证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：2018-080
中信证券股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）正在筹划关于公司发行股份购买资产事项。由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组，且交易对方触发重大资产出售，构成重大无先例事项，经申请，公司股票（证券简称：中信证券，证券代码：600030）自2018年12月25日开市时起停牌，力争在不超过5个交易日的时间内复牌。
一、筹划发行股份购买资产情况
本公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟发行股份收购广州证券股份有限公司100%股权，交易对方为广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，拟组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
二、意向性合作协议的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与交易对方（以下简称“乙方”）双方本着优势互补、共同发展的原则，初步达成甲方以通过发行股份购买资产的方式合并重组乙方全资子公司广州证券股份有限公司（以下简称“标的资产”或“广州证券”）100%股权，交易双方签署了《中信证券股份有限公司与广州越秀金融控股集团股份有限公司之意向性合作协议》（以下简称“《意向性合作协议》”），主要条款包括：
1、合作方案
甲方拟合并重组标的资产，即以通过发行股份购买资产的方式获得标的资产100%股权，并将标的资产重组为一家甲方旗下的全资子公司，注册地在广州市。
乙方有意向将标的资产按上述方式与甲方进行合并重组。双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商，并在双方正式签署的发行股份购买资产协议中约定。
2、标的资产范围
本次交易的标的资产为广州证券100%股权。但为完成本次交易为目的，甲方与乙方将对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节进一步协商，并在甲方与乙方签署的交易协议中进行约定。
3、交易协议签订安排
甲方与乙方将就本次交易的细节进一步协商，尽早达成一致意见并取得内部有权机构授权，积极促成交易协议的签署。
三、风险提示
本次签署的《意向性合作协议》仅为公司与交易对方签署的意向书，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽的结果。该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序。目前该交易正处于初步筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性，本次交易存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2018年12月24日
