北京首创股份有限公司
2019年度配股公开发行证券预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”或“公司”）2019年度配股公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
2、公司控股股东北京首都创业集团有限公司及其全资子公司首创华星国际投资有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
3、本次配股完成后公司总股本增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险，同时公司就即期回报被摊薄制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。
4、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：首创股份
股票代码：600008.SH
上市地：上海证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次配股发行的股票种类为A股，每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次配股采用向原股东配售股份的方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至2019年3月31日公司总股本5,685,448,207股为基础测算，本次可配股数量为1,705,634,462股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）参考发行时公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；
（2）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。
2、配股价格
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东北京首都创业集团有限公司及其全资子公司首创华星国际投资有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
（七）配股募集资金用途
本次配股募集资金总额不超过人民币530,000.00万元，扣除发行费用后全部用于公司补充流动资金及偿还银行贷款。
在本次募集资金到位前，公司将根据银行贷款的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）承销方式
本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
（九）发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股相关决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。
本次配股发行方案经公司第七届董事会2019年度第四次临时会议审议通
过，尚需取得北京市国有资产监督管理委员会或其授权部门批准以及公司股东
大会逐项审议表决通过，并须报中国证券监督管理委员会核准方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度和2018
年度财务报表进行了审计，并分别出具了致同审字（2017）110ZA3722号、致同
审字（2018）110ZA4412号和致同审字（2019）第110ZA4742号标准无保留意
见的审计报告；2019年1-3月财务数据未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
流动资产：
货币资金 551,639.63 611,538.13 409,462.65 320,717.87
以公允价值计
量且其变动计 - - - 8,007.62
入当期损益的
金融资产
应收票据及应 292,512.48 302,249.96 231,911.92 210,086.69
收账款
预付款项 26,695.93 8,638.29 13,615.83 427,268.53
应收利息 - - - 710.03
应收股利 - - 220.60 220.60
其他应收款 186,003.04 170,018.01 119,118.50 90,051.16
存货 99,164.20 78,361.26 65,163.33 119,279.71
持有待售的资 60,572.91 67,158.48 - 1,082.35
产
一年内到期的 6,892.16 5,554.79 5,554.79 7,737.19
非流动资产
其他流动资产 160,093.35 146,159.73 88,397.21 146,581.73
流动资产合计 1,383,573.70 1,389,678.64 933,444.83 1,331,743.47
非流动资产：
可供出售金融 - 11,793.45 20,689.26 21,666.61
资产
持有至到期投 - - - -
资
长期应收款 417,969.11 422,005.99 224,683.69 159,733.89
长期股权投资 256,920.15 258,073.01 241,756.56 192,504.41
其他权益工具 12,582.21 - - -
投资
投资性房地产 73,604.25 73,604.25 - -
固定资产 535,718.87 531,242.10 489,776.49 480,424.17
在建工程 1,662,823.70 1,614,626.92 1,093,249.49 144,446.79
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 2,320,044.18 2,241,580.48 1,725,986.48 1,290,382.89
开发支出 1,100.49 438.18 406.19 341.26
商誉 283,993.86 290,247.40 285,433.63 300,068.46
长期待摊费用 7,412.05 6,102.04 2,512.06 2,324.86
递延所得税资 15,439.47 15,746.77 14,630.02 12,786.26
产
其他非流动资 86,699.49 43,655.51 66,862.14 27,088.32
产
非流动资产合 5,674,307.82 5,509,116.11 4,165,986.01 2,631,767.93
计
资产总计 7,057,881.52 6,898,794.75 5,099,430.84 3,963,511.40
流动负债：
短期借款 355,001.10
