600029 沪市 南方航空

南方航空:南方航空截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
中国南方航空股份有限公司
截至 2023年 12月 31日 前次莠集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一发行类第 7号 》
的规定,中 国南方航空股份有限公司 (以 下简称 “南方航空” 、 “公司” 或 “本
公司” )截 至 2023年 12月 31日 前次募集资金使用情况报告如下:
一、 前次券集资金基本情况
(一 )实 际莠集资金金额、 资金到账时间
1、 2020年 非公开发行 A股和非公开发行 H股莠集资金
(1)2020年 非公开发行 A股募集资金
经中国证券监督管理委员会 (以 下简称 “中国证监会” )《 关于核准中国
南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可I20201918号 )核 准,
南方航空于 2020年 6月 11日 向中国南方航空集团有限公司 (以 下简称 “南航
集团” )非 公开发行 A股股票 2,453,434,457股 ,发行价格为 5,21元∫股,募集资
金总额为人民币 121782,3931520,97元 ,扣 除保荐承销费用 (含增值税 )人 民币
2,000,000,00元 ,实 际收到的现金认购款净额为人民币 12,780,393.520,97元 ,另 外
扣除由本公司支付的其他发行费用 (含增值税 )共 计人民币4,308,207,55元 后,
实际募集资金净额为人民币127776,085,313.42元 。
该次募集资金到账时间为 2020年 6月 11日 ,本 次募集资金到位情况已经
毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验,并 于 2020年 6月 12日 出具
毕马威华振验字第 2000486号 验资报告。
(2)2020年 非公开发行 H股募集资金
经中国证监会 《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股
的批复》 (证 监许可I20201547号 )核 准,南 方航空于 2020年 4月 15日 向南龙
控股有限公司 (以 下简称 “南龙控股” )非 公开发行 608,695,652股 H股股票,
发行价格为 5.75港 元
`股
,募 集资金总额为 3,499,999,99⒐ 00港 元,上述募集资金
于 2020年 4月 15日 全部到账,按 照 2020年 4月 15日 收款当日港元兑换人民
币中间价 0,90819折合人民币 3,178,664,99⒐ 09元 ,另 外扣除发行费用折合人民
币3,570,544.56元 后,募 集资金净额为人民币3,175,094,45⒋ 53元 。
该次募集资金到账时间为 2020年 4月 15日 ,本 次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验,并 于 2020年 4月 28日 出具
毕马威华振验字第 2000406号 验资报告。
2、 2020年公开发行 A股可转换公司债券募集资金
经中国证监会 《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》 (证 监许可I202012264号 )核 准,公 司公开发行 A股 可转换公司债
券 (以 下简称 “可转债” )160,000,000张 ,每 张面值为人民币 100,00元 ,募集
资金总额为人民币16,000,000,000,00元 ,扣 除保荐承销费用 (含增值税 )人 民币
17,691,726,00元 ,实 际收到的现金认购款净额为人民币 15,982,308,27⒋ 00元 ,另
外扣除应由本公司支付的其他发行费用 (含增值税 )共 计人民币2,704,354,28元
后,实 际募集资金净额为人民币15,979,603,919.72元 。
该次募集资金到账时间为 2020年 10月 21日 ,本次募集资金到位情况已经
毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙)审 验,并 于2020年 10月 21日 出具
毕马威华振验字2000749号 募集资金验证报告。
3、 2022年 非公开发行 A股和非公开发行 H股莠集资金
(1)2022年 非公开发行 A股募集资金
经中国证监会 《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批
复》 (证 监许可I202212287号 )核 准,南 方航空于 2022年 11月 10日 向南航集
团非公开发行 A股股票 803,571,428股 ,发 行价格为 5,60元
`股
,募集资金总额
为人民币4,499,999,99⒍ 80元 ,扣 除保荐承销费用(含增值税 )人 民币 1氵 800.000,00
元后,实 际收到的现金认购款净额为人民币4,498,199,99⒍ 80元 。 另外扣除应由
本公司支付的其他发行费用 (含增值税 )共 计人民币2,196,679,71元 后,实 际募
集资金净额为人民币4,496,003,31⒎ 09元 。
该次募集资金到账时间为 2022年 11月 10日 ,本 次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验,并 于 2022年 11月 11日 出具天
职业字P022144587号 验资报告。
(2)2022年 非公开发行 H股募集资金
经中国证监会 《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股
的批复》 (证 监许可I20221497号 )核 准,南 方航空于 2022年 8月 10日 向南龙
控股非公开发行 368,852,459股 H股股票,发行价格为 4,88港 元/股 ,募集资金
总额为 1,799,999,99⒐ 92港元,上述募集资金已于2022年 8月 10日 前全部到账,
按照 2022年 8月 10日 发行当日港元兑换人民币中间价 0,86133折 合人民币
1,550,393,99⒐ 93元 ,另 外扣除应支付发行费用折合人民币 1,510,377,92元 后,实际募集资金净额为人民币1,548,883,62⒉ 01元 。
该次募集资金到账时间为 2022年 8月 9日 ,本 次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验,并 于 2022年 9月 8日 出具天职
业字I2022138729号 验资报告。
(二 )券集资金的存放情况
南方航空已按照 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第
2号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号 一规范运作》 等规定以及公司 《中国南方航空股份有限公
司募集资金使用与管理制度》 (以 下简称 “ 《募集资金管理制度》 ’’ ),对募
集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、 使用、 项目实施管理、 投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
1、 2020年 非公开发行 A股芬集资金的存放情况
募集资金到位后,南 方航空根据募集资金项目实际需要,在 中国光大银行
股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户,实 行专
款专用。 南方航空及保荐机构中国国际金融股份有限公司 (以 下简称 “中金公
司” )已 于 2020年 6月 12日 与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募
集资金三方监管协议》 。 2020年 10月 13日 ,南 方航空第八届董事会审议通过
了增加南方航空全资子公司南航南沙融资租赁(广 州 )有 限公司(以 下简称 “南
沙租赁公司” )作 为 2020年 非公开发行 A股募集资金投资项目(以 下简称 “募
投项目” )中 “引进 31架 飞机项目” 的实施主体,即 由南方航空和南沙租赁公
司作为上述募投项目共同实施主体。 2020年 10月 22日 ,南 方航空、 南沙租赁
公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》 。 南沙租赁公司为 2020年 非公开发行 A股募集
资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设
募集资金专项账户。 根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020年 非公
开发行 A股募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。
截至2023年 12月 31日 ,募集资金专项账户的存款余额如下:
单位:人 民币元
开户名 存放银行 银行账户账号 存款
方式 余 极
中国南方航空股份
有限公 司
中国光大银行股份有限
公 司佛 山分行
3
38720188000280452 活去调 163,724,42南航南沙融资租赁
(广 州 )有 限公 司
中国光大银行股份有限
公 司广州天河支行 38650188000188830 活步步1 273,041,73
合 计 436,766.15
南方航空为提高募集资金使用效益,使用闲置募集资金认购 了对公大额存
单产品。 上述现金管理的投资产品的详情如下:
单位:人 民币元
开户名 发行机构 产品
名称
产品
类型 金 额 期限 年利率
中国南方航
空股份有限
公 司
中国光大
银行股份
有限公 司
1,564,0007000,00
大额
存单
大额
存单
存款
块·
朱 存
款
→r朱
57,5001000,00
3,25%
3,25%
合 计 1,621,500,000.00
2、 2020年公开发行 A股可转债券集资金的存放情况
募集资金到位后,南 方航空根据募集资金项目实际需要,在 中国光大银行
股份有限公司广州分行下属分支机构佛山分行开设募集资金专项账户,实 行专
款专用。 南方航空、保荐机构中金公司已于 2020年 10月 21日 与中国光大银行
股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 。 2020年 11
月 13日 ,南 方航空第八届董事会审议通过了增加南方航空全资子公司南沙租
赁公司作为 2020年公开发行 A股 可转债募投项目中 “飞机购置、 航材购置及
维修项目” 中 11架 飞机购置项目的实施主体,即 由南方航空和南沙租赁公司作
为上述募投项目共同实施主体。 2020年 11月 27日 ,南 方航空、 南沙租赁公司
与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》 。 南沙租赁公司为 2020年公开发行 A股可转债募集
资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开设
募集资金专项账户。 根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020年公开
发行 A股 可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户内。
截至2023年 12月 31日 ,募 集资金专项账户的存款余额如下
单位:人 民币元
开户名 存放银行 银行账户账号 存欺
方式 余额
中国南方航空股份
有限公司
中国光大银行股份有
限公 司佛 山分行
4
38720188000312602 活步调
. (4,045,082,34
2023`6/26ˉ
2026/6/26
(可 随时转让 )
2023`6/26ˉ
2026/6/26
(可 随时转让 )南航南沙融资租赁
(广 州 )有 限公司
中国光大银行股份有
限公 司广州天河支行 38650188000197684 活期 1,549,69
合 计 4,046,632.03
公司为提高募集资金使用效益,使 用闲置募集资金认购了对公大额存单产
品。 上述现金管理的投资产品的详情如下:
单位:人 民币元
开户名 发行机构 产品
名称
产品
类型 金 额 期限 年利率
中国南方
航空股份
有限公司
中国南方
航空股份
有限公 司
中国南方
航空股份
有限公 司
中国南