证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-036
华电国际电力股份有限公司
关于引进投资人对部分子公司增资
实施市场化债转股交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“华电国际”）所属全资子公
司内蒙古华电蒙东能源有限公司（以下简称“蒙东公司”）、华电国际宁夏新
能源发电有限公司（以下简称“宁夏公司”）及其他相关子公司拟引进投资人
进行现金增资并用增资款偿还债务，实施市场化债转股。
根据本次整体增资及债转股方案，蒙东公司、宁夏公司（以下合称或各称“目
标公司”）、华电国际已与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、
农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”，与建信投资合称或各称
“投资人”）分别签署《增资协议》，前述投资人对两家目标公司现金增资合
计 20 亿元（“元”指人民币元，以下同）（以下简称“本次交易”），增资资金拟
用于偿还目标公司、公司及其下属公司以银行贷款为主的存量金融机构债务
和/或公司发行的超短期融资券项下债务。此外，公司正与其他投资人就其按
照与宁夏公司增资协议一致的核心条款和条件对宁夏公司进行现金增资5亿
元事宜，以及对公司其他子公司增资事宜和增资协议的相关条款进行磋商，
待相关协议签署后，公司将按照上市规则的要求及时披露。
本次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资产结
构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东
利益的情形。
公司不参与本次交易。本次交易完成后，公司将继续作为两家目标公司控股
股东，仍然拥有对两家目标公司的实际控制权。
本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成关联交易。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的主要内容
公司所属全资子公司蒙东公司、宁夏公司及其他相关等子公司拟引进投资人进行现金增资并用增资款偿还债务，实施市场化债转股。
根据公司、蒙东公司及建信投资签署的《增资协议》（以下简称“蒙东公司增资协议”），以及公司、宁夏公司、农银投资签署的《增资协议》（以下简称“宁夏公司增资协议”），前述投资人对两家目标公司现金增资合计 20 亿元，增资资金拟用于偿还目标公司、公司及其下属公司以银行贷款为主的存量金融机构债务及/或公司发行的超短期融资券项下债务。此外，根据宁夏公司增资协议，各方同意其他投资人按照与宁夏公司增资协议一致的核心条款和条件，与农银投资作为同轮次投资人对宁夏公司现金增资 5 亿元。前述增资交易的具体情况如下：
增资金额（亿元） 增资后持股比例
标的企业 建信 农银 其他 华电国 建信投 农银投 其他投
投资 投资 投资 总额 际 资 资 资人
人
蒙东公司 10 - - 10 54.85% 45.15% - -
宁夏公司 - 10 5 15 63.92% - 24.05% 12.03%
合计 10 10 5 25 /
公司不参与本次交易。本次交易完成后，公司将继续作为两家目标公司控股股东，仍然拥有对两家目标公司的实际控制权。
本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
（二）履行决策程序的情况
2019 年 12 月 24 日，公司八届二十五次董事会审议通过了《关于市场化债
转股整体方案的汇报》、《关于引进投资者对部分子公司增资并签订<增资协议>的议案》，并授权董事长及/或总经理及其授权人士办理本次交易的相关事宜。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的情况介绍
（一）建信金融资产投资有限公司
1.基本情况
企业名称 建信金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26
法定代表人 谷裕
注册资本 1,200,000 万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会
投资人募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用
经营范围 于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动）
经营期限 2017 年 7 月 26 日至长期
2.股东情况
建信投资的控股股东为中国建设银行股份有限公司，其持有建信投资 100%股权。
3.主要业务情况
建信投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由原银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
4.与公司之间的关联关系
建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
5.主要财务数据
截至 2018 年 12 月 31 日，建信投资的总资产为 327.60 亿元，净资产为 120.98
亿元；2018 年度实现营业收入 5.18 亿元，净利润 0.62 亿元。
（二）农银金融资产投资有限公司
1.基本情况
企业名称 农银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110108MA00GP8H2H
法定代表人 姜海洋
注册资本 1,000,000 万元人民币
注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
（一）突出开展债转股及配套支持业务；（二）依法依规面
向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；（三）发行金
融债券，专项用于债转股；（四）经银监会批准的其他业务；
经营范围 （经营场所：北京市东城区建国门内大街乙十八号院 2 号
楼 9 层。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动）
经营期限 2017 年 8 月 1 日至长期
2.股东情况
农银投资的控股股东为中国农业银行股份有限公司，其持有农银投资 100%股权。
3.主要业务情况
农银投资是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由原银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股及配套支持业务。
4.与公司之间的关联关系
农银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
5.主要财务数据
截至 2019 年 9 月 30 日，农银投资的总资产为 598.82 亿元，净资产为 107.45
亿元；2019 年 1-9 月实现营业收入 8.58 亿元，净利润 3.84 亿元。
三、目标公司及本次交易的基本情况
（一）蒙东公司
1.基本情况
企业名称 内蒙古华电蒙东能源有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91150500674381524U
法定代表人 吕向翌
注册资本 79,712.8 万元人民币
注册地址 内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇解放街 2-1 号
风电、光伏、火电等电力项目的投资、开发、经营、管理；
生产和销售电力；提供电力项目咨询和法律许可的其他相
关服务；风电、光伏、火电等电力设备和输电线路检修、
经营范围 维护；风电、光伏、火电等电力设备零件等物资的销售；
电力设备安装、调试、检修及相关技术咨询和服务；供电、
购电、售电和电能的输送与分配（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2008 年 5 月 27 日至 2034 年 7 月 5 日
2.主要财务数据
单位：万元
项目 2017 年 2018 年 2019 年 1-6 月
营业收入 38,587.85 31,719.59 18,997.19
净利润 10,962.80 7,861.45 8,206.64
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日
资产总额 238,932.27 231,849.37 230,274.57
负债总额 131,746.63 118,802.28 109,020.85
净资产 107,185.64 113,047.09 121,253.73
项目 2017 年 2018 年 2019 年 1-6 月
经营活动产生的现 14,528.44 28,420.12 10,582.92
金流净额
投资活动产生的现
