公司代码：600010 公司简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2022年度净利润为负，同时综合考虑行业现状和公司目前经营发展实际情况，为保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 白宝生 何丽
办公地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信 内蒙古包头市昆区河西工
息大楼主楼206 业区包钢信息大楼主楼204
电话 0472-2669515 0472-2669529
电子信箱 glgfzqb@126.com glgfzqb@126.com
2 报告期公司主要业务简介
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为 C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。
（一）行业基本情况
钢铁行业方面，2022 年中国经济在稳增长政策的推动下，基建投资和制造业投资保持高位增长水平，带动固定资产投资实现恢复性增长，但房地产投资弱势运行对用钢需求有所减少。钢铁产量继续呈现减量趋势，供需双弱集中体现；社会库存降速趋缓，整体水平低于上年；铁矿石、
焦炭、废钢等原料价格明显下移降低钢铁生产成本，但在钢材价格中线下移幅度更为显著带动下，行业利润明显收缩。
稀土行业方面，2022 年，供给端国家严格把控，工信部、自然资源部下达的 2022 年稀土开
采、冶炼分离总量控制指标同比增加 25%。需求端由于终端消费意愿偏低，稀土产品需求量有所
下降。价格方面，稀土价格指数历经了两段快速下滑，由 2022 年初时最高的 431 点跌落至 9 月份
最低的 249 点。到 2022 年第四季度，随着下游消费预期好转，厂商备货意愿强烈，稀土产品价格已处于稳步回升状态。
氟化工行业方面，2022 年，供应端由于国内环保力度加大，萤石选厂开工水平始终处于低位，加之墨西哥的萤石生产商库拉（Koura）的矿山出现安全问题和北美主要的萤石生产商加拿大萤石公司（Canada Fluorspar Inc.）因成本倒挂进入破产程序等外部因素，我国萤石出口量大幅增长，这在一定程度上加深了国内萤石供应偏紧的现状。需求端由于下游氟化工行业新能源、新材料领域的新增产能陆续释放，萤石需求持续放量，供需趋紧使得国内萤石市场呈现震荡走高态势。
（二）新公布的法律、行政法规等对行业的重大影响
1、钢铁行业
2022 年 1 月，《“十四五”原材料工业发展规划》发布，到 2025 年，钢铁行业吨钢综合能耗降
低 2%，钢铁等重点领域关键工序数控化水平进一步提升等。
2022 年 1 月，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》发布，规划到 2025 年，钢铁行业
研发投入强度力争到 1.5%，支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，力争每年突破 5 种左右关键钢铁新材料，更好满足市场需求。力争到 2025 年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局；构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低 2%以上，水资源能耗强度降低 10%以上，确保 2030 年碳达峰等。
2022 年 2 月，《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》发布，提出到
2025 年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。
2022 年 6 月，《工业能效提升行动计划》发布，通过产能置换有序发展短流程电炉炼钢，提
高废钢使用量，加快烧结烟气内循环、高炉炉顶均压煤气回收、铁水一罐到底、薄带铸轧、铸坯热装热送、副产煤气高参数机组发电、余热余压梯级综合利用、智能化能源管控等技术推广。到2025 年钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比 2020 年下降13.5%。
2022 年 6 月，《减污降碳协同增效实施方案》发布，推进大气污染防治协同控制。优化治理
技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCS）以及温室气体协同减排力度。一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。
2022 年 8 月，《工业领域碳达峰实施方案》发布，严格落实产能置换和项目备案、环境影响
评价、节能评估审查等相关规定，切实控制钢铁产能。强化产业协同，构建清洁能源与钢铁产业共同体。鼓励适度稳步提高钢铁先进电炉短流程发展。推进低碳炼铁技术示范推广。优化产品结构，提高高强高韧、耐蚀耐候、节材节能等低碳产品应用比例。到 2025 年，废钢铁加工准入企业
年加工能力超过 1.8 亿吨，短流程炼钢占比达 15%以上。到 2030 年，富氢碳循环高炉冶炼、氢基
竖炉直接还原铁、碳铺集利用封存等技术取得突破应用，短流程炼钢占比达 20%以上。
2022 年 8 月，《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022—2025 年）》发布，以各行业数字
化、智能化、绿色化转型需求为导向，引导信息通信企业加大工业数字化绿色化协同发展技术和
服务供给力度，助力电网、钢铁、有色金属、石化等重点行业绿色化转型。
2022 年 8 月，《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布，明确了行业低碳转型路径、“双
碳”工程的 4 个阶段：第一阶段（2030 年前），积极推进稳步实现碳达峰；第二阶段（2030 年—2040年），创新驱动实现深度脱碳；第三阶段（2040 年—2050 年），重大突破冲刺极限降碳；第四阶段（2050 年—2060 年），融合发展助力碳中和。《路线图》提出了 5 项重点任务，即深化供给侧结构性改革、持续工艺流程结构优化、创新发展低碳技术、打造绿色低碳产业链、加强全球低碳产业创新合作，为行业低碳转型发展指明了前进路线。
2、稀土行业
2022 年 3 月，科技部、工信部等九部门发布《“十四五”东西部科技合作实施方案》，支持内
蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采、功能材料开发、固体废弃物综合利用等领域关键技术研发与产业化。
2022 年 3 月，国家发展改革委、商务部联合发布“关于印发《市场准入负面清单（2022 年版）》
的通知”。禁止准入事项 6 项，许可准入事项 111 项，共计 117 项，相比《市场准入负面清单（2020
年版）》减少 6 项。其中，在未获得许可，不得投资建设特定原材料项目中：稀土、铁矿、有色矿山开发由省级政府核准；稀土冶炼分离项目、稀土深加工项目由省级政府核准。
2022 年 6 月，工信部、发改委等六部门发布《工业能效提升行动计划》，加快高性能电磁线、
稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。2025 年新增高效节能电机占比达到70%以上。
2022 年 10 月，国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》，自 2023
年 1 月 1 日起施行。与 2020 年版相比，总条目 1474 条，增加 239 条，修改 167 条。其中，在稀
土相关领域，有机高分子材料生产领域的“稀土硫化铈红色染料”以及有色金属冶炼和压延加工业领域的“符合稀土新材料要求的稀土高端应用产品加工”位列目录中。
近年来，我国高度重视稀土新材料标准研制工作，以高质量的标准促进稀土产业高质量发展。2022 年，国家标准《晶界扩散钕铁硼永磁材料》、《各项异性钕铁硼永磁粉》的发布对于我国稀土永磁行业具有重要意义，有助于规范并推动我国稀土永磁材料产业的发展。行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》的发布对国内稀土贮氢合金生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。
2022 年，我国陆续发布重点领域和行业碳达峰碳中和实施方案。8 月，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等 9 部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》。10月，国家能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。11 月，工信部、国家发改委、生态环境部印发《有色金属行业碳达峰实施方案》。12 月，国家发展改革委、科技部联合印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025 年）》。
2022 年 12 月，商务部、科技部联合发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开
征求意见的通知》，禁止出口稀土的提炼、加工、利用技术，限制出口稀土采矿工程技术。
3、氟化工行业
2022 年 3 月，应急管理部发布《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》，到 2025 年，防
范化解危险化学品重大安全风险体制机制法制不断健全，安全生产责任体系更加严密，化学园区安全监管责任进一步压实。危险化学品重特大事故得到有效遏制，全国化工油气和烟花爆竹事故总量以及化工较大事故总量明显下降。建立危险化学品隐事排查治理和预防控制体系。
2022 年 3 月，工业和信息化部等 6 部门发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展
的指导意见》，加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加速化工行业质量变革。
2022 年 6 月，生态环境部发布《减污降碳协同增效实施方案》，要加强氢能冶金、二氧化碳
合成化学品、新型电力系统关键技术等研发，推动炼化系统能量优化、低温室效应制冷剂替代、
碳捕
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