上市地：上海证券交易所 证券代码：600052 证券简称：东望时代
浙江东望时代科技股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）
新安洁环境卫生股份有限公司、浙江正元智慧科技股份有
限公司、上海晨灿投资中心（有限合伙）、重庆策聚企业管
理咨询中心（有限合伙）、重庆顺展企业管理咨询中心（有
限合伙）、重庆能瑞企业管理咨询中心（有限合伙）、重庆
交易对方 科技风险投资有限公司、李晓东、罗雅、高丹、曹桂华、
车彤、欧波、陶重阳、曾志健、张南、吕德旭、蒋莉、叶
美延、魏红旗、鞠晓勤、叶胜、赵春林、谭淑娅、苟锦
川、孙世勇、王怡舟、郭邦明、余杰、杨红卫、周开军、
柏杰彦
独立财务顾问
二〇二二年六月
目 录
目 录...... 1
释 义...... 2
声 明...... 6
重大事项提示...... 8
重大风险提示...... 30
第一章 本次交易概述...... 36
第二章 上市公司基本情况...... 54
第三章 交易对方基本情况...... 66
第四章 拟购买资产基本情况...... 177
第五章 标的资产评估及定价情况...... 245
第六章 本次交易的主要合同...... 304
第七章 本次交易的合规性分析...... 316
第八章 管理层讨论与分析...... 322
第九章 财务会计信息...... 390
第十章 同业竞争与关联交易...... 400
第十一章 风险因素分析...... 405
第十二章 其他重要事项......411
第十三章 对本次交易的结论性意见...... 425
第十四章 中介机构及有关经办人员...... 427
第十五章 备查文件及备查地点...... 429
第十六章 公司及各中介机构声明...... 430
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
本报告书 指 《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）（修订稿）》
上市公司、公司、本公 指 浙江东望时代科技股份有限公司
司、东望时代
东科数字 指 东阳市东科数字科技有限公司
东阳市国资办 指 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
畅文公司 指 东阳市畅文国有资产发展有限公司
广厦控股 指 广厦控股集团有限公司
正蓝节能 指 浙江正蓝节能科技股份有限公司
新安洁 指 新安洁环境卫生股份有限公司
新安洁有限 指 重庆新安洁环境绿化工程有限公司
正元有限 指 浙江正元智慧科技有限公司
正元智慧 指 浙江正元智慧科技股份有限公司
上海晨灿 指 上海晨灿投资中心（有限合伙）
重庆策聚 指 重庆策聚企业管理咨询中心（有限合伙）
重庆顺展 指 重庆顺展企业管理咨询中心（有限合伙）
重庆能瑞 指 重庆能瑞企业管理咨询中心（有限合伙）
科风投/重庆科风投 指 重庆科技风险投资有限公司
重庆圆基 指 重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）
重庆合宏 指 重庆合宏企业管理咨询中心（有限合伙）
汇贤有限 指 重庆汇贤优策科技有限公司
汇贤优策/重庆汇贤/目 标
公司/拟购买标的公司/标 指 重庆汇贤优策科技股份有限公司
的公司
拟购买标的资产/标的资 指 重庆汇贤优策科技股份有限公司 100%股权
产/目标资产
交易对方 指 新安洁、正元智慧、上海晨灿、重庆策聚、重庆顺展、重庆能
瑞、科风投及李晓东等 25位自然人
业绩承诺方 指 李晓东、重庆策聚、重庆顺展、重庆能瑞、欧波、谭淑娅
新安洁、正元智慧、上海晨灿、科风投、罗雅、高丹、曹桂
非业绩承诺方 指 华、车彤、陶重阳、曾志健、张南、吕德旭、蒋莉、叶美延、
魏红旗、鞠晓勤、叶胜、赵春林、苟锦川、孙世勇、王怡舟、
郭邦明、余杰、杨红卫、周开军、柏杰彦
本次交易、本次重组、本 指 公司拟支付现金向交易对方购买其合计持有的汇贤优策 100%股
次重大资产重组 权
《资产购买协议》 指 《浙江东望时代科技股份有限公司与李晓东等附件一所列之出
售方之资产购买协议》
《浙江东望时代科技股份有限公司与李晓东、欧波、谭淑娅、
《业绩补偿协议》 指 重庆策聚企业管理咨询中心（有限合伙）、重庆顺展企业管理
咨询中心（有限合伙）及重庆能瑞企业管理咨询中心（有限合
伙）之业绩补偿协议》
标的资产的审计报告 指 天健会计师出具的《重庆汇贤优策科技股份有限公司 2020-2021
年度审计报告》（天健审〔2022〕第 5816号）
坤元出具的《浙江东望时代科技股份有限公司拟收购股权涉及
标的资产的资产评估报告 指 的重庆汇贤优策科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目
资产评估报告》（坤元评报〔2022〕第 403号）
天健会计师出具的《浙江东望时代科技股份有限公司审阅报告
备考审阅报告 指 及备考合并财务报表 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止》
（天健审〔2022〕第 6216号）
重庆智策 指 重庆智策软件开发有限公司
科贤智慧 指 杭州科贤智慧能源研究院有限公司
安徽合生 指 安徽合生能源科技有限公司
河南汇贤 指 河南汇贤科技有限公司
云南霖晓 指 云南霖晓科技有限公司
昆明联大 指 昆明联大优策科技有限公司
汇贤卓益 指 陕西汇贤卓益科技有限公司
汇英优策 指 广西南宁汇英优策科技有限公司
尼普顿 指 浙江尼普顿科技股份有限公司
华铁应急 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司
建设机械 指 陕西建设机械股份有限公司
华联股份 指 北京华联综合超市股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
财政部 指 中华人民共和国财政部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
教育部 指 中华人民共和国教育部
国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》
《公司章程》 指 《浙江东望时代科技股份有限公司章程》
报告期 指 2020年、2021 年
拟购买资产评估基准日 指 2021年 12月 31 日
指自评估报告采用的评估基准日（不含当日）起至交割日（含
拟购买资产过渡期间、拟 指 交割日当日）止的期间。
购买资产过渡期 即拟购买资产评估基准日（2021年 12月 31日）至交割日（含交
割日当日）止的期间
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术通过
空气源热泵技术 指 自然能（空气蓄热）获取低温热源，经系统高效集热整合后成
为高温热源，用来取（供）暖或供应热水
热泵 指 一种充分利用低品位热能的高效节能装置
节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目
合同能源管理 指 标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服
务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利
润的节能服务机制
园区 指 政府集中统一规划指定区域，区域内专门设置某类特定行业、
查看PDF原文
