证券代码：600031 证券简称：三一重工 编号：2010-010
三一重工股份有限公司
向梁稳根等10 名自然人发行股份购买资产
暨关联交易实施情况及股份变动报告书
交易对方：梁稳根等10 名自然人
注册地址：湖南省长沙经济技术开发区
通讯地址：湖南省长沙经济技术开发区
独立财务顾问：
二○一○年二月2
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次
资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易资产过
户的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《三一重工向特定对象发
行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已于2010 年
1 月5 日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。3
目录
公司声明.......................................................................................................................... 2
第一章 释义.................................................................................................................... 5
第二章 本次交易概述.................................................................................................... 7
一、本次交易双方................................................................................................... 7
（一）资产购买方............................................................................................ 7
（二）资产出售方............................................................................................ 7
二、本次交易标的资产........................................................................................... 7
（一）三一重机投资最近两年及一期简要财务数据.................................... 8
（二）核心资产——三一重机最近两年及一期简要财务数据.................... 8
三、本次交易标的资产定价情况........................................................................... 9
（一）三一重机投资的评估情况.................................................................... 9
（二）核心资产——三一重机的评估情况.................................................... 9
四、本次发行股份情况......................................................................................... 10
（一）发行方式、种类、每股面值、数量和价格...................................... 10
（二）持股期限制.......................................................................................... 10
（三）损益归属.............................................................................................. 10
（四）资产评估截止日至资产交付日拟收购资产产生损益的归属.......... 10
五、本次交易实施前后公司前十名股东变动情况..............................................11
（一）本次交易实施前公司前 10 名股东....................................................11
（二）本次交易完成后公司前 10 名股东....................................................11
六、本次发行前后公司的股本结构变化情况..................................................... 12
第三章 本次交易的资产过户实施情况...................................................................... 13
一、本次交易的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券
发行登记等事宜的办理状..................................................................................... 13
（一）本次交易的实施过程.......................................................................... 13
（二）相关资产交付或过户的情况.............................................................. 14
（三）相关债权债务的处理.......................................................................... 154
（四）股份发行登记事项的办理状况.......................................................... 15
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......................................... 15
三、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......... 15
四、相关协议及承诺的履行情况......................................................................... 15
五、独立财务顾问、律师的意见......................................................................... 16
第四章 备查文件及备查地点...................................................................................... 17
一、备查文件目录................................................................................................. 17
二、备置地点......................................................................................................... 175
第一章 释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本报告 指
关于三一重工股份有限公司向特定对象发行股份购
买资产暨关联交易实施情况之核查意见
上市公司、股份公司、
公司、三一重工、发行
人
指 三一重工股份有限公司
控股股东、三一集团 指 三一集团有限公司
实际控制人 指 梁稳根
唐修国等8 人 指
唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、周福贵、
郭良保、翟纯
信息披露义务人、一致
行动人
指
梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、
周福贵、郭良保、翟纯和三一集团
梁稳根等10 名自然人、
交易对方、特定对象
指
梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、
周福贵、郭良保、翟纯、王海燕
三一重工 指 三一重工股份有限公司
三一重机投资、标的公
司、目标资产
指
三一重机投资有限公司，即Sany Heavy Machinery
Investment Limited
三一重机中国 指
三一重机（中国）有限公司，即Sany Heavy Machinery
(China) Limited
三一重机、核心资产 指 三一重机有限公司
本次资产重组、本次收
购、本次交易
指
梁稳根等10 名自然人拟以其持有的三一重机投资
100%的股权认购三一重工本次发行的119,133,574 股
股份
发行股份购买资产协
议
指
《三一重工股份有限公司非公开发行股份购买资产
协议》
补偿协议 指
《三一重工股份有限公司非公开发行股份之利润补
偿协议》
利润补偿补充协议 指
《<三一
