证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2009-18
福建发展高速公路股份有限公司
增发A 股网下发行公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、福建发展高速公路股份有限公司本次向社会公开增发不超过35,000 万
股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]666 号文
核准。
2、本次发行采用向原股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资
者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。经上交所同意，网上发
行由保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司通过上海证券交易所交易系统
进行。网下发行由保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司负责组织实施。
3、本次发行价格为6.43 元/股，不低于招股意向书刊登日2009 年11 月26
日（T-4 日）前20 个交易日福建高速A 股股票均价。
本次发行数量不超过35,000 万股，本次发行募集资金总额预计不超过25
亿元。
4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适
用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》的《福建发展高速公路股份有限公司增发A
股网上发行公告》。
5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2009 年12 月1 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10：2.3 的比例行使
优先配售权，即最多可优先配售34,030.8 万股，占本次增发最高数量35,000 万
股的97.23%。公司原无限售条件股东通过网上专用申购代码"700033"、申购简2
称 "福高配售"行使优先配售权。公司原股东放弃以及未获配售的优先配售部
分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
6、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下
申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售
条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。每张《申购表》的申购下限
为100 万股，超过100 万股的部分必须是10 万股的整数倍，否则视为无效申购。
7、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者
须在申购日2009 年12 月2 日（T 日）15:00 前向保荐机构（主承销商）指定的
银行账户划出申购定金，同时向主承销商传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申
购定金在当日（T 日）17:00 时之前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
8、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行
人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2009 年12 月7 日（T
＋3）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的
《福建发展高速公路股份有限公司增发A 股网下发行结果及网上中签率公告》
中予以公布。
9、本次增发股份在网上（含原无限售条件股东优先配售部分）、网下（含
原有限售条件股东优先配售部分）预设的发行数量比例为50%:50%。发行人和
保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发
行数量进行双向回拨，实现网下机构投资者申购的配售比例不低于网上中签率。
10、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，投资者
欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2009 年11 月26 日（T－4）刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《福建发
展高速公路股份有限公司增发A 股招股意向书摘要》。
11、本次发行的有关资料亦刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。3
释 义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
福建高速/发行人 指福建发展高速公路股份有限公司
保荐机构（主承销商） 指广发证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
承销团 指为本次增发之目的，由具有承销资格的各承销商为本次增发而组
建的承销团。
本次发行/本次增发 指经发行人2007 年年度股东大会通过、经发行人2009 年临时股东
大会延期，并经中国证监会核准增发不超过35,000 万股人民币普
通股之行为
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基
金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的
其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购，包括按照
本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金、申购数量符合限制等
股权登记日 指2009 年12 月1 日（T-1 日）
申购日/ T 日 指2009 年12 月2 日（T 日，网上网下同时申购日）
元 指人民币元4
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
2、发行数量
本次发行数量不超过35,000 万股，本次发行募集资金总额预计不超过25
亿元。最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的申购
情况以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披
露。
3、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。机构投资者的最低申购股数为100 万股，
超过100 万股的部分必须是10 万股的整数倍，本次网下发行的股份没有锁定期。
除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申
购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条
件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
4、发行价格
本次发行价格为6.43 元/股，不低于招股意向书刊登日2009 年11 月26
日（T-4 日）前20 个交易日福建高速A 股股票均价。
5、优先配售权
本次发行向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2009
年12 月1 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10：2.3 的比例行使优先
配售权，即最多可优先配售34,030.8 万股，占本次增发最高数量35,000 万股的
97.23%。
公司原有限售条件股东必须通过网下行使优先配售权，公司原无限售条件
股东通过网上行使优先配售权。有关公司原无限售条件股东网上申购的具体办法
请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上的《福建发展高速公路股份有限公司增发A 股网上发行公告》。
6、网上、网下发行数量比例
本次增发股份在网上（含原无限售条件股东优先配售部分）、网下（含原有5
限售条件股东优先配售部分）预设的发行数量比例为50%:50%。发行人和保荐
机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数
量进行双向回拨，实现网下机构投资者申购的配售比例不低于网上中签率。详见
本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
7、本次发行的重要日期及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T-4 日
（11 月26 日）
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网
下发行公告》、《网上路演公告》
正常交易
T-3 日
（11 月27 日）
现场路演 正常交易
T-2 日
（11 月30 日）
现场路演 正常交易
T-1 日
（12 月1 日）
网上路演，股权登记日 正常交易
T 日
（12 月2 日）
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申
购定金及优先认购款到账截止时间为当日下午
17:00 时）
T＋1 日
（12 月3 日）
网上申购资金到帐，网下申购定金验资
T＋2 日
（12 月4 日）
网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，
计算配售比例/中签率
T＋3 日
（12 月7 日）
刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未
获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据
配售结果补缴余款（到账截止时间为T+3 日下
午17:00 时），网上摇号抽签
全天停牌
T＋4 日
（12 月8 日）
刊登网上中签结果公告
网上申购款解冻，网下申购款验资（如有）
正常交易
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将
及时公告，修改发行日程。
8、 除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日福建高速不设涨跌幅限制。
9、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市
时间将另行公告。
二、本次发行配售方法6
在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上
和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确
定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）
将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足
额配售。投资者认购后的余股由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时，将按以下
方法进行配售：
（1）公司原无限售条件股东通过网上专用申购代码（"700033"）进行的有
效申购首先获得足额配售。可优先配售股数为其在股权登记日登记在册的福建高
速股数乘以0.23。原无限售条件股东可优先配售数量不足1 股的部分按照精确算
法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；
对
