哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）
股票简称：哈飞股份 股票代码：600038 上市地点：上海证券交易所
哈飞航空工业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
交易对方 地 址
天津空港物流加工区西三道 166 号
中航直升机有限责任公司
A3-198
北京市经济技术开发区荣昌东街甲 5
中国航空科技工业股份有限公司
号 2 号楼 8 层
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 平房区烟台路 1 号
独立财务顾问
二〇一三年三月
哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、完整。
3、本次重大资产重组的交易对方中航直升机有限责任公司、中国航空科技
工业股份有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司已出具承诺函，保证其为
本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连
带的法律责任。
4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属
不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息，提请股东及其他投资者注意。
7、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
8、本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判
断、确认或批准，本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审
批机关的批准或核准。
哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）
目 录
第一节 释义.................................................................................................................. 1
第二节 重大事项提示.................................................................................................. 4
第三节 交易概述........................................................................................................ 12
一、本次交易的背景和目的............................................................................... 12
二、本次交易的决策过程和批准情况............................................................... 14
三、本次交易的主要内容................................................................................... 16
四、本次交易构成关联交易............................................................................... 20
五、本次交易构成重大资产重组....................................................................... 20
六、本次交易的审议表决情况........................................................................... 21
第四节 上市公司基本情况........................................................................................ 22
一、公司基本情况............................................................................................... 22
二、公司设立及历次股权变更情况................................................................... 22
三、公司最近三年的重大资产重组情况........................................................... 24
四、公司最近三年的主营业务发展情况和主要财务指标............................... 24
五、公司控股股东、实际控制人概况............................................................... 25
第五节 交易对方情况................................................................................................ 28
一、直升机公司的基本情况............................................................................... 28
二、中航科工的基本情况................................................................................... 31
三、哈飞集团的基本情况................................................................................... 35
第六节 交易标的情况................................................................................................ 40
一、标的资产基本情况....................................................................................... 40
（一）昌河航空 100%股权 ......................................................................... 40
（二）昌飞零部件 100%股权 ..................................................................... 54
（三）惠阳公司 100%股权 ......................................................................... 64
（四）天津公司 100%股权 ......................................................................... 80
（五）哈飞集团本次拟注入的资产............................................................ 85
哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）
二、标的资产的业务与技术情况....................................................................... 90
（一）昌河航空的业务与技术情况............................................................ 90
（二）昌飞零部件的业务与技术情况........................................................ 98
（三）惠阳公司的业务与技术情况............................................................ 98
（四）天津公司的主要业务...................................................................... 107
（五）哈飞集团拟注入资产的主要业务.................................................. 108
三、交易标的涉及的许可合同情况................................................................. 108
四、本次交易涉及的债权债务转移情况......................................................... 109
