夏新电子股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：夏新电子股份有限公司
股票代码：600057
股票简称：*ST夏新
股票上市地：上海证券交易所
收购人：厦门象屿集团有限公司
住 所：厦门现代物流园区（保税区）象兴四路21号银盛大厦9楼
通讯地址：厦门现代物流园区（保税区）象兴四路21号银盛大厦9楼
收购人：厦门象屿建设集团有限责任公司
住 所：厦门现代物流园区（保税区）象兴四路21号银盛大厦12楼十六楼B2、GH单元
通讯地址：厦门现代物流园区（保税区）象兴四路21号银盛大厦12楼十六楼B2、GH单元
签署日期：二○一○年四月二十二日声 明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁发的《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制本收购报告书摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在夏新电子拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本收购报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在夏新电子拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因象屿集团及象屿建设以资产认购夏新电子向其非公开发行股份以及收购人之一象屿集团根据夏新电子重整计划和厦门中院司法裁定受让夏新电子股份导致，因此本次收购须经夏新电子股东大会批准以及中国证监会核准后方可进行。截至本报告书签署之日，夏新电子向象屿集团及象屿建设发行股份购买资产已获得夏新电子股东大会的批准，尚须经中国证监会核准；象屿集团已取得厦门中院（2009）厦民破字第01-9号《民事裁定书》，裁定夏新电子全体股东让渡的夏新电子139,672,203股股份由象屿集团受让，待完成相关审批手续后办理过户手续。
五、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免其要约收购义务,并须获得中国证监会对本报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务方可进行。
六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
1夏新电子股份有限公司收购报告书摘要
目 录
释义........................................................................................................................3
第一节 收购人介绍........................................................................................4
一、收购人基本情况.......................................................................................................4
二、收购人控股股东、实际控制人的基本情况...........................................................5
三、收购人的主营业务和简要财务说明.......................................................................6
四、收购人最近五年受处罚及涉诉情况.....................................................................10
五、收购人的董事、监事及高级管理人员情况.........................................................10
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份的简要情况.....................11
第二节 收购决定及收购目的......................................................................12
一、本次收购目的.........................................................................................................12
二、本次收购已经履行的法定程序.............................................................................13
三、本次股份认购尚未履行的法定程序.....................................................................15
第三节 收购方式...........................................................................................16
一、收购人持有、控制夏新电子股权的情况.............................................................16
二、有关本次收购的情况.............................................................................................17
三、本次认购股份之资产象屿股份情况.....................................................................20
四、收购人拟收购的上市公司股份的权利限制情况.................................................27
收购人声明..........................................................................................................28
财务顾问声明......................................................................................................29
律师事务所及经办律师声明..............................................................................30 2夏新电子股份有限公司收购报告书摘要
释义
在本收购报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
象屿集团
指
厦门象屿集团有限公司
象屿建设
指
厦门象屿建设集团有限责任公司
收购人、申请人
指
象屿集团及象屿建设
夏新电子
指
夏新电子股份有限公司
象屿股份
指
厦门象屿股份有限公司
标的资产
指
用于认购夏新电子非公开发行A股股份的象屿集团和象屿建设合法拥有的象屿股份100%股份
司法裁定受让股份
指
根据（2009）厦民破字第01-9号《民事裁定书》，厦门中院裁定象屿集团受让夏新电子139,672,203股股份
股份认购
指
收购人以标的资产认购夏新电子非公开发行的股份
本次收购
指
本次司法裁定受让股份以及本次股份认购导致收购人合计持有夏新电子569,672,203股股份，占夏新电子非公开发行后股份总数的66.25%。
《发行股份购买资产协议》
指
《夏新电子股份有限公司与厦门象屿集团有限公司、厦门象屿建设集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》
《利润补偿协议》
指
《夏新电子股份有限公司与厦门象屿集团有限公司之利润补偿协议》
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
厦门中院
指
福建省厦门市中级人民法院
厦门市国资委
指
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
元/万元
指
人民币元/万元
3夏新电子股份有限公司收购报告书摘要
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）象屿集团基本情况
象屿集团现时持有厦门市工商行政管理局核发的注册号为350299100000053《企业法人营业执照》，象屿集团的基本情况如下：
公司全称：厦门象屿集团有限公司
注册地址：厦门现代物流园区（保税区）象兴四路21号银盛大厦9楼
法定代表人：王龙雏
注册资本：7.21亿元
成立日期：1995年11月28日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：1、经营管理授权范围内的国有资产；2、对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；3、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；4、按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；5、从事实业投资；6、自营和代理除国家规定统一经营的商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营来料加工和“三来一补”，业务经营对销贸易和转口贸易；7、批发零售粮食、纺织品、服装、建筑材料、五金交电化工（不含化学危险物品）、百货、机械电子设备、汽车（不含乘用车）、燃料油；8、房地产开发经营、管理土地综合开发及使用权转让；9、码头开发建设；10、货物装卸、中转、集装箱维修；11、信息咨询服务、展览、会务、房地产租赁服务；12、经营预包装及散装食品（有效期至2009年7月10日）；13、批发危险化学品（许可经营范围详见《危险化学品经营许可证》有效期至2009年12月31日止）；14、报关（有效期至2011-04-04止）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
经营期限：自1995年11月28日至2035年11月27日
税务登记证号码：35020626015919X
股东：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
4夏新电子股份有限公司收购报告书摘要
通讯地址：厦门现代物流园区（保税区）象兴四路21号银盛大厦9楼
联系电话：0592-5603372
传真：0592-6036367
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