公司代码：600010 公司简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2020 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 刘振刚 工作原因 邹彦春
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
为了维护投资者权益，进一步坚定投资者对公司的信心，报告期内，公司以现金方式出资19,993.60 万元（不含交易费用）以集中竞价交易方式回购 180,090,400 股公司股份，占公司股份总数的 0.395%；出资总额占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 49.25%。回购股份已于 2020 年度内实施完成。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。据此，综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，公司 2020 年度拟不再现金分红，不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 白宝生 何丽
办公地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信 内蒙古包头市昆区河西工
息大楼主楼206 业区包钢信息大楼主楼204
电话 0472-2669515 0472-2669529
电子信箱 glgfzqb@126.com glgfzqb@126.com
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。
（二）公司经营模式
原材料采购模式：公司设有采购中心，主要原材料由采购中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。机械设备、备品备件的采购也是由采购中心招标采购。金属制造公司、钢管公司、特钢分公司实行市场化改革，原材料采购自行负责。
铁矿石采购：公司铁矿石主要来源于包钢集团白云鄂博铁矿、蒙古矿、澳洲矿、巴西矿、地方矿。包钢集团的白云矿通过关联交易采购，蒙古矿主要依靠包钢集团矿业公司采购和供应，澳矿、巴西矿依靠国贸公司采购，地方矿依靠采购中心采购。
钢铁产品销售模式：主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由公司下属的国贸公司负责。金属制造公司、钢管公司、特钢分公司实行市场化改革，产品销售自行负责。
生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。
员工激励模式：公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。2020 年，金属制造公司、钢管公司、特钢公司实施市场化改革，加大放权力度，提高超额业绩激励比重，激发员工创效积极性。
管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。在试点单位进行经营管理团队市场化选聘、任期制和契约化管理改革。公司筹划实施股权激励，在条件成熟时，对公司的管理层及核心技术团队实施股权激励。
资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。
（三）行业情况说明
1、宏观经济
（1）国内生产总值（GDP）
2020 年，全年国内生产总值（GDP）1,015,986 亿元，比上年增长 2.3%。其中：一季度同比下
降 6.8%，二季度增长 3.2%，三季度增长 4.9%，四季度增长 6.5%，增速呈逐季加快的态势。
单位：亿元
（2）规模以上工业增加值
2020 年，全国规模以上工业增加值比上年增加 2.8%，增幅较上年收窄 2.9 个百分点。
（3）全国居民消费价格（CPI）
2020 年，全国居民消费价格（CPI）上涨 2.5%，低于上年 2.9%的涨幅；全国工业生产者出厂
价格（PPI）比上年下降 1.8%，较上年同期降幅加大 1.5 个百分点。
2、钢铁行业
（1）钢铁产量同比增长
据国家统计局数据，2020 年 1-12 月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.88 亿吨、10.53 亿吨
和 13.25 亿吨，同比分别增长 4.3%、5.2%和 7.7%。
单位：万吨
（2）钢材进口大幅增长
据海关总署数据，2020 年 1-12 月全国累计进口钢材 2023.3 万吨，同比增长 64.4%，均价 831.6
美元/吨。而同期全国累计出口钢材 5367.1 万吨，同比下降 16.5%，均价 847.2 美元/吨。
单位：万吨
（3）钢材价格小幅下降
据中国钢铁工业协会数据，2020 年 1-12 月，中国钢材综合价格指数平均为 105.6 点，同比下
降 2.2％。2020 年 1-8 月钢材价格同比低于去年，自 5 月起呈逐月回升走势，进入四季度后环比
升幅加大，升至年内最高水平。2020年12月末中国钢材综合价格指数为124.5点，同比增长17.4％。
（4）行业效益逐步回升
据国家统计局数据，2020 年 1-5 月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降 57.2％，6-12
月单月利润总额实现同比正增长，全年利润总额 2464.6 亿元，同比下降 7.5%。据中国钢铁工业协
会数据，2020 年 1-12 月重点统计企业利润总额 2074 亿元，同比增长 6.6％。
（5）进口铁矿量价齐增
据海关总署数据，2020 年 1-12 月全国累计进口铁矿石 11.7 亿吨，同比增长 9.5%；进口平均
价格为 101.7 美元/吨，同比增长 7.2％。
3、稀土行业
2020 年，在年初新冠肺炎疫情的影响下，对稀土、磁材及其下游终端出口的欧美、日韩市场造成严重冲击，磁材企业出口订单缩水，疫情对稀土上游需求端影响明显，产品需求及产品价格呈现震荡下行的趋势。随着海外疫情渐入消退期，稀土及稀土磁材主要出口市场国家均全面复工复产，加上直接需求的增长、供应增速的受限，在报告期四季度末，稀土价格迎来稳步式增长，未来稀土行业供应紧张或将成为长期趋势。以氧化镨钕为代表的轻稀土产品市场价格随着需求端的增加，由年初的 28.7 万元/吨，到四季度氧化镨钕价格急速上涨至 45 万元/吨。以氧化镝和氧化铽为代表的中重稀土价格则是涨幅不一，氧化镝整体呈现震荡行情，报告期末达到 190 万元/
吨。氧化铽随着需求的不断增加，供应不足，全年呈现持续上涨的趋势，由年初的 350 万元/吨涨至年末 720 万元/吨。
4、氟化工行业
从全球看，发达国家氟化工产业已进入成熟期，市场增长空间有限，并且发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展，部分氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。由于发达国家已失去在部分氟化工产品上的成本竞争力，且受萤石资源的限制，发达国家将加快氟化工产业向中国的转移速度。跨国公司纷纷独资或合资在中国设工厂、研发中心、区域总部、销售综合解决服务中心等主要从事原料采购、贸易及售后技术支持等服务。但发达国家依旧把持高端的氟材料、氟精细化学品、含氟电子化学品、功能制剂、高端化加工应用的垄断控制地位。中国氟化工尽管取得了长足进步，但以基础氟化工产品和通用氟化工产品为主，高端产品依赖进口，氟聚合物材料的高端化加工应用能力有待进一步开发和拓展。
从国内看，我国氟化工行业目前仍存在低、中端产能过剩，高端及专用氟化学品供给不足的结构性矛盾。并随行业下行调整、战略性新兴产业发展加快，结构性供给过剩与有效供给不足的矛盾进一步显现。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2019年 本年比 2018年
2020年 上年
调整后 调整前 增减 调整后 调整前
(%)
总 144,222,274, 147,086,621, 147,086,621, -1.95 148,800,686, 148,800,686,
资 934.43 076.18 076.18 393.67 393.67
产
营 59,266,130,2 63,397,466,5 63,397,466,5 -6
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