签署的《黑龙江象屿农业物产有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）中有关退出安排的约定，公司以现金方式受让四家投资人所持象屿农产合计 43.5258%股权。
本次交易不会对公司经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
根据国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）
精神，公司分别于 2021 年 11 月、2022 年 8 月实施了象屿农产市场化债转股，
引入中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司四家投资人，四家投资人投资本金合计40 亿元,合计持股比例 43.5258% 。详细内容请见公司披露的相关公告（临2021-065 号、临 2022-078 号）。
因象屿农产 2023 年可分配利润未满足约定，依据《增资协议》约定，公司
拟采用现金方式受让四家投资人持有的合计 43.5258%象屿农产股权，转让价款按照“投资本金+未实现收益”计算所得价款，合计付款金额不高于 42 亿元，具体以后续协议约定为准。
本次股转前后，象屿农产股东持股情况如下：
序号 股东名称 出资形式 股转前持股比例 股转后持股比例
1 厦门象屿 现金 56.4742% 100.0000%
2 中银资产 现金 10.9849% -
3 交银投资 现金 10.9849% -
4 建信投资 现金 10.9849% -
5 农银投资 现金 10.5711% -
合计 100.0000% 100.0000%
本次交易后，公司将持有象屿农产 100%股权。
公司于 2024 年 6 月 19 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了本
次交易，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的情况介绍
（一）交银金融资产投资有限公司
1.基本情况
企业名称 交银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91310112MA1GBUG23E
法定代表人 陈蔚
注册资本 1,500,000 万人民币
上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室（一照多址试点
注册地址
企业）
许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相
经营范围 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
成立时间 2017 年 12 月 29 日
主要股东 交通银行股份有限公司（持股 100%）
2.主要业务情况
交银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
3.与上市公司之间的关联关系
交银投资目前持有公司控股子公司象屿农产 10.9849%股权；除此之外，交银投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）中银金融资产投资有限公司
1.基本情况
企业名称 中银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代 91110000MA018TBC9L
码
法定代表人 黄党贵
注册资本 1,450,000.00 万人民币
注册地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号 C 座 15 层
（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为
股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、
转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将
股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合
格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；
（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业
经营范围
借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要
的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买
国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合
资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨
询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
成立时间 2017 年 11 月 16 日
主要股东 中国银行股份有限公司（持股 100%）
2.主要业务情况
中银资产是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
3.与上市公司之间的关联关系
中银资产目前持有公司控股子公司象屿农产 10.9849%股权；除此之外，中银资产与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）建信金融资产投资有限公司
1.基本情况
企业名称 建信金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26
法定代表人 谷裕
注册资本 2,700,000.00 万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围 许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 2017-07-26
主要股东 中国建设银行股份有限公司（持股 100%）
2.主要业务情况
建信投资是全国首家市场化债转股实施机构，具有非银行金融机构的特许经营牌照，主要从事市场化债转股、国企混改及配套支持业务。
3.与上市公司之间的关联关系
建信投资目前持有公司控股子公司象屿农产 10.9849%股权；除此之外，中银资产与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（四）农银金融资产投资有限公司
1.基本情况
企业名称 农银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代
91110108MA00GP8H2H
码
法定代表人 许多
注册资本 2,000,000.00 万人民币
注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转
为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行
重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，
由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法
依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支
持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、
同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和
经营范围 募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同
业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，
募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股
业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监
督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
成立时间 2017 年 8 月 1 日
主要股东 中国农业银行股份有限公司（持股 100%）
2.主要业务情况
农银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
3.与上市公司之间的关联关系
农银投资目前持有公司控股子公司象屿农产 10.57
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