华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能水电”或“发行人”）首次
公开发行不超过180,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1991号文核准。本次发行采用
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）、联席保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”）（中信证券、长城证券及国泰君安统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为180,000万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为126,000万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为54,000万股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币2.17元/股。根据《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为584.37倍，超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为18,000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为162,000万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.51337368%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年12月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年12月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2017年12月6日（T+1日）
上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华
能水电首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数 中签号码
末“3”位数 946，746，546，346，146
末尾位数 中签号码
末“4”位数 7760
末“5”位数 78237，28237，18423
末“6”位数 243732，743732，878588
末“7”位数 6509337，8509337，4509337，2509337，0509337，4333433，
9333433
末“8”位数 94153983，44153983，45142213
末“9”位数 018928833，045016364，034648732
凡参与网上发行申购华能水电A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上
述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,620,000个，每个中签号码只能
认购1,000股华能水电A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）的要求，联席主
承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年12月5日（T日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的3,078家网下投资者管理的5,233个有效报价配售对象中，
有15家网下投资者管理的15个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申
购，其余3,063家网下投资者管理的5,218个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为121,704,510万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下表：
初步询价时 初步询价时
序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 拟申购数量
（元/股） （万股）
1 左洪波 左洪波 2.17 5,000
2 柯宙明 柯宙明 2.17 25,000
初步询价时 初步询价时
序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 拟申购数量
（元/股） （万股）
3 柯静文 柯静文 2.17 25,000
4 曾可雅 曾可雅 2.17 5,000
5 孙显珍 孙显珍 2.17 25,000
6 深圳市殷图科技发展 深圳市殷图科技发展 2.17 25,000
有限公司 有限公司
7 赵明花 赵明花 2.17 25,000
8 韩晟 韩晟 2.17 25,000
9 王文清 王文清 2.17 25,000
10 杨耀华 杨耀华 2.17 25,000
11 周文贵 周文贵 2.17 25,000
12 李飞飞 李飞飞 2.17 25,000
13 赫洪兴 赫洪兴 2.17 25,000
14 袁芳 袁芳 2.17 25,000
15 鞍钢集团资本控股有 鞍钢集团资本控股有 2.17 25,000
限公司 限公司
（二）网下初步配售结果
根据《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：
配售对象 有效申购股数 申购量占网下 获配数量 获配数量占
类型 （万股） 有效申购数量 （股） 网下发行 配售比例
比例 总量的比例
A类投资者 27,130,150 22.29% 102,783,803 57.10% 0.03788545%
B类投资者 6,130,090 5.04% 23,222,741 12.90% 0.03788320%
C类投资者 88,444,270 72.67% 53,993,456 30.00% 0.00610480%
合计 121,704,510 100.00% 180,000,000 100.00% 0.01478992%
以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股736股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。
三、联席主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-60833640
联系人：股票资本市场部
发行
