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600052 沪市 东望时代


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600052:浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿)

公告日期:2022-06-18

600052:浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿) PDF查看PDF原文

上市地:上海证券交易所            证券代码:600052                证券简称:东望时代
    浙江东望时代科技股份有限公司

  重大资产购买报告书(草案)摘要

            (修订稿)

                                  新安洁环境卫生股份有限公司、浙江正元智慧科技股份有限
                                  公司、上海晨灿投资中心(有限合伙)、重庆策聚企业管理
                                  咨询中心(有限合伙)、重庆顺展企业管理咨询中心(有限
                                  合伙)、重庆能瑞企业管理咨询中心(有限合伙)、重庆科技
            交易对方

                                  风险投资有限公司、李晓东、罗雅、高丹、曹桂华、车彤、
                                  欧波、陶重阳、曾志健、张南、吕德旭、蒋莉、叶美延、魏
                                  红旗、鞠晓勤、叶胜、赵春林、谭淑娅、苟锦川、孙世勇、
                                  王怡舟、郭邦明、余杰、杨红卫、周开军、柏杰彦

                      独立财务顾问

                      二〇二二年六月


                      目  录


释义...... 3
声明...... 7

  一、公司声明...... 7

  二、交易对方声明...... 7

  三、相关证券服务机构声明...... 7
第一章 重大事项提示...... 9

  一、本次交易方案概要...... 9

  二、本次交易的性质...... 10

  三、本次交易的评估作价情况...... 12

  四、本次交易对上市公司的影响...... 13

  五、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 14

  六、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 15

  七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 26
  八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自上市公

  司首次披露本次交易公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 26

  九、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 26
第二章 重大风险提示...... 31

  一、与本次交易相关的风险...... 31

  二、与拟购买标的资产相关的风险...... 34

  三、上市公司的经营风险...... 35

  四、其他风险...... 35
第三章 本次交易概述...... 37

  一、本次交易的背景和目的...... 37


  二、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 38

  三、本次交易的具体方案...... 39

  四、本次交易不构成关联交易...... 52

  五、本次交易构成重大资产重组...... 53

  六、本次交易不构成重组上市...... 53

  七、本次交易对上市公司的影响...... 54
第四章 备查文件及备查地点...... 56

  一、备查文件...... 56

  二、备查地点...... 56

                    释  义

  在本摘要中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:
一、一般术语
本次重组报告书、重组报  指  《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)
告书                        (修订稿)》

本摘要                  指  《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)
                            摘要(修订稿)》

上市公司、公司、本公司、 指  浙江东望时代科技股份有限公司
东望时代

东科数字                指  东阳市东科数字科技有限公司

东阳市国资办            指  东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

畅文公司                指  东阳市畅文国有资产发展有限公司

广厦控股                指  广厦控股集团有限公司

正蓝节能                指  浙江正蓝节能科技股份有限公司

新安洁                  指  新安洁环境卫生股份有限公司

新安洁有限              指  重庆新安洁环境绿化工程有限公司

正元有限                指  浙江正元智慧科技有限公司

正元智慧                指  浙江正元智慧科技股份有限公司

上海晨灿                指  上海晨灿投资中心(有限合伙)

重庆策聚                指  重庆策聚企业管理咨询中心(有限合伙)

重庆顺展                指  重庆顺展企业管理咨询中心(有限合伙)

重庆能瑞                指  重庆能瑞企业管理咨询中心(有限合伙)

科风投/重庆科风投      指  重庆科技风险投资有限公司

重庆圆基                指  重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)

重庆合宏                指  重庆合宏企业管理咨询中心(有限合伙)

汇贤有限                指  重庆汇贤优策科技有限公司

汇贤优策/重庆汇贤/目标
公司/拟购买标的公司/标  指  重庆汇贤优策科技股份有限公司
的公司

拟购买标的资产/标的资  指  重庆汇贤优策科技股份有限公司 100%股权

产/目标资产

交易对方                指  新安洁、正元智慧、上海晨灿、重庆策聚、重庆顺展、重庆能瑞、
                            科风投及李晓东等 25 位自然人

业绩承诺方              指  李晓东、重庆策聚、重庆顺展、重庆能瑞、欧波、谭淑娅

                            新安洁、正元智慧、上海晨灿、科风投、罗雅、高丹、曹桂华、
非业绩承诺方            指  车彤、陶重阳、曾志健、张南、吕德旭、蒋莉、叶美延、魏红旗、
                            鞠晓勤、叶胜、赵春林、苟锦川、孙世勇、王怡舟、郭邦明、余


                            杰、杨红卫、周开军、柏杰彦

本次交易、本次重组、本次  指  公司拟支付现金向交易对方购买其合计持有的汇贤优策 100%股
重大资产重组                权

《资产购买协议》        指  《浙江东望时代科技股份有限公司与李晓东等附件一所列之出
                            售方之资产购买协议》

                            《浙江东望时代科技股份有限公司与李晓东、欧波、谭淑娅、重
《业绩补偿协议》        指  庆策聚企业管理咨询中心(有限合伙)、重庆顺展企业管理咨询
                            中心(有限合伙)及重庆能瑞企业管理咨询中心(有限合伙)之
                            业绩补偿协议》

标的资产的审计报告      指  天健会计师出具的《重庆汇贤优策科技股份有限公司 2020-2021
                            年度审计报告》(天健审〔2022〕第 5816 号)

                            坤元出具的《浙江东望时代科技股份有限公司拟收购股权涉及的
标的资产的资产评估报告  指  重庆汇贤优策科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资
                            产评估报告》(坤元评报〔2022〕第 403 号)

                            天健会计师出具的《浙江东望时代科技股份有限公司审阅报告及
备考审阅报告            指  备考合并财务报表 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止》
                            (天健审〔2022〕第 6216 号)

重庆智策                指  重庆智策软件开发有限公司

科贤智慧                指  杭州科贤智慧能源研究院有限公司

安徽合生                指  安徽合生能源科技有限公司

河南汇贤                指  河南汇贤科技有限公司

云南霖晓                指  云南霖晓科技有限公司

昆明联大                指  昆明联大优策科技有限公司

汇贤卓益                指  陕西汇贤卓益科技有限公司

汇英优策                指  广西南宁汇英优策科技有限公司

尼普顿                  指  浙江尼普顿科技股份有限公司

华铁应急                指  浙江华铁应急设备科技股份有限公司

建设机械                指  陕西建设机械股份有限公司

华联股份                指  北京华联综合超市股份有限公司

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

国家发改委、发改委      指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

国务院                  指  中华人民共和国国务院

财政部                  指  中华人民共和国财政部

工信部                  指  中华人民共和国工业和信息化部

教育部                  指  中华人民共和国教育部

国家质检总局            指  国家质量监督检验检疫总局

上交所                  指  上海证券交易所

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》


《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》            指  《上海证券交易所股票上市规则》

《重组管理办法》        指  《上市公司重大资产重组管理办法》

《信息披露管理办法》    指  《上市公司信息披露管理办法》

《公司章程》            指  《浙江东望时代科技股份有限公司章程》

报告期                  指  2020 年、2021 年

拟购买资产评估基准日    指  2021 年 12 月 31 日

                            指自评估报告采用的评估基准日(不含当日)起至交割日(含交
拟购买资产过渡期间、拟  指  割日当日)止的期间。

购买资产过渡期              即拟购买资产评估基准日(2021 年 12 月 31 日)至交割日(含交
                            割日当日)止的期间

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

                            基于逆卡诺
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